2022年過半,小貸市場分化局面愈發(fā)明顯。
近日,攜程金融旗下小貸公司重慶攜程小額貸款有限公司(下稱“攜程小貸”)繼去年年末將注冊資本從不足10億元增加至15億元之后,進(jìn)一步增資至50億元。同時,小貸公司的增資整改動作還在持續(xù)。另一方面,也有很多區(qū)域性、小規(guī)模的小貸機(jī)構(gòu)在加速離場。
巨頭擴(kuò)融,差生離場,這樣的一個行業(yè)分化現(xiàn)象,在今年上半年體現(xiàn)得更加鮮明。那么,網(wǎng)絡(luò)小貸市場出現(xiàn)此現(xiàn)象的原因是什么?是否代表該領(lǐng)域?qū)⒉饺牒弦?guī)發(fā)展階段?
多家頭部小貸公司增資
網(wǎng)絡(luò)小貸監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下,除了攜程小貸進(jìn)行增資外,今年以來,“互聯(lián)網(wǎng)大廠”紛紛大手筆增資旗下小貸公司。
一方面,出于監(jiān)管合規(guī)要求與經(jīng)營需要,包括騰訊、字節(jié)跳動、度小滿等互聯(lián)網(wǎng)巨頭旗下小貸紛紛增資,向百億元邁進(jìn);就在6月,騰訊旗下財付通小貸注冊資本從50億元增資至100億元,增資完成后,資本金一度躍升為行業(yè)第二;此外,OPPO、vivo旗下網(wǎng)絡(luò)小貸公司隆攜小貸也一舉增資至50億元,勢在瞄準(zhǔn)跨區(qū)域展業(yè)。
對于增資行為,財付通小貸此前回應(yīng)稱,增資是基于自身經(jīng)營需要,對公司資本金進(jìn)行的正常調(diào)整,相關(guān)申報嚴(yán)格遵循監(jiān)管合規(guī)要求。企業(yè)增資主要是考慮到今后業(yè)務(wù)發(fā)展的合規(guī)性,為了滿足基本的門檻要求。
有消息人士表示,字節(jié)跳動此輪增資主要是為了扶持抖音電商場景內(nèi)的小微企業(yè)主,中融小貸主動加大自有資金投入,增資也是更穩(wěn)健的方式,保持杠桿率處于行業(yè)低位,符合監(jiān)管指導(dǎo)方向。據(jù)悉,該增資事項已獲監(jiān)管部門審批通過。
從頭部小貸增資行為來看,一方面是意在滿足監(jiān)管對全國性網(wǎng)絡(luò)小貸的注冊資本門檻,另外也側(cè)面反映出網(wǎng)絡(luò)小貸業(yè)務(wù)規(guī)??焖僭鲩L的需要。
據(jù)了解,自2020年11月銀保監(jiān)會會同央行等部門公布《網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法(征求意見稿)》(以下簡稱“網(wǎng)絡(luò)小貸征求意見稿”),其中提及“注冊資本不低于10億元,跨省公司不低于50億元”后,小貸行業(yè)增資動作不斷,一方面為滿足新規(guī)要求,瞄準(zhǔn)跨省經(jīng)營;另外由于杠桿限制,也在為業(yè)務(wù)擴(kuò)展補(bǔ)充更多“彈藥”。
行業(yè)分化局面愈發(fā)明顯
小貸市場分化格局愈發(fā)明顯,在互聯(lián)網(wǎng)巨頭對旗下小貸機(jī)構(gòu)頻繁增資之余,也有很多區(qū)域性、小規(guī)模的小貸機(jī)構(gòu)在加速離場。
梳理發(fā)現(xiàn),今年以來,已有多地金融監(jiān)管部門發(fā)布關(guān)于取消部分小貸機(jī)構(gòu)經(jīng)營資格的公告。比如,5月份,河南省地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布公告稱,取消2家小額貸款公司的試點資格。6月7日,內(nèi)蒙古自治區(qū)地方金融監(jiān)管局發(fā)布關(guān)于取消6家小額貸款公司經(jīng)營資格的公告。7月1日,成都市地方金融監(jiān)督管理局公布成都市截至2022年6月30日的小額貸款公司名錄,有9家小貸公司被責(zé)令停業(yè)整頓。7月4日,海南省地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于取消5家小額貸款公司試點資格的公告。
7月27日央行發(fā)布的2022年二季度小額貸款公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告顯示,截至2022年6月末,全國共有小額貸款公司6150家。而此前發(fā)布的2022年一季度小額貸款公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告顯示,截至2022年3月末,全國共有小額貸款公司6232家。由此可以看出,小貸機(jī)構(gòu)數(shù)量在今年第二季度總體減少82家。
零壹研究院院長于百程認(rèn)為,部分小貸機(jī)構(gòu)離場,主要有兩方面原因:一方面是部分地方性小貸機(jī)構(gòu)面臨生存壓力,選擇主動退出;另一方面是監(jiān)管部門不斷加大對違規(guī)小貸機(jī)構(gòu)的清退力度。
這些問題小貸公司,有的違規(guī),有的失聯(lián),有的已經(jīng)僅剩個空殼。冰鑒科技研究院高級研究員王詩強(qiáng)表示,清理小貸其實一直在推進(jìn),一方面是市場上小貸公司較多,良莠不齊,很多小貸公司非法發(fā)放高利貸,還有一些小貸公司并未開展實際業(yè)務(wù),因此,將其清理出市場,有利于促進(jìn)小貸行業(yè)健康發(fā)展。
縱觀近幾年央行披露的全國小貸統(tǒng)計數(shù)據(jù),從2015年開始,全國小額貸款公司數(shù)量持續(xù)下降,近兩年有略微加速下滑的跡象。博通咨詢金融業(yè)資深分析師王蓬博表示,雖然小貸機(jī)構(gòu)數(shù)量在逐年遞減,但小貸行業(yè)的貸款余額卻表現(xiàn)平穩(wěn),說明小貸行業(yè)經(jīng)過重新洗牌后,呈現(xiàn)向頭部集中的趨勢。
專家:網(wǎng)絡(luò)小貸合規(guī)進(jìn)行時
網(wǎng)絡(luò)小貸相比銀行、消費(fèi)金融公司等牌照,杠桿較低,融資渠道少,融資成本高,但具有跨區(qū)域性和業(yè)務(wù)靈活性的優(yōu)勢,牌照可獲得性也可能高一些。因此網(wǎng)絡(luò)小貸成為一些互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)巨頭開展借貸業(yè)務(wù)的著力點。
業(yè)內(nèi)人士對表示,隨著監(jiān)管規(guī)范不斷完善,小貸公司一方面可以減少監(jiān)管套利等違規(guī)行為,另一方面也將更好地支持小微企業(yè)和本地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。多個因素影響下,不難窺出,后續(xù)小貸行業(yè)仍將持續(xù)分化。
易觀分析金融行業(yè)高級分析師蘇筱芮也提及,頭部小貸紛紛增資擴(kuò)融,表明貸款類業(yè)務(wù)仍是巨頭金融業(yè)務(wù)中的重點構(gòu)成,是巨頭利用流量優(yōu)勢切入金融的優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù),體現(xiàn)出作為股東的互聯(lián)網(wǎng)巨頭對網(wǎng)絡(luò)貸款業(yè)務(wù)前景的看好,也能夠表明其合規(guī)經(jīng)營和穩(wěn)步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模的決心,能夠為后續(xù)展業(yè)筑牢根基。
于百程表示,如今小貸公司的發(fā)展趨勢已經(jīng)形成,預(yù)計接下來還將持續(xù)優(yōu)勝劣汰。下半年有幾個點值得關(guān)注,一是在網(wǎng)絡(luò)小貸層面,監(jiān)管辦法目前仍在征求意見中,根據(jù)網(wǎng)絡(luò)小貸征求意見稿,網(wǎng)絡(luò)小貸門檻較高,全國性的網(wǎng)絡(luò)小貸因為全國展業(yè),將由銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法批準(zhǔn)和監(jiān)管;另外,今年上半年廣東發(fā)文開展小額貸款公司不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓試點業(yè)務(wù),有利于小貸公司降低不良率,盤活資產(chǎn),從而開展新的業(yè)務(wù),這也是小貸行業(yè)提升資產(chǎn)處置效率,優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的有益嘗試。
展望后續(xù),蘇筱芮則指出,小貸行業(yè)的發(fā)展仍將延續(xù)分化之勢,建議相關(guān)從業(yè)機(jī)構(gòu)立足初心,充分挖掘小微企業(yè)、普惠金融的資金需求,提升服務(wù)能力與科技水平,打造自身的差異化、特色化業(yè)務(wù),同時也要關(guān)注個人信息保護(hù)、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)等重點合規(guī)工作,在合規(guī)的前提條件下穩(wěn)健前行。
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