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總市值超1500億元的光伏組件龍頭天合光能盤后公告，與南玻集團簽訂高純硅料長單采購合同，合同約定2023-2026年，公司向南玻集團采購高純硅料原料產品，預計采購數量合計為7萬噸，預計采購金額合計為212.1億元。

公告具體指出，本合同為長單采購合同，具體價格采取月度議價方式，最終實現(xiàn)的采購金額可能隨市場價格產生波動，對公司2022年業(yè)績沒有直接影響，對公司未來年度業(yè)績影響存在不確定性。

此公告一出，便引起投資者在財聯(lián)社APP上熱議。有人表示，“硅料原料，這是要自己擴產硅料了啊”，也有人表示，“這是不和通威玩了？”

【資料圖】

據悉，2022年上半年，南玻A開展高純晶硅生產線的技改復產和硅片業(yè)務的轉型升級，截至目前，公司宜昌生產基地擁有高純晶硅產能10000噸/年，并且，公司規(guī)劃在青海省海西州實施5萬噸高純晶硅項目，目前已初步完成頂層設計。

此外，天合光能6月17日發(fā)布公告，擬投建天合光能（西寧）新能源產業(yè)園項目，其中包括年產15萬噸高純多晶硅項目，其中一期項目（5萬噸高純多晶硅等項目）預計于2023年底前完成。

中原證券分析師唐俊男8月16日發(fā)布的研報指出，垂直一體化是中游光伏制造廠家的普遍選擇。組件企業(yè)通過向硅料、硅片等環(huán)節(jié)的專業(yè)化企業(yè)進行上、下游領域延伸或與一體化廠商建立合資、參股等方式的合作關系補齊產業(yè)鏈短板。

華創(chuàng)證券黃麟在9月5日研報中表示，西寧項目將在縱向上補齊天合光能上游產能短板，提高原材料自供比率，增強一體化成本優(yōu)勢，同時可以熨平原材料價格波動的風險，提升公司抗風險能力。

值得注意的是，多晶硅價格今年以來持續(xù)上漲，硅業(yè)分會8月31日發(fā)布的國內單晶致密料成交均價為30.51萬元/噸，相比去年年初不足10萬元/噸漲幅超過兩倍，價格創(chuàng)下10年新高。

面對原料價格上漲，光伏組件企業(yè)紛紛提前鎖定貨源，發(fā)布大額采購合同。今年3月，隆基綠能與通威股份簽訂多晶硅料長單采購協(xié)議，合同金額高達442億元。近期，晶科能源也與通威股份簽下光伏史上最大的多晶硅單筆訂單，合同金額預估超千億元。

有業(yè)內人士此前向財聯(lián)社記者分析表示，預計今年硅料較難出現(xiàn)價格下降，但明年上半年或將出現(xiàn)硅料價格回落。另外，機構預計，四季度硅料價格將出現(xiàn)一定幅度下降，而后行業(yè)需求釋放，再為硅料價格形成一定支撐。明年一季度進入光伏行業(yè)相對淡季，產業(yè)鏈價格有望開始進一步下降。

公開資料顯示，天合光能主營業(yè)務為光伏組件產品，數據顯示，公司2021年全球組件出貨排名第二，出貨量超過20GW。半年報最新數據顯示，公司實現(xiàn)組件出貨18.05GW，占去年全年的七成以上，組件銷售市占率升至15%，位居全球組件大廠出貨排名第二。

天合光能董事長、總經理高紀凡在9月7日業(yè)績說明會上向財聯(lián)社記者表示，目前公司在手訂單飽滿，各產線生產情況良好，產能利用率處于較高水平。到2022年末計劃實現(xiàn)電池產能50GW，組件產能65GW。

西南證券韓晨、敖穎晨在8月31日研報中預計公司未來三年組件對外銷售量分別為40GW、60GW、75GW。預計2022年公司光伏組件業(yè)務收入達707.96億元，同比增速105.83%。

根據盈利預測與估值測算，浙商證券張雷、陳明雨在9月10日研報中表示，天合光能為全球光伏組件龍頭，戰(zhàn)略布局一體化產能，綜合競爭力有望持續(xù)提升。預計公司2022年凈利潤為36.25億元，同比增長100.96%。

值得注意的是，公司2019年-2021年毛利率為17.39%、15.97%和14.14%，連續(xù)三年下降，而今年上半年年毛利率更是進一步下降至13.57%。分析人士指出，組件廠商長期處于兩頭擠壓中。承擔材料漲價同時，要承受國家發(fā)電平價上網政策約束，在整個產業(yè)鏈中向來毛利偏低。