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降本提效是光伏行業(yè)的永恒主題。在雙碳政策目標(biāo)加持下，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速，光伏行業(yè)需求持續(xù)旺盛，然而供給端相對(duì)緊缺，利潤(rùn)端承壓，降本增效勢(shì)在必行。

申萬(wàn)宏源分析師王珂在近期的報(bào)告中指出，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈硅片、電池片、組件三大生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，目前有3條比較明確的降本路徑：

一是硅片薄片化+細(xì)線化，二是銀漿技術(shù)更新迭代+國(guó)產(chǎn)化替代，三是設(shè)備國(guó)產(chǎn)化。

(資料圖)

硅片：薄片化+細(xì)線化趨勢(shì)下，硅片降本大有可為

上游硅料成本高企，降本將主要聚焦切片環(huán)節(jié)。隨著大硅片和薄片化時(shí)代的來(lái)臨，降本大有可為。

申萬(wàn)宏源指出，薄片化和細(xì)線化技術(shù)將有效增加出片率并降低硅耗。

薄片化及金剛線細(xì)線化有助于增加出片率，降低硅片單耗，有效減少切片損耗。

硅片厚度每下降1μm，可帶來(lái)0.44%硅料成本節(jié)約。其中HJT電池硅片具備薄片化潛力，預(yù)計(jì)2030年可達(dá)到110μm，未來(lái)隨著HJT電池硅片持續(xù)減薄，降本空間有望持續(xù)釋放。

金剛線線徑每下降1μm，可帶來(lái)0.46%硅料節(jié)約。目前碳鋼絲母線線徑為35μ m，已接近理論極限，而鎢絲可以突破碳鋼絲的線徑極限且具備細(xì)線化潛力，未來(lái)有望持續(xù)助力硅片降本。

而“大尺寸”技術(shù)有助于提高單塊組件功率，進(jìn)而攤薄成本。

“大尺寸”硅片可以在不增加額外工藝、設(shè)備和人力消耗的情況下，增加設(shè)備的產(chǎn)能和單塊組件的功率，進(jìn)而降低上游、中游單瓦組件所需要攤銷的人力、折舊、管理等成本，同時(shí)降低下游系統(tǒng)BOS成本。“大尺寸”硅片有助于提高組件功率降低成本已成行業(yè)共識(shí)。

漿料：技術(shù)變革推動(dòng)銀耗下降，國(guó)產(chǎn)化引導(dǎo)價(jià)格下行

未來(lái)光伏將大幅增加對(duì)銀漿的耗用量，導(dǎo)致漿料價(jià)格上漲客戶成本承壓，因此降低銀漿耗量成為行業(yè)亟需解決的問題。

申萬(wàn)宏源指出，多主柵技術(shù)、新型印刷技術(shù)、銀包銅漿料、電鍍銅等多種技術(shù)實(shí)現(xiàn)將有利于降低銀耗，目前各大廠商均積極導(dǎo)入新型技術(shù)。

1、多主柵技術(shù)

多主柵技術(shù)通常指主柵線在6條及以上的太陽(yáng)能電池與組件技術(shù)，通過增加主柵數(shù)量降低主柵寬度和高度，從而降低銀漿使用量、提升受光面積、降低電阻損耗。

2、新型印刷技術(shù)

2.1、激光轉(zhuǎn)印技術(shù)能更有效節(jié)省銀漿耗用量，可帶來(lái)近30%的漿料節(jié)省。同時(shí)能應(yīng)用于多種技術(shù)路線，具備全面覆蓋的優(yōu)勢(shì)。

2.2、鋼板的印刷壽命高于目前市場(chǎng)主流的PI網(wǎng)版，且可以優(yōu)化提升電池柵線的形貌和電性能。

3、銀包銅漿料

銀包銅主要是用價(jià)格更低的銅粉替代部分銀粉，對(duì)銅的表面覆蓋適量的銀，形成表面為銀內(nèi)核為銅的復(fù)合材料，克服銅粉容易氧化的缺陷，通過降低銀含來(lái)控制低溫銀漿的成本。

4、電鍍銅

電鍍銅技術(shù)具備導(dǎo)電性能優(yōu)、轉(zhuǎn)換效率高、節(jié)約原材料成本的優(yōu)勢(shì)。電鍍銅是指在化學(xué)沉銅層上通過電解方法沉積金屬銅的電極制備工藝，通過電鍍銅柵線達(dá)到降低銀漿耗量的目的。

國(guó)產(chǎn)化率和行業(yè)集中度的持續(xù)提升也在降本提效中發(fā)揮著作用，HJT專用低溫銀漿由于技術(shù)壁壘高目前仍被國(guó)外壟斷，國(guó)產(chǎn)廠商目前已成功開發(fā)并實(shí)現(xiàn)低溫銀漿導(dǎo)入異質(zhì)結(jié)量產(chǎn)，未來(lái)低溫銀漿降本空間2000元/Kg。

設(shè)備：行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)背景下，技術(shù)革新與國(guó)產(chǎn)替代共振

從電池片環(huán)節(jié)來(lái)看，PERC電池逼近效率極限，HJT和TOPCon等技術(shù)將開啟對(duì)PERC的逐步替代。但HJT產(chǎn)線與PERC不兼容，設(shè)備投資額顯著高于PERC產(chǎn)線，同時(shí)HJT工藝流程簡(jiǎn)化具備量產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。

申萬(wàn)宏源指出，HJT技術(shù)為行業(yè)打開新的發(fā)展機(jī)遇，有望迎來(lái)擴(kuò)產(chǎn)熱潮。今年以來(lái)，華潤(rùn)電力、華晟新能源、隆基股份、寶馨科技等公司紛紛披露建設(shè)GW級(jí)異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目，發(fā)布HJT擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)未來(lái)將開啟新一輪HJT電池?cái)U(kuò)產(chǎn)浪潮。

從組件環(huán)節(jié)來(lái)看，申萬(wàn)宏源指出：

隨著光伏行業(yè)的需求逐步釋放，硅片及組件的擴(kuò)產(chǎn)需求進(jìn)一步提升。隨著新型、高效電池片的規(guī)模提升、新的組件工藝的出現(xiàn)，光伏行業(yè)對(duì)滿足新工藝、新技術(shù)的設(shè)備的需求旺盛，設(shè)備更新?lián)Q代周期縮短。以

同時(shí)，硅片大尺寸+薄片化、組件先進(jìn)封裝技術(shù)使得組件設(shè)備需要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，帶動(dòng)了設(shè)備改造及升級(jí)投資。

最后，申萬(wàn)宏源駁斥了市場(chǎng)上的兩個(gè)較為普遍的觀點(diǎn)，一是市場(chǎng)認(rèn)為受到硅料價(jià)格上漲的影響，22年光伏裝機(jī)規(guī)模將不及預(yù)期，導(dǎo)致設(shè)備招標(biāo)減少。但申萬(wàn)宏源認(rèn)為：

硅料漲價(jià)主要是由光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)周期不匹配所導(dǎo)致，硅料的擴(kuò)產(chǎn)周期平均為1.5-2年，明顯長(zhǎng)于電池片的6-9個(gè)月和組件的3-6個(gè)月，因此短期內(nèi)硅料供不應(yīng)求。但是中長(zhǎng)期隨著硅料產(chǎn)能逐步釋放，供需不匹配問題或?qū)⒂兴徑?，?dǎo)致硅料價(jià)格下調(diào)、光伏裝機(jī)量進(jìn)一步擴(kuò)大，從而提升對(duì)光伏設(shè)備的采購(gòu)需求。

二是，市場(chǎng)認(rèn)為組件企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到高峰期，未來(lái)組件設(shè)備市場(chǎng)空間增長(zhǎng)無(wú)法持續(xù)。申萬(wàn)宏源指出：

一方面下游擴(kuò)產(chǎn)持續(xù)，另一方面隨著TOPCon、HJT等N型電池的逐步應(yīng)用，以及MBB、SMBB、異形焊帶等先進(jìn)組件封裝技術(shù)的進(jìn)步，會(huì)帶來(lái)更多的舊設(shè)備更新?lián)Q代需求，設(shè)備市場(chǎng)空間將持續(xù)增長(zhǎng)。