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鋰是市場需求增長最快的“高科技金屬”之一，是制造新能源電池的關(guān)鍵金屬。全球近一半以上的已探明鋰礦資源位于玻利維亞、阿根廷、智利這些“鋰三角”國家。

(相關(guān)資料圖)

為了確保鋰資源的供應(yīng)，包括中國、日本、美國、歐盟等經(jīng)濟(jì)體正在涌入這一市場。

近日，智利總統(tǒng)博里奇在總統(tǒng)府莫內(nèi)達(dá)宮發(fā)表電視講話，發(fā)布國家鋰資源開發(fā)戰(zhàn)略，宣布國家將參與鋰資源開發(fā)全流程。

鋰業(yè)競爭加劇

從鋰等礦物中賺得的大部分利潤來自于在供應(yīng)鏈的后期增值，例如使用鋰來制造車用電池。智利是僅次于澳大利亞的世界第二大鋰生產(chǎn)國，其開采資源一直掌握在私人公司手中，博里奇希望通過建立公私合營的企業(yè)，促進(jìn)技術(shù)發(fā)展，將智利納入到這個蓬勃發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之中。

然而，智利此舉使得在南美擁有鋰礦的上市礦商深感不安，出于對澳大利亞鋰需求的增長預(yù)期，澳大利亞多家礦業(yè)公司股價上漲。目前澳大利亞的鋰產(chǎn)量約占全球供應(yīng)量的一半。

“智利的決定可能會減緩對該國的投資，這可能對鋰業(yè)略有利好，但也可能迫使大型礦業(yè)公司將更多資金投向智利以外的地區(qū)。”悉尼投資銀行Barrenjoey資源主管Glyn Lawcock表示。

除了澳大利亞，與智利同屬“鋰三角”國家的阿根廷或許也是目的地之一。

阿根廷礦業(yè)商會(Chamber of Min-ing Business)會長Franco Mignacco估計，到2024年-2025年，阿根廷目前的4萬噸碳酸鋰產(chǎn)量可能會增加兩倍，達(dá)到12萬噸，這可能使其超過中國，接近目前年產(chǎn)量約為18萬噸的智利。

咨詢公司ABCEB分析師Natasha Izquierdo表示，“智利目前的鋰產(chǎn)量和出口量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過阿根廷，但如果我們今天在阿根廷的項目取得成果，那么阿根廷就可能會超過智利。”

而對那些資源依靠進(jìn)口的經(jīng)濟(jì)體，也在通過多項舉措確保鋰資源的供應(yīng)。

據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)消息，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省宣布，將為包括鋰、稀土在內(nèi)的重要礦物開發(fā)提供最多一半的補(bǔ)貼，并鼓勵開發(fā)提高生產(chǎn)率和降低冶煉過程成本的技術(shù)。

此外，為了確保電池原材料(編者注：包括鋰、鈷、石墨、稀土等)的穩(wěn)定采購，美國根據(jù)2021年通過的《基礎(chǔ)設(shè)施投資和就業(yè)法》，撥出16億美元?？钣糜谥С謴牟傻V到冶煉的各項工序。歐盟也計劃到2030年將區(qū)域內(nèi)稀土和其他重要資源采購率提高至10%。

伍德羅.威爾遜國際學(xué)者中心拉丁美洲項目主任本杰明.格丹(Benjamin Gedan)認(rèn)為，“主要大國正在爭奪能源轉(zhuǎn)型所需的礦物，拉丁美洲是它們的主要戰(zhàn)場。”

“鋰佩克”還有多遠(yuǎn)

有分析認(rèn)為，智利宣布將鋰礦國有化是南美加速組建“鋰業(yè)歐佩克”的體現(xiàn)。

獨立國際策略研究員陳佳向《》記者表示，以本次智利宣布新的國家鋰資源政策為標(biāo)志，拉美各國內(nèi)部鋰資源國有化進(jìn)程將進(jìn)入新的時代，拉美三國建立“鋰業(yè)歐佩克”暢想的政治經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實，全球鋰資源格局演變將進(jìn)一步深化。

不過，陳佳也指出，鋰資源在全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈的地位，甚至全球能源安全架構(gòu)中的位置尚未達(dá)到石油資源曾經(jīng)企及的戰(zhàn)略權(quán)重，加上近期鋰資源價格反復(fù)跳水，對“鋰佩克”的風(fēng)控協(xié)調(diào)機(jī)制、創(chuàng)新能力提出極高的要求。新能源產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)進(jìn)步一日千里，以中資電池大廠為代表的全球新能源電池大廠近期對固態(tài)電池、半固態(tài)電池及寧德時代（300750）剛剛量產(chǎn)的凝聚態(tài)電池都將有望間接改變整個新能源產(chǎn)業(yè)鏈對鋰資源價格的過度依賴。

“規(guī)劃中的‘鋰佩克’長期發(fā)展前景依然存在較多不確定性，其實際效果很可能比理論愿景要大打折扣。”陳佳說。

中歐協(xié)會智能網(wǎng)聯(lián)汽車秘書長、汽車分析師林示認(rèn)為，結(jié)成“鋰佩克”需要步調(diào)一致的決心，像石油一樣“一家獨大”的情況現(xiàn)在已經(jīng)很難出現(xiàn)。

一個清晰的事實是，玻利維亞、阿根廷、智利等南美國家的鋰資源以鋰鹽湖形勢存在，資源稟賦較好，但政治政策環(huán)境相對不穩(wěn)定，技術(shù)能力、深度加工能力相對不足。

天齊鋰業(yè)（002466）在其年報中指出，“在全球電動浪潮下，鋰作為新能源汽車及儲能行業(yè)的關(guān)鍵上游原材料，其戰(zhàn)略價值不斷凸顯。多個國家已將其納入國家戰(zhàn)略資源清單，并愈發(fā)重視本土產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和戰(zhàn)略資源保護(hù)。全球主要資源國更加傾向于推動本土鋰產(chǎn)業(yè)鏈的上下游一體化建設(shè)，進(jìn)一步享受鋰資源加工環(huán)節(jié)的附加值?！?/p>

“如果‘鋰佩克’得以實現(xiàn)，將有助于提高鋰資源的定價效率和市場化程度，促進(jìn)全球鋰資源的流通和優(yōu)化配置。但是，它也可能對中國的鋰業(yè)資源供應(yīng)產(chǎn)生一定的影響。由于中國是全球最大的鋰消費國之一，如果鋰資源供應(yīng)持續(xù)被壟斷，可能會對國內(nèi)鋰價和產(chǎn)業(yè)造成不利影響。”商務(wù)部研究院電商所副研究員洪勇認(rèn)為。

市場尚未飽和

在經(jīng)過了近半年的下探后，鋰鹽價格近日迎來止跌信號。根據(jù)上海鋼聯(lián)（300226）4月27日數(shù)據(jù)，電池級碳酸鋰上漲4000元，均價報18.4萬元/噸，相較于最高點59.5萬元/噸，下跌近70%；工業(yè)級碳酸鋰上漲5000元/噸，均價報15.15萬元/噸；氫氧化鋰下跌2500元/噸。

中信證券在研報中指出，智利鋰資源國有化戰(zhàn)略反映出南美鋰資源開發(fā)環(huán)境的日趨復(fù)雜，或造成未來針對南美鋰資源開發(fā)的投資放緩并進(jìn)而制約鋰產(chǎn)能增長。國內(nèi)鋰價企穩(wěn)，疊加此次事件催化，鋰板塊或迎來反彈行情?？春镁邆滟Y源保障和成本優(yōu)勢的企業(yè)以及出口業(yè)務(wù)占比高，有望享受海外鋰產(chǎn)品溢價的公司。

此前，鋰鹽價格高企，國內(nèi)鋰業(yè)及上下游企業(yè)業(yè)績在一定程度上受到影響。

寧德時代在其業(yè)績說明會上坦言，公司在2022年承擔(dān)了部分材料漲價壓力，是毛利率波動的主要原因。公司同時表示，這是短期波動因素影響，隨著上游產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)，原材料價格將逐漸回歸合理水平。

南華期貨（603093）有色分析師夏瑩瑩對《》記者表示，鋰鹽價格的下跌由供需的時間錯配引起，新能源需求爆發(fā)式增長的時候上游項目開發(fā)尚未投產(chǎn)，等到上游項目進(jìn)入投產(chǎn)高峰期，中下游最高速增長的階段已過。“在經(jīng)歷這樣一波下跌之后，部分環(huán)節(jié)的庫存得到去化，但產(chǎn)業(yè)鏈整體仍然面臨出清壓力。不管是新能源汽車、電池乃至正極材料，各環(huán)節(jié)中的低劣產(chǎn)能需要被出清，這個產(chǎn)業(yè)鏈才能迎來一個更為健康的成長周期”。

林示也指出，前段時間鋰礦價格的下跌反映的是供需失衡，并不意味著鋰礦市場已經(jīng)飽和。

但對于產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)來說，出清并不是一件易事。

有業(yè)內(nèi)人士向記者表示，受鋰價波動影響，市場觀望情緒較為濃厚。他以公司儲能業(yè)務(wù)舉例，在鋰價高企時，公司傾向于回收二手鋰電池用于儲能站建設(shè)，“但現(xiàn)在二手鋰電池的回收價格和購買新電池的價格差不多，(回收商)出手很難回本，所以公司和回收商都在觀望，(鋰價)是否存在進(jìn)一步下降的可能”。

天齊鋰業(yè)在其年報中寫道，由于鋰行業(yè)具有較強(qiáng)的周期性，2020年三季度至今，鋰化工產(chǎn)品價格已上漲至歷史新高的區(qū)間并呈現(xiàn)回落的趨勢。2023年起，全球鋰供需緊缺或?qū)⒅鸩骄徑猓A(yù)計鋰需求的增速將有所回落，但仍然維持較高中樞?；诠┬杵胶獾囊?guī)律預(yù)測，鋰化工產(chǎn)品供應(yīng)嚴(yán)重緊缺的格局有望得到緩解，對應(yīng)鋰化工產(chǎn)品價格中樞或有所下行。

“從價格角度來說，2023年-2024年是上游產(chǎn)能的集中投放期，而下游需求增速放緩比較明顯，我們認(rèn)為價格層面會有階段性的反彈出現(xiàn)，但從長周期看，今年將是一個筑底的過程?！毕默摤摫硎?。

中國科學(xué)院院士歐陽明高指出，全球鋰資源供需沒有問題，但進(jìn)口產(chǎn)品其經(jīng)濟(jì)性仍高于國內(nèi)，對外依存度高問題仍待解決。所以，為了保障國內(nèi)鋰資源的供應(yīng)安全，要鼓勵回收，要適當(dāng)多元化發(fā)展，比如鈉電池。合理的鋰價不能太低，太低了回收利用和鈉離子電池就沒有發(fā)展空間，所以碳酸鋰價格在10萬-20萬元/噸相對合理。希望鋰價在合理區(qū)間范圍，不要過大幅度的波動，才能保持行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

中企海外布局加速

實際上，隨著鋰在動力電池和儲能電池領(lǐng)域的大力發(fā)展，世界多國對鋰資源勘探開發(fā)的速度逐步加快，中資企業(yè)在海外亦有多處布局。

夏瑩瑩指出，鋰作為當(dāng)紅的能源金屬，是全球各國發(fā)展新能源的重要戰(zhàn)略儲備。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及國家新能源發(fā)展的角度來看，資源端的爭奪是不可避免的。對于南美的資源國家來說，資源就是財富，是全國收入重要的一部分。對于日本這類國家來說，是需求帶動的資源爭奪，不希望在資源端受到太多的限制。隨著近幾年新能源市場的發(fā)展，鋰產(chǎn)業(yè)的高利潤不言而喻，即便在價格大幅度下跌的當(dāng)下，鹽湖提鋰依然有利潤空間。

天齊鋰業(yè)在其年報中透露，目前公司已通過控股子公司文菲爾德?lián)碛形挥诎拇罄麃喨騼α孔畲蟆⑵肺蛔罡叩脑诋a(chǎn)鋰礦項目格林布什，其鋰資源儲量約為824萬噸LCE，并以參股形式戰(zhàn)略布局位于智利全球儲量最大的鋰鹽湖項目阿塔卡馬，其鋰資源儲量約為4551萬噸LCE。

對于“智利擬鋰礦國有化”事宜，天齊鋰業(yè)在給《》記者的回復(fù)中表示，智利化學(xué)礦業(yè)公司(SQM)擁有全球儲量最大的阿塔卡瑪鹽湖優(yōu)質(zhì)鹵水鋰資源開采權(quán)，天齊鋰業(yè)擁有SQM23.77%股權(quán)，為其第二大股東。SQM為圣地亞哥交易所和美國紐交所兩地上市企業(yè)，其股東除了潘帕集團(tuán)(PAMPA)和天齊鋰業(yè)之外，還有北美地區(qū)為數(shù)眾多的金融機(jī)構(gòu)。智利政府或國有公司無論是購買股份還是增資擴(kuò)股，均需要顧及SQM現(xiàn)有股東的利益，因此，對天齊鋰業(yè)在SQM的持股份額造成實質(zhì)性影響不大。

信達(dá)證券（601059）研報顯示，寧德時代對鋰電上游產(chǎn)業(yè)鏈布局起步早、范圍廣。2018年至2020年，寧德時代先后參股North American Lithium、Pilbara Minerals Limited、天宜鋰業(yè)、Neo Lith-um Corp，以及North American Nickel(現(xiàn)Premium Nickel Resources Ltd)等公司，切入鋰、鎳、鈷資源布局，通過包銷、戰(zhàn)略合作等方式保障原材料供應(yīng)。

陳佳認(rèn)為，鋰業(yè)話語權(quán)對中國當(dāng)前和未來新能源產(chǎn)業(yè)鏈全球布局都至關(guān)重要。目前全球主流鋰業(yè)市場大部分份額由五大企業(yè)掌握：美國雅寶(ALB)、智利化學(xué)礦業(yè)公司(SQM)、美國Livent，中國的贛鋒鋰業(yè)（002460）和天齊鋰業(yè)。近年來，各大中資新能源廠商試圖通過對國際鋰礦市場并購重組，來提升鋰業(yè)話語權(quán)，在新能源電池技術(shù)尚不能完全擺脫鋰資源依賴的條件下，鋰資源爭奪戰(zhàn)依然會是全球戰(zhàn)略競爭的紅海地帶。

“中國除了引導(dǎo)企業(yè)通過市場并購穩(wěn)定鋰資源供給之外，更要促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)進(jìn)步，提升能源利用效能，同時抓緊機(jī)遇期進(jìn)行技術(shù)改造，進(jìn)一步降低鋰資源對外依存度，把握戰(zhàn)略主動權(quán)。同時要對未來‘鋰業(yè)歐佩克’聯(lián)盟做好充足預(yù)案，以備不時之需。”陳佳說。