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(資料圖)

2月12日，中郵證券發(fā)布一篇電力設備行業(yè)的研究報告，報告指出，光伏上游價格短期沖高，電車1月銷量環(huán)降50%。

報告具體內容如下：

光伏 價格方面，本周繼續(xù)迎來調升，致密料報價已達到240元/kg，硅片約8毛/w，電池片最新報價1.15元/w，產業(yè)鏈價格上行帶來組件價格調整，當前下游業(yè)主觀望情緒漸濃，或將影響需求釋放進度。 中長期維度看，現(xiàn)有價格波動不具備持續(xù)性，一方面硅片行業(yè)稼動率提升后供應短缺將有所緩解，另一方面，根據(jù)上海有色網統(tǒng)計，國內1月硅料產量約為10.28萬噸，硅片產量為32.1GW，對應硅料消費量為8.67萬噸，目前行業(yè)庫存已超過1個月，預期2月硅料產量繼續(xù)小幅環(huán)比提升至10.5萬噸，考慮到2月開工明顯上行，預期硅料庫存積累速度將有所放緩，但絕對規(guī)模仍然較大，是價格下行的決定性因素。 行業(yè)整體觀點層面，全年來看，伴隨硅料新增產能釋放，產業(yè)鏈價格將整體呈現(xiàn)波動下行態(tài)勢，價格回落刺激需求釋放將是全年主線，建議關注受益量增且盈利迎來拐點的膠膜環(huán)節(jié)，具備期貨定價屬性、受益價格下行的組件環(huán)節(jié)，以及重點關注異質結、鈣鈦礦、電鍍銅等新技術的進展。 風電 2月8日，在2023年北海市海上風電產業(yè)招商推介會上，北海市委副書記、市長李莉表示，北海附近遠海海域擁有規(guī)劃裝機容量20.5GW的海上風電場址，發(fā)展空間廣闊。目前，廣西已啟動2.7GW海上風電平價項目，其中欽州0.9GW，防城港1.8GW。 2月11日，汕尾市明確“十四五”期間海洋經濟發(fā)展目標，將規(guī)劃布置34.35GW海上風電場址，打造千萬千瓦級海上風電基地。目前，汕尾后湖、甲子一、甲子二共1.4GW海風項目已實現(xiàn)全容量并網，是國內建成投運的最大的平價海上風電場。 風電全年量增+盈利修復預期不斷強化，建議重點關注零部件環(huán)節(jié)量利齊升機會，此外關注海風樁基、海纜等環(huán)節(jié)（單GW需求將隨深遠海項目推進而實現(xiàn)大幅提升），另外關注軸承等存在國產替代和新技術滲透的環(huán)節(jié)（滾子軸承、滾子環(huán)節(jié)加速國產化，滑動軸承導入掛機測試）。 新能源車 國內市場1月新能源車銷量40.8萬輛，同比-5%，環(huán)比-50%。1月整體銷量偏弱，主要原因有（1）新能源車國家補貼于2022年末退坡，年末沖量透支部分今年需求； （2）春節(jié)假期； （3）上游原材料價格波動明顯，以碳酸鋰為代表的核心材料價格下跌，導致下游惜買情緒濃厚。從乘用車銷量數(shù)據(jù)來看，1月新能源乘用車批發(fā)銷量38.9萬輛，同比-7.3%，環(huán)比-下降48.2%； 零售銷量33.2萬輛，同比-6.3%，環(huán)比-48.3%；批發(fā)和零售差額約6萬輛，仍處于去庫階段。 歐洲主要七國的1月新能源車合計銷量10.49萬輛，同比-8%，環(huán)比-70%。總體來看，歐洲1月銷量也比較弱，主要也是受到了一些國家對新能源車購車政策的變化影響。比如挪威，此前對純電車免征所有稅；而2023年將首推兩種新稅種。德國，從2023年開始，額外補貼取消，插混車也不再享受補貼，純電車補貼退坡1500-2000歐不等，補貼退坡程度較大，導致22年末銷量搶裝沖量。 新技術方面關注固態(tài)電池和麒麟電池。寧德再次發(fā)生表示麒麟電池預計將于2023年一季度量產，首搭車型是極氪009ME版。固態(tài)電池方面，搭載贛鋒鋰電三元固液混合鋰離子電池的純電動SUV賽力斯（601127）-SERES-5規(guī)劃于2023年上市。 風險提示： 各國政策變化；下游需求不及預期；新技術發(fā)展不及預期；產業(yè)鏈材料價格波動風險；行業(yè)競爭加劇風險。

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