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9月8日，萬聯(lián)證券發(fā)布一篇電子行業(yè)的研究報告，報告指出，華為Mate 60 Pro匯聚多方面亮點，關(guān)注下周新品發(fā)布會。

報告具體內(nèi)容如下：

投資要點：

華為Mate60系列上線，全球手機市場份額有望回升：8月29日，華為官方推出“先鋒計劃”，以6999元提前開售Mate60Pro且即時售罄；“未發(fā)先售”的Mate60Pro銷售火爆，預(yù)計于9月14日召開的華為新品發(fā)布會亦值得關(guān)注。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)統(tǒng)計，華為手機全球市場份額曾于2020Q2達到20%的單季度頂峰，后續(xù)逐季下降，2023Q2全球份額僅為3%。Mate60Pro搭載最新國產(chǎn)麒麟芯片，后續(xù)芯片供應(yīng)問題有望通過自主生產(chǎn)得以改善，我們認為華為手機全球市場份額有較大提升空間。

對比競品，華為Mate60Pro性價比較高。與OPPO、vivo及蘋果品牌的中高端機型對比，華為Mate60Pro的突出亮點為率先搭載了衛(wèi)星通話功能，在整體性能相近的情況下，產(chǎn)品單價處于較為接近的區(qū)間，具有較高的性價比；與Mate50Pro相比，Mate60Pro在RAM存儲、屏幕尺寸、分辨率、電池容量等方面均有提升，并且操作系統(tǒng)從鴻蒙3.0提升至4.0版本；同時在機身材料方面有所升級，例如采用第二代昆侖玻璃、應(yīng)用玄武機身，提升整機耐摔能力、機身抗擠壓能力等。

華為Mate60Pro為第一款搭載衛(wèi)星通話功能的大眾消費級智能機。華為Mate60Pro采用我國自主研制的天通一號衛(wèi)星通信系統(tǒng)，目前已經(jīng)實現(xiàn)對我國領(lǐng)土、領(lǐng)海的通信網(wǎng)絡(luò)全面覆蓋，廣泛應(yīng)用于海洋漁業(yè)、應(yīng)急救援、探險、物聯(lián)網(wǎng)等場景，彰顯了我國在衛(wèi)星通信領(lǐng)域擁有較強實力，也印證了智能終端直連衛(wèi)星將是星地融合通信的一種發(fā)展趨勢。我們認為后續(xù)會有更多智能手機品牌及新機型搭載衛(wèi)星通話功能，有望拉動通信產(chǎn)業(yè)鏈中天線、基帶芯片與射頻前端芯片等關(guān)鍵元器件的發(fā)展。

麒麟芯片突破，國產(chǎn)替代成果顯現(xiàn)。根據(jù)海外咨詢機構(gòu)Techinsights分析結(jié)果，Mate60Pro搭載的麒麟芯片工藝節(jié)點介于14nm與5nm之間，且為我國自主品牌代工，反映了隨著國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)不斷突破和發(fā)展，國產(chǎn)替代成果正積極顯現(xiàn)，以保障我國芯片供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定和自主可控。此外，華為近日公布了三項與先進封裝技術(shù)相關(guān)的專利，我們認為先進封裝是后摩爾時代提升芯片系統(tǒng)性能的主流發(fā)展趨勢，在國內(nèi)發(fā)展先進制程外部條件受限的環(huán)境下，本土廠商有望借先進封裝之勢破局，實現(xiàn)芯片性能的不斷突破。

接入盤古AI大模型，應(yīng)用華為AI生態(tài)。華為云構(gòu)建了以盤古大模型先進架構(gòu)為中心、以昇騰AI云服務(wù)充足算力為基礎(chǔ)、賦能千行百業(yè)的大模型全域協(xié)同生態(tài)。華為Mate60Pro接入盤古AI大模型，直接應(yīng)用華為AI生態(tài)，與4.0鴻蒙操作系統(tǒng)相輔相成，將直接提升用戶操作體驗。

風(fēng)險因素：新機型性能不及預(yù)期；芯片性能不及預(yù)期；市場競爭加??；手機市場復(fù)蘇不及預(yù)期。

聲明：本文引用第三方機構(gòu)發(fā)布報告信息源，并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準確性和完整性，數(shù)據(jù)僅供參考，據(jù)此交易，風(fēng)險自擔(dān)。