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工業(yè)硅是新能源、新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的重要材料，展現(xiàn)了廣闊的應(yīng)用前景，近年來(lái)一直備受國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)關(guān)注。在光伏、新能源、汽車等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)下，我國(guó)工業(yè)硅市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，按照2021年均價(jià)20575元/噸測(cè)算，我國(guó)工業(yè)硅行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約644億元。

圖為2010—2021年我國(guó)工業(yè)硅市場(chǎng)規(guī)模

【資料圖】

工業(yè)硅生產(chǎn)區(qū)域集中在西北、西南，而消費(fèi)則集中在華東、華南。從大區(qū)流向上看，我國(guó)工業(yè)硅貿(mào)易主要以西南—華南、西南—華東以及西北—華東三條主要路徑為主。

分省份來(lái)看，廣東省因出口及鋁合金消費(fèi)集中，占據(jù)我國(guó)工業(yè)硅消費(fèi)第一的位置，2020年需求量接近40萬(wàn)噸。江蘇省因有機(jī)硅、鋁合金、多晶硅產(chǎn)業(yè)均有分布，2020年消費(fèi)總量達(dá)35萬(wàn)噸占據(jù)全國(guó)第二的位置。

目前，工業(yè)硅貿(mào)易方式分直銷及分銷兩種，根據(jù)下游類型的不同，貿(mào)易方式有所差異。下游流向中，分銷主要發(fā)生在出口、國(guó)內(nèi)鋁合金、多晶硅以及部分有機(jī)硅企業(yè)等環(huán)節(jié)，占比近80%。一是由于國(guó)內(nèi)工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)一般只在國(guó)內(nèi)設(shè)立工廠，海外直銷能力不足，需借助貿(mào)易商進(jìn)行海外銷售；二是因?yàn)殇X合金用硅的下游需求較為統(tǒng)一，對(duì)工業(yè)硅品質(zhì)要求大致相同，且下游消費(fèi)企業(yè)數(shù)量眾多、分布廣泛，更適合貿(mào)易商參與；三是因?yàn)槎嗑Ч栊枰褂玫墓璺蹫椴煌铺?hào)的工業(yè)硅摻混而成，硅粉加工企業(yè)本質(zhì)上就是分銷貿(mào)易企業(yè)。直銷占比約20%，主要集中于有機(jī)硅下游領(lǐng)域。一方面，有機(jī)硅下游企業(yè)對(duì)原料的微量元素要求各不相同，工業(yè)硅基本采用定制的方式生產(chǎn)，貿(mào)易商供貨渠道不穩(wěn)定，很難參與其中；另一方面，有機(jī)硅以國(guó)有企業(yè)和上市公司為主，產(chǎn)能集中度高，資金實(shí)力雄厚，貿(mào)易商墊資的功能無(wú)法發(fā)揮。

工業(yè)硅作為大宗商品之一，在采銷過(guò)程中不可避免地出現(xiàn)一定數(shù)量的庫(kù)存，主要分為廠庫(kù)、社會(huì)庫(kù)存和消費(fèi)庫(kù)存。

工業(yè)硅企業(yè)廠庫(kù)容量差異較大，大型企業(yè)場(chǎng)地較大且一般無(wú)庫(kù)容限制，中小型企業(yè)庫(kù)容按日產(chǎn)能計(jì)一般在40—60天。儲(chǔ)存時(shí)長(zhǎng)則跟硅價(jià)波動(dòng)、季節(jié)性生產(chǎn)等因素有關(guān)，硅價(jià)平穩(wěn)時(shí)硅廠庫(kù)存天數(shù)一般在3—15天。

工業(yè)硅社會(huì)庫(kù)存存在明顯的季節(jié)特征。年初至年中，工業(yè)硅社會(huì)庫(kù)存逐漸減少；5—6月，工業(yè)硅社會(huì)庫(kù)存量達(dá)到最低；年中至年末，工業(yè)硅庫(kù)存逐步增加。

工業(yè)硅下游中，合金硅和出口部分的備有庫(kù)存較低，而且這類企業(yè)多數(shù)位于珠三角地區(qū)，貿(mào)易氛圍活躍，運(yùn)輸通暢。而有機(jī)硅和多晶硅部分則需要備有一定數(shù)量庫(kù)存，在2021年價(jià)格大漲之前，這兩部分企業(yè)的庫(kù)存天數(shù)一般在1個(gè)月左右，價(jià)格大漲后，有機(jī)硅已經(jīng)提升到1—2個(gè)月庫(kù)存，多晶硅企業(yè)提升到2個(gè)月以上的庫(kù)存。

圖為我國(guó)工業(yè)硅主要貿(mào)易流向

由于產(chǎn)銷區(qū)的錯(cuò)配，工業(yè)硅在國(guó)內(nèi)運(yùn)輸量較大、運(yùn)輸距離較長(zhǎng)。因此，其運(yùn)輸環(huán)節(jié)存在較多擾動(dòng)因素，使得庫(kù)存和運(yùn)費(fèi)呈現(xiàn)較明顯的季節(jié)性波動(dòng)。

國(guó)內(nèi)工業(yè)硅的運(yùn)輸方式包括汽車運(yùn)輸、船舶運(yùn)輸和火車運(yùn)輸。其中，汽車運(yùn)輸是工業(yè)硅最主要的運(yùn)輸方式；船舶運(yùn)輸僅存在個(gè)別下游偶爾使用的船汽聯(lián)運(yùn)或船火聯(lián)運(yùn)，而從倉(cāng)庫(kù)裝箱至碼頭、碼頭卸貨至目的地兩個(gè)環(huán)節(jié)仍需要用到汽車運(yùn)輸；火車運(yùn)輸在工業(yè)硅的運(yùn)輸中占比不大，主要是距離消費(fèi)地較遠(yuǎn)的新疆硅廠使用較多，云南個(gè)別硅廠有穩(wěn)定下游客戶的也有使用火車發(fā)貨的情況。