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3月第2周，受到俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)及眾多因素影響，全球股市都受到了一定沖擊。A股也不例外，上證指數(shù)從3447.65點(diǎn)下滑至3309.75點(diǎn)，跌幅高達(dá)4%，期間多次大起大落，讓一眾股民心驚膽戰(zhàn)。

不過(guò)，在此期間光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)卻逆勢(shì)大漲，從4808.2點(diǎn)上漲至4831.28點(diǎn)，漲幅為0.48%，在普跌之下走出了“獨(dú)立行情”。看似是不按常理出牌，其實(shí)是市場(chǎng)、企業(yè)、政策等因素綜合影響的結(jié)果。

市場(chǎng)方面。全球光伏市場(chǎng)本就有較為樂(lè)觀的增長(zhǎng)預(yù)期，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā)，還將這一預(yù)期大大提高。

3月1日，德國(guó)相關(guān)部門(mén)就針對(duì)俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)有可能造成的能源危機(jī)，提出了新的立法草案，擬將100%實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電的目標(biāo)提前15年完成，即在2035年實(shí)現(xiàn)100%可再生能源發(fā)電。完成這一目標(biāo)需要將德國(guó)光伏年新增裝機(jī)規(guī)劃，從2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW。

而在SolarPowerEurope發(fā)布的《歐洲光伏市場(chǎng)展望2021-2025》報(bào)告中，對(duì)于光伏的預(yù)期則更加激進(jìn)，他們希望讓歐盟光伏裝機(jī)總量在2030年達(dá)到1TW。但截止2021年底，歐盟光伏累計(jì)裝機(jī)僅有165GW。即需要年均新增裝機(jī)將達(dá)92.8GW才能實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。

考慮到俄羅斯天然氣在歐盟天然氣進(jìn)口中占比高達(dá)40%，這一目標(biāo)似乎并不遙遠(yuǎn)。

企業(yè)方面。在很多企業(yè)還未披露2021年年報(bào)之時(shí)，已有部分企業(yè)率先披露2022年1-2月業(yè)績(jī)。

其中，通威股份1-2月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入160億元左右，同比增長(zhǎng)約130%，歸母凈利潤(rùn)33億元左右，同比增長(zhǎng)約650%；特變電工1-2月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收113.34億元左右，同比增長(zhǎng)約86.94%，歸母凈利潤(rùn)20.68億元左右，同比增長(zhǎng)約115.42%。大全能源預(yù)計(jì)2022年一季度銷(xiāo)量達(dá)到35000-37000噸，同比增長(zhǎng)63%-72%。

雖然都是來(lái)自上游硅料企業(yè)的利好，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為這是近期硅料價(jià)格堅(jiān)挺所致。但反向思考就可以得知，如果下游企業(yè)沒(méi)有訂單需求，硅料價(jià)格怎么還會(huì)堅(jiān)挺呢？

政策方面。3月11日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》。規(guī)劃提出到2025年，裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達(dá)到30%，全國(guó)新增建筑太陽(yáng)能光伏裝機(jī)容量0.5億千瓦以上，地?zé)崮芙ㄖ?yīng)用面積1億平方米以上。

毫無(wú)疑問(wèn)，這是繼“整縣推進(jìn)”政策后，再次從頂層設(shè)計(jì)推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一重大利好。其中裝配式建筑這一用詞，或?qū)⒆屢恢薄袄茁暣笥挈c(diǎn)小”的BIPV成為市場(chǎng)追捧對(duì)象，且不再停留在二級(jí)市場(chǎng)，而是真正落到實(shí)處，提高綠電使用比例。