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4月5日晚間，隆基綠能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“隆基股份”，601012.SH)公告稱，公司收到《云南省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于明確隆基綠能科技股份有限公司有關(guān)用電價(jià)格的函》，根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門清理優(yōu)惠電價(jià)政策的要求，取消公司在云南省享有的優(yōu)惠電價(jià)政策和措施，自2021年9月1日起，公司全部用電價(jià)格通過(guò)電力市場(chǎng)化交易方式形成，直接與電網(wǎng)企業(yè)結(jié)算。

生產(chǎn)成本增加

云南、四川等地水電資源豐富，而光伏上游的工業(yè)硅、多晶硅、硅片等制造環(huán)節(jié)耗電量較大，因此，過(guò)去有不少光伏上游企業(yè)均將產(chǎn)業(yè)投資于這里。從隆基股份的產(chǎn)業(yè)版圖來(lái)看，云南省也是其投資重地。

早在2016年3月，隆基股份就與云南省政府簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，就公司在云南省投資建設(shè)單晶硅棒硅片、高效電池組件、特色農(nóng)業(yè)光伏電站產(chǎn)業(yè)鏈，帶動(dòng)千億級(jí)單晶光伏產(chǎn)業(yè)集群和云南省給予相關(guān)優(yōu)惠政策支持達(dá)成戰(zhàn)略合作意向。

自2016年開(kāi)始，隆基股份陸續(xù)分別與云南省發(fā)改委、能源局，云南省保山市政府、麗江市政府、楚雄彝族自治州政府、騰沖市政府、曲靖市政府等云南省多地簽訂了項(xiàng)目投資協(xié)議，推動(dòng)上述戰(zhàn)略協(xié)議的有效落實(shí)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，隆基股份已在云南省形成約67GW的拉晶產(chǎn)能和57GW的切片產(chǎn)能，麗江三期年產(chǎn)10GW單晶硅棒建設(shè)項(xiàng)目、曲靖二期年產(chǎn)20GW單晶硅棒和30GW單晶硅片項(xiàng)目、曲靖年產(chǎn)30GW單晶電池項(xiàng)目尚未開(kāi)工或投產(chǎn)。

此外，截至2021年末，隆基股份在云南已投產(chǎn)的切片產(chǎn)能占公司總產(chǎn)能的比例約為54%。隆基股份2021年中報(bào)中提到，公司單晶硅棒、硅片生產(chǎn)基地主要集中于陜西(西安)、寧夏(銀川、中寧)、云南(麗江、保山、曲靖、楚雄)和馬來(lái)西亞(古晉)。

隆基股份表示，鑒于公司在云南省內(nèi)的投資項(xiàng)目不能再執(zhí)行原合作協(xié)議中雙方約定的電價(jià)，將會(huì)在一定程度上增加云南省內(nèi)投資企業(yè)的生產(chǎn)成本，電費(fèi)占硅片全工序加工成本比例為15%左右，對(duì)公司利潤(rùn)會(huì)產(chǎn)生一定不利影響。

新項(xiàng)目轉(zhuǎn)投內(nèi)蒙古

據(jù)隆基股份3月13日公告，其與鄂爾多斯市政府、伊金霍洛旗政府簽訂《投資合作協(xié)議》，就公司投資建設(shè)年產(chǎn)20GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目、30GW高效單晶電池項(xiàng)目及5GW高效光伏組件項(xiàng)目達(dá)成合作意向，總投資約195億元。其中，年產(chǎn)20GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資金額76億元，年產(chǎn)30GW高效單晶電池項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資金額103億元，年產(chǎn)5GW高效光伏組件項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資金額16億元。

事實(shí)上，多家光伏龍頭企業(yè)也把目光投向了內(nèi)蒙古。

3月8日，江蘇陽(yáng)光公告稱，擬在內(nèi)蒙古設(shè)立全資子公司內(nèi)蒙古澄安新能源有限公司，注冊(cè)資本20億元。

2021年12月14日，江蘇陽(yáng)光控股股東江蘇陽(yáng)光集團(tuán)與內(nèi)蒙古巴彥淖爾市政府、烏拉特前旗政府簽訂光伏新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目框架合作協(xié)議，計(jì)劃投建10萬(wàn)噸多晶硅、15GW單晶拉棒、15GW電池組件及電站項(xiàng)目，總投資351.5億元。

同樣在2021年末，東方日升對(duì)外表示，擬通過(guò)全資或控股子公司在包頭市固陽(yáng)縣投資源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化示范項(xiàng)目(二期)，總投資額初步預(yù)計(jì)446.5億元。項(xiàng)目分為負(fù)荷端、電源端兩大板塊，對(duì)應(yīng)“年產(chǎn)20萬(wàn)噸金屬硅+15萬(wàn)噸高純硅+10GWN型高效拉晶+3GW組件”和“3.5GW光伏電站項(xiàng)目+1.6GW風(fēng)電電站項(xiàng)目+儲(chǔ)能項(xiàng)目”。

此外，2021年11月，特變電工公告，與達(dá)茂旗政府簽署《投資合作框架協(xié)議書》，包含40萬(wàn)噸高純工業(yè)硅項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資60億元。

不到半年時(shí)間，四家光伏公司便在內(nèi)蒙古繪制出千億級(jí)的投資版圖。究其原因，隆基股份表示，一方面是出于多元產(chǎn)業(yè)布局的考慮，另一方面是當(dāng)?shù)卣o到的政策更具競(jìng)爭(zhēng)力。

據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局新能源處處長(zhǎng)焦佳于在公開(kāi)場(chǎng)合透露，“十四五”期間，內(nèi)蒙古新能源項(xiàng)目新增并網(wǎng)規(guī)模達(dá)到5000萬(wàn)千瓦以上。到“十四五”末，自治區(qū)可再生能源發(fā)電裝機(jī)力爭(zhēng)超過(guò)1億千瓦。

截至2020年底，內(nèi)蒙古自治區(qū)光伏發(fā)電裝機(jī)量為1238萬(wàn)千瓦，風(fēng)電裝機(jī)量為3729萬(wàn)千瓦，風(fēng)電、光伏合計(jì)裝機(jī)4967萬(wàn)千瓦。

內(nèi)蒙古提出“十四五”可再生能源電力裝機(jī)翻番的目標(biāo)后，其光伏、風(fēng)電都會(huì)迎來(lái)巨大發(fā)展空間。保守估計(jì)，其“十四五”光伏發(fā)電裝機(jī)量應(yīng)在1000萬(wàn)-2000萬(wàn)千瓦區(qū)間。

3月2日，內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局關(guān)于印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，提出： “十四五”末，內(nèi)蒙古可再生能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1.35億千瓦以上，其中風(fēng)電8900萬(wàn)千瓦、光伏發(fā)電4500萬(wàn)千瓦，相當(dāng)于新增風(fēng)電項(xiàng)目5115萬(wàn)千瓦，光伏項(xiàng)目3262萬(wàn)千瓦，共8377萬(wàn)千瓦。