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4月3日，太平洋發(fā)布一篇電力設備及新能源行業(yè)的研究報告，報告指出，新技術、新市場有望超預期。

報告具體內容如下：

【資料圖】

行業(yè)整體策略：新技術、新市場有望超預期，重視新能源數(shù)據(jù)經(jīng)濟

根據(jù)我們勢能分析框架，電動車、光伏等主產(chǎn)業(yè)鏈處于供需松動周期，重視階段性機會；新技術、新市場處于重要投資窗口期。近期大家關注度較大的是AI+新能源，建議重視國家能源局發(fā)布的《關于加快推進能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見》。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈核心觀點：

1）上游價格在短期低位，二季度看邊際向好。六氟磷酸鋰均價較高位已下跌80%，已跌破所有二、三線廠家成本；隨著二季度需求邊際向好和補庫存，邊際將有修復。長期需求無需擔心，LG將在2025年生產(chǎn)電動汽車用磷酸鐵鋰電池。

2）繼續(xù)推薦新技術：鈉電池、氫能源、固態(tài)電池等。傳藝科技（002866）4.5GWh鈉電池已投產(chǎn)；臺鈴集團發(fā)布長續(xù)航鈉電池。

3）重視儲能、充電服務等后周期。寧德時代（300750）與HGP達成450MWh電池儲能項目供貨協(xié)議。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈核心觀點：

1）硅片盈利好于預期，國內外需求向好。在石英砂供應緊缺情況下，硅片報價堅挺，硅片環(huán)節(jié)盈利持續(xù)提升，擁有優(yōu)質硅片產(chǎn)能以及保供能力強的一體化企業(yè)盈利能力好于預期。海外需求持續(xù)復蘇；隨著組件報價的下行，國內需求有望加速啟動。

2）推薦電池片新技術產(chǎn)業(yè)鏈。近日，中核6GW組件開標，n型與p型產(chǎn)品價差持續(xù)拉大（已達8分/W）。

3）重視輔材和終端市場的中期機會：膠膜產(chǎn)業(yè)鏈、接線盒、電站建設等。光伏天然適合分布式，重視分布式優(yōu)勢公司：近日北京出臺光伏新政策，給予分布式光伏補貼支持；三部委發(fā)文明確光伏農(nóng)、林、草地使用規(guī)則。

風電產(chǎn)業(yè)鏈核心觀點：

1）廣西首個海上風電項目（防城港）全面啟動。

2）我國首座深遠海浮式風電平臺（珠海福陸碼頭）出海。

3）浙江省將建設3個以上百萬千瓦級海上風電基地。

聲明：本文引用第三方機構發(fā)布報告信息源，并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準確性和完整性，數(shù)據(jù)僅供參考，據(jù)此交易，風險自擔。