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摘要：

1.2023年1-2月，已公開招標電解槽的綠氫項目共8個，合計電解槽招標量達763.5MW，同比增長近3倍。

2.2028年全球電解槽市場空間有望達5000億元。

(資料圖片)

3.儲氫瓶未來放量在即，到2030年國內(nèi)車載儲氫瓶市場規(guī)模預計為722億元。

關鍵詞：#西氫東送 #綠氫 #電解氫氣 #電解槽 #儲氫瓶

我國綠氫基礎設施進一步完善。據(jù)新華社4月10日報道，我國首條“西氫東送”輸氫管道示范工程被納入《石油天然氣“全國一張網(wǎng)”建設實施方案》（以下簡稱《方案》）。

“西氫東送”起于內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市，終點位于北京市，管道全長400多公里，是我國首條跨省區(qū)、大規(guī)模、長距離的純氫輸送管道。中國石化董事長馬永生表示，這一工程將為我國西部地區(qū)綠氫跨省市應用提供示范解決方案。

1.綠氫產(chǎn)業(yè)正在起步

綠氫是指通過風能、光能等可再生能源制造而成的氫氣，被視為最具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉粗?。今年以來，以?nèi)蒙古為首的中西部地區(qū)憑借地區(qū)優(yōu)勢大力發(fā)展風光儲氫一體化項目。2022年3月，國家發(fā)改委和國家能源局聯(lián)合發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》，設定了2025年中國綠氫產(chǎn)量達到10-20萬噸/年的基礎目標。

2.電解槽招標超預期

從生產(chǎn)端來看，在各種制氫技術中，堿性制氫技術成本最低，國內(nèi)90%項目采用該技術。

堿性電解水制氫設備由四大部分構成：前端電器設備（變壓器、整流柜、PLC程控柜、儀表柜、配電柜等），占成本比重20%；核心設備電解槽，占成本比重50%-60%；固液分離裝置，占成本比重15%；后端干燥純化系統(tǒng)，占成本比重10%；其他輔助系統(tǒng)如純水機、冷水塔、冷水機、空氣壓縮機、堿液箱、原料水箱、補水泵等占成本比重5%。

目前，綠氫項目電解槽招標超預期。據(jù)國金證券(600109)統(tǒng)計，2023年1-2月，已公開招標電解槽的綠氫項目共8個，合計電解槽招標量達763.5MW，同比增長近3倍，綠氫項目開工超預期，電解槽設備市場空間看向翻倍。中金證券預計，2023年國內(nèi)電解槽需求2GW+，市場空間38億元，2028年國內(nèi)電解槽需求超40GW，新增市場空間有望超500億元。從全球范圍內(nèi)看，海外電解槽價格約為國內(nèi)價格3-4倍，2028年全球電解槽市場空間有望達5000億元。

國盛證券認為，電解槽行業(yè)核心環(huán)節(jié)在于掌握下游渠道。電解槽為ToB銷售模式，客戶包括能源集團、民企運營商等，各公司電解槽出貨情況與訂單/項目規(guī)模相關度高。此外，考慮到國內(nèi)電解槽具備成本優(yōu)勢，出口需求有望提升，該趨勢下，具備品牌、客戶和渠道優(yōu)勢的廠商有望領跑行業(yè)。推薦龍頭企業(yè)隆基綠能（601012）、陽光電源（300274）；優(yōu)質設備廠商雙良節(jié)能（600481）、億利潔能（600277）、華電重工（601226）、昇輝科技（300423）、華光環(huán)能（600475）。

3.“西氫東送”催化氫氣存儲和運輸環(huán)節(jié)

“西氫東送”工程有望緩解綠氫供需錯配的問題，中信證券(600030)認為，氫氣儲存、壓縮設備有望率先受益。在管道建設過程中，需要配套相應的增壓站、集輸站點，因此相應的氫氣壓縮設備、儲氫槽罐的需求量有望顯著增加。中信證券預計壓縮機和儲氫槽罐的投資預計可占管道投資的10%到15%，推薦氫氣壓縮設備相關：開山股份（300257）、雪人股份（002639）、冰輪環(huán)境（000811）。

此外，加氫站建設有望提速，液態(tài)儲氫存在大規(guī)模運輸潛力。當下，儲氫瓶百億市場蓄勢待發(fā)，未來放量在即。據(jù)高工氫電預計，2025年國內(nèi)車載儲氫瓶市場規(guī)模34億元，到2030年國內(nèi)車載儲氫瓶市場規(guī)模為722億元。民生證券認為，儲運環(huán)節(jié)將迎來破局點，建議關注：京城股份（600860）、中材科技（002080）、厚普股份（300471）、亞普股份（603013）等。