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合盛硅業(yè)（603260）的市值在本周超越了大全能源。

編者按：《光伏A股周報(bào)》旨在記錄、評述A股光伏板塊和龍頭企業(yè)的一周行情表現(xiàn)，總結(jié)影響行情表現(xiàn)的關(guān)鍵因素，任何觀點(diǎn)不構(gòu)成投資建議。

本周（1月30日到2月3日），光伏股整體有所回落。

(資料圖片)

新能源課題組結(jié)合數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)了78只A股光伏概念股，覆蓋硅料、硅片、電池片、組件、電站、輔料、設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。截至2月3日收盤，上述78只光伏概念股合計(jì)市值約3.18萬億元，較上周減少了478.30億元，但光伏指數(shù)(884045.WI)近五個(gè)交易日上漲0.54%。

1、節(jié)后產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格反彈，光伏龍頭出海融資再添一員

本周，政策面上的消息較為寡淡。

上市公司方面，光伏龍頭企業(yè)出海融資再添一員。

2023年1月30日晚間，愛旭股份（600732）(600732.SH)發(fā)布公告，為了滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，進(jìn)一步提升公司治理水平和核心競爭力，公司擬發(fā)行全球存托憑證(GDR)，并申請?jiān)谌鹗孔C券交易所掛牌上市，GDR以新增發(fā)的公司人民幣普通股(A股)作為基礎(chǔ)證券。

公司本次發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票不超過公司本次發(fā)行上市完成前普通股總股本的10%。據(jù)截至2023年1月30日公司的總股本測算，不超過130,211,603股，包括因任何超額配股權(quán)獲行使而發(fā)行的證券(如有)。

2月2日晚間，隆基綠能（601012）也公告了其赴瑞士掛牌之路的最新進(jìn)展。

隆基綠能表示，公司于近日獲得瑞士證券交易所監(jiān)管局關(guān)于公司發(fā)行全球存托憑證（以下簡稱“GDR”）并在瑞士證券交易所上市的附條件批準(zhǔn)，瑞士證券交易所監(jiān)管局同意公司發(fā)行的GDR在滿足慣例性條件后在瑞士證券交易所上市。

產(chǎn)業(yè)鏈上，節(jié)后價(jià)格反彈幅度較大。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會的最新周評指出，本周國內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在20.0至23.2萬元/噸，成交均價(jià)為21.75萬元/噸，環(huán)比節(jié)前價(jià)格漲幅為31.02%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在19.8至23.0萬元/噸，成交均價(jià)為21.52萬元/噸，環(huán)比節(jié)前價(jià)格漲幅為31.22%。

硅業(yè)分會認(rèn)為，多晶硅價(jià)格本周漲幅主要體現(xiàn)在：第一，本周價(jià)格波動幅度是跨周計(jì)算的結(jié)果，漲幅看似較大，實(shí)際為兩周價(jià)格的累計(jì)漲幅；第二，節(jié)前硅片價(jià)格已經(jīng)比硅料價(jià)格率先企穩(wěn)上漲，同時(shí)硅片企業(yè)開工率也大幅提升，硅料需求有相對可觀的增量；第三，硅料價(jià)格在節(jié)前也已經(jīng)開始企穩(wěn)回升，再加之春節(jié)假期內(nèi)硅片企業(yè)的原料消化殆盡，節(jié)后第一周硅料采購需求大幅增加，支撐硅料價(jià)格延續(xù)上漲走勢。

同時(shí)，本周硅片價(jià)格也大幅上漲。M10單晶硅片（182mm/150μm）價(jià)格區(qū)間在4.8-5.2元/片，成交均價(jià)提升至4.92元/片，周環(huán)比漲幅為30.5%；G12單晶硅片（210mm/150μm）價(jià)格區(qū)間在6.1-6.2元/片，成交均價(jià)提升至6.15元/片，周環(huán)比漲幅為24.4%。其中有兩點(diǎn)值得注意，一是本周價(jià)格波動幅度是跨周計(jì)算的結(jié)果，實(shí)際為兩周價(jià)格的累計(jì)漲幅；二是由于對未來走勢判斷明朗，絕大多數(shù)企業(yè)選擇惜售，少數(shù)企業(yè)選擇散單出貨。

需求方面，電池消費(fèi)拉動需求快速增長。電池端，主流電池片報(bào)價(jià)維持在0.82-0.85元/W之間，電池企業(yè)維持高開工率。由于去年11-12月硅片環(huán)節(jié)經(jīng)歷了一波大幅減產(chǎn)，緊接著春節(jié)休假造成短期內(nèi)供需錯(cuò)配，使得1月硅片環(huán)節(jié)出現(xiàn)緊缺，電池采購量水漲船高。組件端，新簽訂單的執(zhí)行價(jià)仍在1.6-1.68元/W之間，部分散單漲超1.7元/W?？傮w來看，1季度需求仍有支撐，預(yù)計(jì)短期內(nèi)硅片價(jià)格仍將上漲。

另外，2月4日，TCL中環(huán)（002129）公布新一輪單晶硅片價(jià)格，各尺寸硅片售價(jià)直線上漲，150μm厚度硅片182、210、218.2上漲至6.22元/片、8.2元/片、8.85元/片，各漲價(jià)0.82元/片、1.1元/片、1.15元/片，對應(yīng)漲幅為15.19%、15.49%、14.94%。此外，中環(huán)N型硅片也同步上漲0.72元/片、1.02元/片。

2月2日，工信部發(fā)布2022年光伏壓延玻璃行業(yè)運(yùn)行情況。2022年，全國光伏壓延玻璃行業(yè)總體呈現(xiàn)“產(chǎn)能產(chǎn)量大幅增長、價(jià)格低位運(yùn)行”的運(yùn)行態(tài)勢。

產(chǎn)能產(chǎn)量方面，全國光伏壓延玻璃在產(chǎn)企業(yè)40家，共計(jì)128窯442條生產(chǎn)線，產(chǎn)能8.4萬噸/日。全年光伏壓延玻璃累計(jì)產(chǎn)量1606.2萬噸，同比增加53.6%。價(jià)格方面，2毫米、3.2毫米光伏壓延玻璃平均價(jià)格為20.8元/平方米、27元/平方米，同比下降11.9%、6.1%。

2、龍頭股表現(xiàn)低迷，又一跨界玩家降臨

本周，有42只個(gè)股上漲，周漲幅超過10%的個(gè)股有兩只。

其中，振江股份（603507）（603507.SH）、英杰電氣（300820）（300820.SZ）、三超新材（300554）（300554.SZ）在板塊內(nèi)領(lǐng)漲，周漲幅分別為15.73%、12.99%、8.94%。

本周股價(jià)周漲幅居前的十家A股光伏公司 制圖：

本周，有36只個(gè)股下跌，沒有周跌幅超過10%的個(gè)股。

海優(yōu)新材（688680.SH）、奧特維（688516.SH）、明冠新材（688560.SH）在板塊內(nèi)領(lǐng)跌，周跌幅分別為9.57%、7.42%、7.30%。

本周股價(jià)周跌幅居前的十家A股光伏公司 制圖：

龍頭股方面，千億市值個(gè)股的數(shù)量不變，為9只。合盛硅業(yè)（603260.SH）是龍頭股中唯一一只上漲的個(gè)股，其市值在本周超越了大全能源（688303.SH）。

本周市值居前的光伏龍頭股 制圖：

2月3日晚間，A股珠寶商明牌珠寶（002574）（002574.SZ）公告稱，公司擬在柯橋經(jīng)開區(qū)管委會管理區(qū)域內(nèi)投資建設(shè)日月光伏電池片“超級工廠”項(xiàng)目，主要建設(shè)TOPCon與HJT（異質(zhì)結(jié)）電池產(chǎn)能，項(xiàng)目總投資100億元。

對于投資百億項(xiàng)目，明牌珠寶給出理由是，公司在充分分析光伏行業(yè)蓬勃發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)政策、未來市場空間及現(xiàn)有技術(shù)等因素的基礎(chǔ)上，擬發(fā)展TOPCon電池和HJT電池項(xiàng)目，尋求新利潤增長點(diǎn)，增強(qiáng)公司的盈利能力，該項(xiàng)目對公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展具有積極影響。

從投資方向來看，明牌珠寶本次項(xiàng)目總投資100億元，分兩期實(shí)施。一期建設(shè)10GW產(chǎn)能的TOPCon技術(shù)電池片，二期建設(shè)6GW產(chǎn)能的TOPCon技術(shù)電池片及4GW產(chǎn)能的HJT技術(shù)電池片。項(xiàng)目計(jì)劃總投資約100億元，總用地面積約380畝（一期210畝），其中項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資65億元。

不過，明牌珠寶當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況并不能支撐起百億投資項(xiàng)目。截至2022年三季度末，公司11.07億元，短期借款2.3億元，總資產(chǎn)44.9億元。

業(yè)績預(yù)告顯示，明牌珠寶業(yè)績2022年業(yè)績續(xù)虧，其中歸母凈利潤預(yù)計(jì)虧損9500萬-14000萬元，同比下滑169.36%-202.21%，上年同期盈利1.37億元。明牌珠寶的歸母凈利潤由盈轉(zhuǎn)虧主要因公司投資瑞豐銀行（601528）（601528.SH）“踩雷”。

事實(shí)上，高景氣之下，光伏行業(yè)吸引了不少企業(yè)進(jìn)軍。除了這家知名珠寶商，跨界而來的角色中還不乏豬企、乳企、玩具、服飾、車企、地產(chǎn)、環(huán)保、水泥甚至獸藥公司。然而，對于這些企業(yè)跨界具體成色如何的質(zhì)疑也不曾消失。