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時(shí)隔數(shù)月，A股光伏“千億俱樂(lè)部”再迎新面孔。

(資料圖片僅供參考)

8月18日早盤，光伏板塊走強(qiáng)。錦浪科技(300763.SZ)、晶盛機(jī)電(300316.SZ)股價(jià)齊創(chuàng)新高，雙雙躋身千億市值行列。

其中，逆變器廠商錦浪科技，則是新面孔。這也意味著，繼陽(yáng)光電源(300274.SZ)之后，A股光伏板塊再迎第二家千億市值逆變器概念股。

“與其他千億市值的光伏公司相比，錦浪科技在本輪行情中顯然受到了資金的熱捧，將其股價(jià)炒上去?！币晃恍袠I(yè)分析人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，該公司在目前所有千億市值光伏公司中業(yè)績(jī)規(guī)模最小，估值溢價(jià)相對(duì)較高。

不過(guò)，錦浪科技市值突破千億，恰恰印證著當(dāng)前光伏賽道十分熱門。而在2021年之前，A股光伏板塊的千億市值公司十分稀缺，僅有3家。但自去年以來(lái)，火熱的行情下，光伏板塊的千億市值個(gè)股數(shù)量迅速攀升，達(dá)到兩位數(shù)。

根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者的統(tǒng)計(jì)，截至8月18日收盤，A股已有12只光伏股市值超千億。此外，還有4只光伏股市值曾經(jīng)突破千億大關(guān)。

千億市值光伏股數(shù)量陡增

如果要問(wèn)A股出現(xiàn)過(guò)哪些千億市值的光伏股，這份名單將會(huì)很長(zhǎng)。

隆基綠能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)、陽(yáng)光電源、TCL中環(huán)(002129.SZ)、大全能源(688303.SH)、福斯特(603806.SH)、福萊特(601865.SH)、正泰電器(601877.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、天合光能(688599.SH)、特變電工(600089.SH)******共計(jì)16家光伏公司都邁入過(guò)千億市值的梯隊(duì)，在光伏賽道嶄露大展拳腳。

根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者的分析，2020年以來(lái)掀起的組件龍頭集體“回A”，為千億市值梯隊(duì)貢獻(xiàn)了一批常駐客。

2004年至2009年，包括晶科能源、天合光能、晶澳科技和阿特斯在內(nèi)的眾多中國(guó)光伏制造組件商紛紛尋求在海外上市融資，掀起了資本出海的熱潮。但自2020年以來(lái)，天合光能、晶澳科技和晶科能源相繼回歸A股，并引發(fā)A股市場(chǎng)對(duì)其高估值、高溢價(jià)的熱炒，市值一躍沖破千億元。

其中，晶澳科技率先“回A”。2019年11月，該公司正式登陸A股市場(chǎng)。兩年之后，2021年8月2日，晶澳科技市值躍升千億大關(guān)，總市值達(dá)到1000.26億元，緊跟隆基綠能、通威股份、陽(yáng)光電源其后。而截至8月18日收盤，該公司市值超過(guò)1800億元，動(dòng)態(tài)市盈率達(dá)到68.6倍。

同樣在8月18日，天合光能總市值也突破1800億元，但其動(dòng)態(tài)市盈率已經(jīng)高達(dá)87.0倍。

天合光能的回歸發(fā)生在去年6月份。“回A”一年后，該公司股價(jià)迎來(lái)大爆發(fā)，并于7月底首次突破千億元。2021年下半年，天合光能的股價(jià)漲幅更是高達(dá)500%。

此后，大全能源、晶科能源“回A”奔赴科創(chuàng)板，同樣掀起了股價(jià)炒作的熱潮。而另外一家組件龍頭阿特斯還在等待證監(jiān)會(huì)的批文，但業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為一旦其上市，市值超過(guò)千億也只是時(shí)間問(wèn)題。

今年以來(lái)，A股光伏板塊整體行情雖然不必前兩年的盛景，甚至一度出現(xiàn)板塊個(gè)股集體回調(diào)，股價(jià)大跌的情況。尤其是在今年4月份，不少千億市值光伏公司股價(jià)大幅縮水，有些甚至市值跌破千億。

而如今，光伏“千億市值俱樂(lè)部”再添新面孔，預(yù)示著當(dāng)前市場(chǎng)資金試圖正在挖掘產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性公司。

8月18日早盤，錦浪科技、晶盛機(jī)電的市值齊破新高。這其中，后者作為光伏設(shè)備龍頭企業(yè)，曾數(shù)次徘徊于千億市值邊緣。

而錦浪科技躋身千億市值梯隊(duì)，與當(dāng)前逆變器概念被炒作密切相關(guān)。

今年以來(lái)，錦浪科技的股價(jià)漲幅不小，累計(jì)上漲約70%。受益于海外市場(chǎng)的爆發(fā)——由于能源短缺帶來(lái)的電價(jià)高位推動(dòng)了今年歐洲戶用光儲(chǔ)需求的大幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)逆變器廠商出貨量普遍增長(zhǎng)。對(duì)此，光大證券發(fā)布的研報(bào)指出，“公司(錦浪科技)產(chǎn)品線豐富、海外渠道優(yōu)異，戶用組串逆變器、儲(chǔ)能逆變器業(yè)務(wù)充分受益于歐洲需求提升。”

多家龍頭倒在高估值泡沫中

不可否認(rèn)的是，光伏賽道覆蓋硅料、硅片、電池片、組件、電站、輔料、設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。在今年4月A股的行情回調(diào)中，光伏板塊個(gè)股的市值波動(dòng)較為劇烈。其中，主營(yíng)光伏玻璃的福萊特和光伏膠膜、背板龍頭福斯特兩家昔日的千億股便遇挫。

借著光伏行業(yè)的熱度，“雙福兄弟”在2021年收獲了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)，福斯特實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入128.58億元，比上年增加44.64億元；福萊特實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入87.13億元，比上年增加24.53億元。

在國(guó)產(chǎn)化降本的道路上，福萊特和福斯特亦是先行者。福萊特在2006年，就通過(guò)自主研發(fā)成為國(guó)內(nèi)第一家打破國(guó)際巨頭對(duì)光伏玻璃的技術(shù)和市場(chǎng)壟斷的企業(yè)，成功實(shí)現(xiàn)了光伏玻璃的國(guó)產(chǎn)化。而福斯特則從2003年起逐步實(shí)現(xiàn)光伏膠膜國(guó)產(chǎn)替代，成為全球最大的光伏膠膜供應(yīng)商。

然而，高光時(shí)刻畢竟短暫，光伏玻璃和輔材的故事很快讓資本市場(chǎng)失去了興趣。這兩家市值已經(jīng)跌至千億元下方的光伏公司，正在等待新的故事。

不過(guò)，對(duì)于數(shù)次在千億市值邊緣起伏的晶盛機(jī)電，倒是等來(lái)了故事的新篇章。

作為設(shè)備龍頭，該公司也獲得光伏產(chǎn)業(yè)的輻射效應(yīng)，產(chǎn)品訂單量?jī)r(jià)齊升。2022年上半年，該公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為10.8億元至12.5億元，比上年同期增長(zhǎng)79.91%至108.22%。

而在近期，A股市場(chǎng)加大對(duì)新一代光伏電池技術(shù)概念的炒作，晶盛機(jī)電在N型硅片設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)力開始再次獲得資本的關(guān)注。

東吳證券發(fā)布的研報(bào)指出，長(zhǎng)期來(lái)看，N型為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，N型硅片產(chǎn)能建設(shè)需要單晶爐設(shè)備商的推動(dòng)，單晶爐將向少子壽命更高和含氧量更低的方向發(fā)展?！熬C(jī)電憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)有望獲取單晶爐高市場(chǎng)份額，其半導(dǎo)體單晶技術(shù)儲(chǔ)備豐富，切入光伏N型硅片產(chǎn)能設(shè)備的難度不大?！?/p>

市值同樣劇烈波動(dòng)的還有特變電工和正泰電器。

2022年7月5日，是特變電工股價(jià)最輝煌的一天。在這個(gè)交易日，該公司股價(jià)突破歷史新高，收盤市值達(dá)到1164.58億元。

但特變電工在今年的這輪光伏板塊估值回調(diào)中，同樣沒(méi)能經(jīng)受住考驗(yàn)——不僅跌出“千億市值光伏俱樂(lè)部”，市值也大幅縮水。直到今年6月份，該公司重回千億市值行列。只不過(guò)，在最近兩個(gè)月內(nèi)，特別電工股價(jià)起起伏伏最低市值也一度低于900億元。

實(shí)際上，即便是處于最熱門的賽道，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的“圍城”效應(yīng)依然存在。例如，在市值遇挫后，正泰電器便決定剝離光伏組件制造業(yè)務(wù)，聚焦電站環(huán)節(jié)。

眼下，正泰電器最新市值僅789.04億元，距離最高點(diǎn)的1300多億元，差距較遠(yuǎn)。為此，在剝離光伏組件制造業(yè)務(wù)的同時(shí)，正泰電器“掌門人”南存輝提出了“藍(lán)海計(jì)劃”，意欲通過(guò)該戰(zhàn)略實(shí)施來(lái)扭轉(zhuǎn)公司“增收不增利”的局面，并重新激活正泰電器的市值潛力。

資本永不眠，A股光伏“千億市值俱樂(lè)部”的陣容也并不固定。但無(wú)論是股價(jià)堅(jiān)挺的老驥，新沖上千億的黑馬，亦或是市值泡沫破裂的龍頭，A股光伏市場(chǎng)將持續(xù)演繹著悲喜交加的估值大考驗(yàn)。