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25日晚間，A股兩家公司分別發(fā)布簽訂硅料銷售和采購合同的公告。其中：

大全能源公告，與某客戶簽訂采購框架合同，約定2023-2028年某客戶預(yù)計(jì)共向公司及子公司內(nèi)蒙古大全采購43.2萬噸原生多晶硅（太陽能級免洗硅料）；

(資料圖)

TCL中環(huán)公告，近日與某供應(yīng)商簽訂《硅料采購框架合同》，約定2023-2028年天津環(huán)睿預(yù)計(jì)共向某供應(yīng)商及其子公司采購43.2萬噸原生多晶硅（太陽能級免洗硅料）。

如不出意外，兩個公告應(yīng)指向同一個合同，兩家公司即是本次合同的采購方和銷售方。

兩條公告中的合同標(biāo)的、合同時長、多晶硅噸數(shù)全部一致。且兩家公司在公告中均明確表示，“雙方約定，實(shí)際采購價格采取月度議價方式，采購金額可能隨市場價格產(chǎn)生波動，實(shí)際以月度采購訂單為準(zhǔn)”。

但值得注意的是，在這種情況下，大全能源與TCL中環(huán)對于這43.2萬噸的多晶硅成交金額卻發(fā)生了分歧，前者預(yù)估額較后者高出107.52%。

一方面，TCL中環(huán)表示：

合同交易總額以最終成交金額為準(zhǔn)。按照PV InfoLink 10月發(fā)布的價格預(yù)測，預(yù)計(jì)2022-2027年多晶硅致密料價格，計(jì)算均價為14.60萬元/噸（含稅）測算，預(yù)計(jì)采購金額約為630.72億元（含稅，本測算價格不構(gòu)成價格承諾）。

另一方面，大全能源則稱：

按照PV InfoLink最新（2022年10月20日）公布的多晶硅致密料均價30.30萬元/噸（含稅）測算，預(yù)計(jì)采購金額約為1308.96億元（含稅，本測算價格不構(gòu)成價格承諾）。

具體來看，TCL中環(huán)是以PV InfoLink“價格預(yù)測”預(yù)計(jì)未來5年多晶硅均價，而大全能源則是以10月20日現(xiàn)價計(jì)算――由此導(dǎo)致雙方對43.2萬噸多晶硅的預(yù)計(jì)成交金額相差了一倍不止。

此外，TCL中環(huán)指出，本合同通過鎖量不鎖價、按月議價、分批采購的長單方式鎖定原材料供應(yīng)，有利于保障公司供應(yīng)鏈穩(wěn)定及硅片業(yè)務(wù)量的提升。

值得一提的是，“鎖量不鎖價、分批采購”也是多家公司采用的硅料/硅片長單采購方式。

例如，本月大全能源披露的2022-2027年15.53萬噸多晶硅銷售合同便是“按月議價”，其另一項(xiàng)2023-2027年46200噸太陽能級原生多晶硅合同中，甚至采用“按周議價”形式；

同樣，上機(jī)數(shù)控10月17日披露的3億片N型硅材料產(chǎn)品銷售合同，也選擇了月度議價方式。

硅料價格撐不住了？

從上文TCL中環(huán)給出的2022-2027年多晶硅均價預(yù)測來看，屆時均價僅有目前的1/2。

實(shí)際上，翻閱各家機(jī)構(gòu)研報(bào)及業(yè)內(nèi)人士表述可以看到，“硅料價格有望下降”也是目前業(yè)內(nèi)的主流觀點(diǎn)。

此前中國有色金屬硅業(yè)分會專家委副主任呂錦標(biāo)曾向《科創(chuàng)板日報(bào)》記者分析表示，去年以來，多晶硅零售市場嚴(yán)重供不應(yīng)求推動價格上漲，并帶高了每月一議的長單價格。預(yù)計(jì)年底會有改觀，12月份單月供應(yīng)量超10萬噸，留給零售市場的供應(yīng)可能增加到超1萬噸。明年多晶硅擴(kuò)產(chǎn)仍然保持產(chǎn)能倍增，明年的供應(yīng)量超過156萬噸，足夠600吉瓦光伏用料。

另外，還有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，四季度硅料價格將出現(xiàn)一定幅度下降，而后行業(yè)需求釋放，再為硅料價格形成一定支撐。明年一季度進(jìn)入光伏行業(yè)相對淡季，產(chǎn)業(yè)鏈價格有望開始進(jìn)一步下降。

國信證券甚至提醒，警惕供過于求的風(fēng)險。分析師預(yù)計(jì)，下半年硅料供給可達(dá)50萬噸，全年總供給接近88萬噸。假設(shè)組件維持在1.95元/W及以上價格，對需求產(chǎn)生抑制作用，則下半年硅料供給比硅料需求高4.3萬噸左右（Q3 0.1萬噸、Q4 4.2萬噸）。