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科技攻關是二十大報告重要內容。二十大報告提出“主要目標任務是：經濟高質量發(fā)展取得新突破，科技自立自強能力顯著提升，構建新發(fā)展格局和建設現(xiàn)代化經濟體系取得重大進展?！保办柟虄?yōu)勢產業(yè)領先地位，在關系安全發(fā)展的領域加快補齊短板，提升戰(zhàn)略性資源供應保障能力?！?，“以國家戰(zhàn)略需求為導向，集聚力量進行原創(chuàng)性引領性科技攻關，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰(zhàn)。”。基礎軟硬件是科技產業(yè)的支柱，信息技術創(chuàng)新直接關系到國家安全，信創(chuàng)產業(yè)重要程度上升到一個新的高度。

從黨政信創(chuàng)到行業(yè)信創(chuàng)，需求全面爆發(fā)。2020-2022年是黨政信創(chuàng)需求爆發(fā)的三年時間，從2023-2027年行業(yè)信創(chuàng)將接力黨政信創(chuàng)，從金融行業(yè)、運營商行業(yè)逐漸向教育、醫(yī)療等行業(yè)擴散，我們認為國產廠商已經從技術上做好了承接國外廠商市場份額的準備。從操作系統(tǒng)到數據庫、中間件、應用軟件，經過過去三年黨政信創(chuàng)的磨煉，國產產品已經基本成熟，未來只要CPU制程突破28nm和14nm的瓶頸，即可宣告中國科技產業(yè)的獨立。

信創(chuàng)是貫穿整個計算機行業(yè)的主線。上一輪計算機行業(yè)（2019-2020年）的投資主線是云計算，將所有的細分賽道串聯(lián)在一起。未來三年計算機的投資主線就是信創(chuàng)，可以將醫(yī)療IT、管理軟件、金融IT、網絡安全等賽道全部串聯(lián)。因為底層基礎軟硬件替換以后上層應用軟件需要全面適配升級，將帶來大量業(yè)務需求。我們認為，信創(chuàng)將帶來計算機行業(yè)一輪新的景氣周期。

投資建議：推薦辦公軟件龍頭金山軟件，中間件龍頭東方通（300379），數據庫龍頭太極股份（002368）（人大金倉），國產密碼龍頭（格爾軟件（603232））。

風險提示：疫情反復導致項目延期，行業(yè)競爭加劇。