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2月14日，東方證券發(fā)布一篇新能源汽車行業(yè)的研究報告，報告指出，中國動力（600482）電池企業(yè)份額超六成，磷酸鐵鋰龍頭登陸深交所創(chuàng)業(yè)板。

(資料圖片僅供參考)

報告具體內(nèi)容如下：

本周看點

2022年全球動力電池TOP10出爐

國軒高科牽手歐洲電池公司，推進(jìn)海外建廠

磷酸鐵鋰龍頭湖南裕能登陸深交所創(chuàng)業(yè)板

雅化集團(tuán)（002497.SZ）：與LGC簽署電池級氫氧化鋰采購協(xié)議

寒銳鈷業(yè)（300618）（300618.SZ）：擬定增募資不超50億元建設(shè)6萬金屬噸鎳高壓浸出項目

鋰電材料價格

鈷產(chǎn)品：電解鈷（29.25萬元/噸，-1.18%）；四氧化三鈷（17.3萬元/噸，-2.82%）；硫酸鈷（3.9萬元/噸，-3.70%）；

鋰產(chǎn)品：金屬鋰（286.5萬元/噸，-1.21%）；碳酸鋰（45.8萬元/噸，-1.40%），氫氧化鋰（46.9萬元/噸，-1.88%）；

鎳產(chǎn)品：電解鎳（21.7萬元/噸，-4.97%），硫酸鎳（4.4萬元/噸，-0.23%）；

中游材料：三元正極（523動力型31.0萬元/噸，-1.59%；622單晶型34.9萬元/噸，-1.13%；811單晶型38.0萬元/噸，-1.30%）；磷酸鐵鋰（14.9萬元/噸，0.00%）；負(fù)極（天然石墨（低端產(chǎn)品）3.1萬元/噸，0.00%；天然石墨（中端產(chǎn)品）4.9萬元/噸，0.00%；天然石墨（高端產(chǎn)品）6.1萬元/噸，0.00%）；隔膜（7+2μm涂覆2.5元/平，0.00%；9+3μm涂覆2.2元/平，0.00%）；電解液（鐵鋰型4.9萬元/噸，0.00%；三元型5.7萬元/噸，0.00%；六氟磷酸鋰20.8萬元/噸，0.00%）

光儲車充一體化，長期解決全球居民能耗難題。去年以來新能源板塊經(jīng)歷了從電動車、光伏風(fēng)電到儲能充電樁的輪轉(zhuǎn)，實際演繹了“光儲車充”一體化的大邏輯，即技術(shù)進(jìn)步帶動屋頂光伏普及，儲能需求應(yīng)運(yùn)而生，居民長期用電成本下降，電動車性價比提升，戶用充電樁隨之興起?！肮鈨嚦洹睂崬檎w，旨在長期解決全球能耗難題。

新能源汽車長期趨勢愈發(fā)確立。中長期來看，隨著電動車型的增加與優(yōu)化、購置與用車成本持續(xù)下降，燃油車、加油站只會成為過去式。目前全球新能源車滲透率僅10%，歐美現(xiàn)狀類似于中國14/15年起步階段，全球到2030年空間廣闊，礦石資源、電池材料長期緊缺，產(chǎn)業(yè)鏈仍是星辰大海。

短期關(guān)注產(chǎn)業(yè)與投資的反身性。短期來看，市場對行業(yè)負(fù)面因素的擔(dān)憂已在股價中體現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈估值達(dá)到歷史最低。但產(chǎn)業(yè)與投資的反身性更值得關(guān)注，比如在當(dāng)前悲觀預(yù)期下，歐美在補(bǔ)貼政策下是否會超預(yù)期、當(dāng)前融資環(huán)境下供應(yīng)鏈擴(kuò)張是否會減緩、盈利下挫是否接近尾聲，這些因素未來都可能成為產(chǎn)業(yè)鏈反彈的動能。

建議關(guān)注：（1）競爭格局穩(wěn)定、市場面向全球、盈利確定性高的隔膜行業(yè)，包括恩捷股份（002812）(002812，未評級)、星源材質(zhì)（300568）(300568，買入)、滄州明珠（002108）(002108，買入)；

（2）競爭力明確的頭部企業(yè)，包括寧德時代（300750）(300750，買入)、華友鈷業(yè)（603799）(603799，買入)、天賜材料（002709）(002709，未評級)、璞泰來（603659）(603659，未評級)、振華新材(688707，未評級)；（3）其他受益于海外供應(yīng)鏈的公司，包括新宙邦（300037）(300037，未評級)、當(dāng)升科技（300073）(300073，買入)、勝華新材（603026）(603026，買入)。

風(fēng)險提示

補(bǔ)貼退坡，新能源汽車銷售不及預(yù)期；上游原材料價格波動風(fēng)險。

聲明：本文引用第三方機(jī)構(gòu)發(fā)布報告信息源，并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準(zhǔn)確性和完整性，數(shù)據(jù)僅供參考，據(jù)此交易，風(fēng)險自擔(dān)。