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(資料圖)

總市值超1300億元的光伏組件龍頭晶科能源盤后公告，擬在山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項目，并與山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)管理委員會簽訂了《項目投資協(xié)議》，項目總投資約560億元，項目建設(shè)內(nèi)容包括56GW單晶拉棒、56GW硅片、56GW高效電池和56GW組件產(chǎn)能。

作為光伏組件領(lǐng)先企業(yè)，公司不斷加強一體化產(chǎn)能投資建設(shè)。中航證券曾帥在5月5日研報中指出，4月4日公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行獲批，擬募集100億元用于合計10GW拉棒切方/11GW電池/16GW組件項目，擴充產(chǎn)能均為N型路線。同時公司推進越南8GW電池+組件、美國1GW組件擴產(chǎn)計劃，預(yù)計至2023年底公司將擁有75GW硅片/75GW電池/90GW組件產(chǎn)能、一體化遙遙領(lǐng)先。

根據(jù)晶科能源的規(guī)劃，2023年其產(chǎn)能擴張的重心在海外。華創(chuàng)證券周冠南5月18日研報指出，截止2022年末，晶科能源已在海內(nèi)外設(shè)立共14個生產(chǎn)基地，硅片、電池片和組件年化有效產(chǎn)能分別為65GW、55GW、70GW。

據(jù)悉，晶科能源主要從事太陽能光伏組件、電池片、硅片相關(guān)業(yè)務(wù)，按產(chǎn)品劃分，截至2022年末，公司光伏組件的收入占比達總營收的96.53%。

光伏組件是光伏發(fā)電系統(tǒng)中的核心部分，位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游。光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、硅片、電池片、光伏組件和發(fā)電站。根據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)，2023年一季度國內(nèi)光伏組件累積出口50.9GW，同比增長37%。

光伏組件行業(yè)集中度較高。據(jù)PV-tech統(tǒng)計，2022年全球光伏組件前十供應(yīng)商出貨量為245GW，占供求供應(yīng)量的75%以上。中國企業(yè)有八家，其中隆基綠能以超過45GW的組件出貨量位居第一，晶科能源緊隨其后，全年出貨量超44GW，天合光能、晶澳科技、阿特斯分別位列3-5位，行業(yè)CR5達61.4%。

值得一提的是，面對硅料價格下降對公司訂單的影響，晶科能源在互動易表示，隨著上游硅料價格下降，組件市場價格預(yù)期也有所下降。訂單價格變化因客戶簽單模式不同有所不同，但N型高端產(chǎn)品仍處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，溢價較為堅挺。

周冠南還指出，晶科能源為全球首家N型組件出貨量超過10GW的組件制造商，N型產(chǎn)品紅利逐漸釋放。曾帥預(yù)計公司2023全年組件出貨約65GW，其中N型占比預(yù)計為60%。

根據(jù)盈利預(yù)測和估值測算，浙商證券張雷等人5月7日研報分析，N型產(chǎn)品技術(shù)及量產(chǎn)規(guī)模領(lǐng)先，TOPCon組件出貨占比提升有望支撐盈利上行，預(yù)計晶科能源2023年歸母凈利潤同比增長122.57%。

不過分析人士表示，目前光伏產(chǎn)業(yè)巨頭紛紛布局組件，慘烈競爭可能沖擊毛利率和分散市場份額，進而完美抵消硅片組件產(chǎn)業(yè)鏈價格下移帶來的好處。