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11月2日，東方證券發(fā)布一篇電子行業(yè)的研究報告，報告指出，國家級虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)政策出臺，劍指3500億元產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

(相關資料圖)

報告具體內(nèi)容如下：

事件：

11月1日，工業(yè)和信息化部、教育部、文化和旅游部、國家廣播電視總局、國家體育總局五部門聯(lián)合印發(fā)《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應用融合發(fā)展行動計劃(2022―2026年)》。

國家級產(chǎn)業(yè)政策重磅出臺，劍指3500億元產(chǎn)業(yè)規(guī)模。《行動計劃》提出了“三大目標”(創(chuàng)新能力顯著增強、產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)完善、融合應用成效凸顯)、“三大專項工程”(關鍵技術融合創(chuàng)新工程、全產(chǎn)業(yè)鏈條供給提升工程、多場景應用融合推廣工程)以及“五大任務”。其中在“產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)完善”該項目標中具體指出相關量化指標，即到2026年我國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模(含相關硬件、軟件、應用等)超過3500億元，虛擬現(xiàn)實終端銷量超過2500萬臺。根據(jù)IDC,22H1我國AR/VR出貨量達58.6萬臺，消費級占比超6成，因此未來虛擬現(xiàn)實終端設備在銷量上有成倍空間，應用場景方面也有望進一步挖掘。

政策引領我國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)從一到十突破。2018年12月，工信部曾發(fā)布《關于加快推進虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》(簡稱“《指導意見》”)，這也是我國首份虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)政策。對比兩份文件，可以看出本次《行動規(guī)劃》以產(chǎn)品升級、技術突破和融合應用為主要抓手，在實現(xiàn)從零到一的發(fā)展后，本次《行動規(guī)劃》有望從技術、內(nèi)容、應用等多維度、全方位的推動我國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)從一到十的普及。

硬件迭代加速，內(nèi)容端生態(tài)日臻豐富，國內(nèi)全產(chǎn)業(yè)鏈布局初成形。硬件端，主要品牌新機迭代帶動行業(yè)景氣度，頭部廠商新品在光學(pancake)、顯示(MiniLED、MicroOLED)、交互(全彩透視、眼動追蹤)等技術方案上均有明顯升級，硬件體驗從“能用”向“好用”邁進。軟件端，頭部玩家在生態(tài)建設方面的大舉投入有望加速產(chǎn)業(yè)成熟并進一步拓展應用場景，短期外部擾動不改產(chǎn)業(yè)長期向好態(tài)勢。同時在當期行業(yè)發(fā)展初期階段，國內(nèi)企業(yè)已在零組件、整機代工、終端品牌以及內(nèi)容應用方面占據(jù)一席之地，產(chǎn)業(yè)鏈公司有望獲得比智能手機時期更好的卡位優(yōu)勢，深度受益全球及我國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展時代。

我們看好AR/VR接棒智能手機推動消費電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展，優(yōu)選先行導入頭部客戶供應鏈享有前瞻卡位及研發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)，以及技術規(guī)格升級帶來價值量增長或創(chuàng)新的細分領域，建議關注光學與整機集成龍頭歌爾股份（002241）(002241，買入)，光學(包括攝像頭)及顯示零組件廠商舜宇光學科技(02382，買入)、韋爾股份（603501）(603501，買入)、聯(lián)創(chuàng)電子（002036）(002036，買入)、三利譜（002876）(002876，未評級)、水晶光電（002273）(002273，買入)、長信科技（300088）(300088，買入)、隆利科技（300752）(300752，未評級)、斯迪克（300806）(300806，買入)、美迪凱(688079，未評級)、藍特光學(688127，未評級)，其他零組件及方案廠商中石科技（300684）(300684，買入)等，以及工業(yè)元宇宙基礎設施及解決方案供應商聯(lián)想集團(00992，買入)。

風險提示

XR出貨量不及預期、技術更迭進度不及預期、生態(tài)建設不及預期、政策推動不及預期。

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