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科技攻關(guān)是二十大報(bào)告重要內(nèi)容。二十大報(bào)告提出“主要目標(biāo)任務(wù)是：經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展取得新突破，科技自立自強(qiáng)能力顯著提升，構(gòu)建新發(fā)展格局和建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系取得重大進(jìn)展。”，“鞏固優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位，在關(guān)系安全發(fā)展的領(lǐng)域加快補(bǔ)齊短板，提升戰(zhàn)略性資源供應(yīng)保障能力?！保耙試?guó)家戰(zhàn)略需求為導(dǎo)向，集聚力量進(jìn)行原創(chuàng)性引領(lǐng)性科技攻關(guān)，堅(jiān)決打贏關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)?！??；A(chǔ)軟硬件是科技產(chǎn)業(yè)的支柱，信息技術(shù)創(chuàng)新直接關(guān)系到國(guó)家安全，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)重要程度上升到一個(gè)新的高度。

從黨政信創(chuàng)到行業(yè)信創(chuàng)，需求全面爆發(fā)。2020-2022年是黨政信創(chuàng)需求爆發(fā)的三年時(shí)間，從2023-2027年行業(yè)信創(chuàng)將接力黨政信創(chuàng)，從金融行業(yè)、運(yùn)營(yíng)商行業(yè)逐漸向教育、醫(yī)療等行業(yè)擴(kuò)散，我們認(rèn)為國(guó)產(chǎn)廠商已經(jīng)從技術(shù)上做好了承接國(guó)外廠商市場(chǎng)份額的準(zhǔn)備。從操作系統(tǒng)到數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、應(yīng)用軟件，經(jīng)過(guò)過(guò)去三年黨政信創(chuàng)的磨煉，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品已經(jīng)基本成熟，未來(lái)只要CPU制程突破28nm和14nm的瓶頸，即可宣告中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)的獨(dú)立。

信創(chuàng)是貫穿整個(gè)計(jì)算機(jī)行業(yè)的主線(xiàn)。上一輪計(jì)算機(jī)行業(yè)（2019-2020年）的投資主線(xiàn)是云計(jì)算，將所有的細(xì)分賽道串聯(lián)在一起。未來(lái)三年計(jì)算機(jī)的投資主線(xiàn)就是信創(chuàng)，可以將醫(yī)療IT、管理軟件、金融IT、網(wǎng)絡(luò)安全等賽道全部串聯(lián)。因?yàn)榈讓踊A(chǔ)軟硬件替換以后上層應(yīng)用軟件需要全面適配升級(jí)，將帶來(lái)大量業(yè)務(wù)需求。我們認(rèn)為，信創(chuàng)將帶來(lái)計(jì)算機(jī)行業(yè)一輪新的景氣周期。

投資建議：推薦辦公軟件龍頭金山軟件，中間件龍頭東方通（300379），數(shù)據(jù)庫(kù)龍頭太極股份（002368）（人大金倉(cāng)），國(guó)產(chǎn)密碼龍頭（格爾軟件（603232））。

風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)導(dǎo)致項(xiàng)目延期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。