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在經(jīng)歷了較長一段時間的調(diào)整后，醫(yī)藥板塊迎來公募基金大舉加倉。券商研報數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，公募基金對醫(yī)藥生物行業(yè)的加倉幅度排名第二。另據(jù)統(tǒng)計，二季度以來，醫(yī)藥相關(guān)ETF份額持續(xù)獲得資金凈流入。在多家機構(gòu)看來，隨著行業(yè)基本面的持續(xù)回暖，部分標(biāo)的迎來較好的配置時機。

Choice數(shù)據(jù)顯示，二季度以來，華寶中證醫(yī)療ETF和易方達滬深300醫(yī)藥ETF份額分別增長105.94億份、100.56億份，在所有股票ETF中排名前兩位。按照成交均價計算，上述兩只ETF合計獲得近百億元資金凈流入。此外，銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF、天弘國證生物醫(yī)藥ETF、廣發(fā)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF的份額同期也分別增長39億份、21.49億份、18.96億份。

據(jù)國聯(lián)證券統(tǒng)計，從重倉股的角度來看，公募基金一季度加倉的行業(yè)僅有5個，即計算機、醫(yī)藥生物、家用電器、通信和電子。其中，公募基金對醫(yī)藥生物行業(yè)的超配變化比例位列第二。

站在當(dāng)前時點，多家機構(gòu)認為，隨著基本面回暖，兼具長期成長性和低估值優(yōu)勢的醫(yī)藥板塊迎來布局良機。

從政策角度來看，中歐基金認為，中藥有望受益于基礎(chǔ)藥物目錄調(diào)整。作為中華民族傳統(tǒng)文化的瑰寶，中醫(yī)藥行業(yè)近幾年得到了國家一系列政策的扶持。隨著國家基礎(chǔ)藥物目錄調(diào)整臨近，市場預(yù)計可能有更多的中醫(yī)藥進入基礎(chǔ)藥物目錄。此外，該機構(gòu)認為，集采對仿制藥的影響可能接近尾聲。

融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合基金經(jīng)理萬民遠表示，醫(yī)藥行業(yè)基本面持續(xù)改善的趨勢確定性強?！澳壳搬t(yī)藥板塊中以CXO為代表的景氣賽道股估值大幅調(diào)整，交易擁擠度也大幅降低，風(fēng)險釋放得比較充分，且產(chǎn)業(yè)長期成長邏輯沒有被破壞，優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥股迎來價值投資機會?！?/p>

安信消費醫(yī)藥股票基金經(jīng)理認為，在經(jīng)歷兩年的調(diào)整后，許多優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥公司的估值處于歷史中低水平?！拔覀兝^續(xù)看好醫(yī)藥板塊的投資機會，重點關(guān)注潛在成長空間巨大、有一定估值優(yōu)勢的創(chuàng)新藥、醫(yī)療服務(wù)、創(chuàng)新醫(yī)療器械、特色原料藥等細分領(lǐng)域，同時也關(guān)注醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)因國企改革有望帶來效率提升和估值修復(fù)的相關(guān)投資機會?！?/p>