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(資料圖)

12月18日，太平洋發(fā)布一篇電力設備行業(yè)的研究報告，報告指出，重視新周期開啟帶來的機會。

報告具體內容如下：

行業(yè)整體策略：重視新周期開啟帶來的機會

根據我們勢能分析框架，主產業(yè)鏈機會將逐步來臨，但更重視結構。

電動車與儲能產業(yè)鏈核心觀點：1)主產業(yè)鏈的新周期有望逐步開啟，寧德時代（300750）、比亞迪（002594）等受益：首先，歐美等海外市場滲透率低+邊際趨勢向上，服務于海外的產業(yè)鏈有望受益；其次，2023年供需松動周期有望兌現，部分環(huán)節(jié)龍頭機會明顯，如電池環(huán)節(jié)(受益上游全面松動)、電解液(產能釋放快，有望提前出清)；最后，2023年新的政策周期開始，剛剛進行的中央經濟工作會議已給予充分提示。2)新技術有望加速：繼續(xù)重點推薦鈉電池、復合電池箔、大圓柱等新技術，近期億緯鋰能（300014）等龍頭加快新技術的發(fā)布，維科技術（600152）等受益。3)繼續(xù)重視大儲的未來向上趨勢：國內外訂單形成共振向上趨勢，科華數據（002335）、林洋能源（601222）等公司受益。

光伏產業(yè)鏈核心觀點：1)光伏供需松動中周期進行中，價格有望短期快速見階段性底部：本周產業(yè)鏈價格下跌已在加速，預計組件價格支撐位在1.8元左右(地面電站加速啟動)；需求提升正反饋有望在一季度發(fā)生，可短期提前布局。2)繼續(xù)推薦電池片新技術產業(yè)鏈，同時重視主產業(yè)鏈供需松動中周期對單位盈利未來預期的影響，愛旭股份（600732）、鈞達股份（002865）、賽伍技術（603212）等受益，短期更重視異質結的純后發(fā)優(yōu)勢的產業(yè)鏈公司(轉光膜等輔材、隆基綠能（601012）等龍頭亦不斷發(fā)布新的HJT新記錄)。3)歐美有加大自供光伏產品的動力，預計后期趨勢還是不斷融合發(fā)展(性價比高的產品加大合作、新技術互相滲透)。

風電產業(yè)鏈核心觀點：繼續(xù)低谷期布局海風，海力風電（301155）、東方電纜（603606）、恒潤股份（603985）等受益，本周發(fā)布海力風電深度報告：1)疫情擾動導致11月風電新增并網不及預期，預計后面增速加快更多潛力：2022年11月，新增并網1.38GW，同比-75.0%，環(huán)比-27.4%；展望全年，12月一般為全年并網的高峰期，預計全年并網40GW以上。2)招標市場表現依據強勢，支撐2023年裝機高增：截至目前，2022年風機新增招標已經達到92GW(包括中國電建（601669）16GW集采)，同比+83%；其中陸風77GW，海風15GW。預計23年風電新增裝機將達到80GW以上。3)漂浮式將打開海上風電長期空間：日前，全球規(guī)模最大商業(yè)化漂浮式海上風電項目(1GW)在海南獲批核準。

聲明：本文引用第三方機構發(fā)布報告信息源，并不保證數據的實時性、準確性和完整性，數據僅供參考，據此交易，風險自擔。