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原油(2212合約)

【資料圖】

短線方向：震蕩

推薦指數(shù)：3星

核心驅(qū)動力：美聯(lián)儲如期加息75個基點，基本符合市場預期，且后續(xù)的發(fā)布會也釋放了相對鴿派的未來加息措施，這些措辭也基本符合市場預期，對油價并未產(chǎn)生較大利空影響。美國石油庫存連續(xù)下降，提供了部分支撐，國際原油維持偏強。后市美國中期選舉意圖打壓油價和沙特減產(chǎn)將繼續(xù)博弈，波動幅度恐將加大。短期油價或維持震蕩。

塑料(2301合約)

短線方向：震蕩

推薦指數(shù)：3星

核心驅(qū)動力：國內(nèi)石化裝置檢修減少，國產(chǎn)供應壓力有所增加；伴隨天氣氣溫轉(zhuǎn)冷，以管材為代表的下游行業(yè)開工或有下降預期。短期內(nèi)，供需矛盾仍存。但原油持續(xù)走強，提供成本支撐。石化價格多數(shù)持穩(wěn)，市場交投氣氛清淡，下游接盤謹慎遲緩，實盤商談為主。短期塑料期貨價格或弱勢震蕩。

核心驅(qū)動力：純堿廠家整體開工負荷維持在高位，多數(shù)純堿廠家?guī)齑婢S持在低位，純堿廠家穩(wěn)價心態(tài)強烈。純堿主要下游產(chǎn)品盈利情況一般，部分終端用戶壓價心態(tài)明顯，上下游僵持博弈。業(yè)者多謹慎觀望市場為主。近期純堿開工率上升，庫存開始累庫，而下游平板玻璃放水冷修浮法線增多，需求下降。總體供需基本面轉(zhuǎn)空，短期純堿期貨價格仍有繼續(xù)下行風險。

玻璃(2301合約)

短線方向：偏多

推薦指數(shù)：3星

核心驅(qū)動力：玻璃市場觀望較濃，中下游按需提貨，部分區(qū)域浮法廠出貨有所放緩，部分區(qū)域價格成交趨于靈活。后期市場看，需求預期仍將表現(xiàn)一般，部分浮法廠存去庫存需求。但浮法玻璃廠家盈利情況欠佳，放水冷修浮法線增多。供應有減少預期，短期玻璃期貨價格有低位反彈可能。

尿素(2301合約)

短線方向：偏空

推薦指數(shù)：4星

核心驅(qū)動力：尿素裝置復產(chǎn)增多，日產(chǎn)量預期增加。局部物流不暢，企業(yè)庫存壓力增加。下游板材和復合肥開工負荷不高，短線剛需采買居多。需求跟進謹慎，上方面臨壓力。短期尿素期貨價格或高位回落。

白銀(2212合約)

短線方向：偏空

推薦指數(shù)：3星

核心驅(qū)動力：鮑威爾稱最快12月放慢加息，但終端利率將高于之前預估，考慮暫停加息還太早。整體來看，鮑威爾發(fā)言略鷹派，貴金屬價格承壓，短期滬銀或震蕩偏弱運行。

銅(2212合約)

短線方向：偏空

推薦指數(shù)：4星

核心驅(qū)動力：低庫存及銅月差間高升水繼續(xù)為銅價提供支撐，但需求同樣疲弱，而美聯(lián)儲議息會議鮑威爾表態(tài)難言鴿派，表示考慮暫停加息還太早。短期關注宏觀市場情緒變化，警惕滬銅高位回落風險。

鋁(2212合約)

短線方向：震蕩

推薦指數(shù)：3星

核心驅(qū)動力：受采暖季來臨及鋁價低迷企業(yè)盈利不佳等因素影響，河南部分鋁廠減產(chǎn)，另外當前國內(nèi)新投及復產(chǎn)產(chǎn)能進展緩慢，供應端壓力有所減緩，而疫情下國內(nèi)需求延續(xù)弱勢。目前滬鋁仍在區(qū)間震蕩，建議高拋低吸。

鋅(2212合約)

短線方向：偏空

推薦指數(shù)：3星

核心驅(qū)動力：冶煉廠產(chǎn)量陸續(xù)恢復，而消費端整體疲弱，不過目前鋅庫存偏低，可交割鋅錠相對緊缺、升水走高對其價格有支撐。短期關注宏觀消息面及現(xiàn)貨市場變化，滬鋅短空思路對待。

鎳(2212合約)

短線方向：偏空

推薦指數(shù)：3星

核心驅(qū)動力：據(jù)Mysteel，印尼政府計劃在今年第三季度發(fā)布鎳出口稅政策，但目前尚未實施。整體來看，印尼稅費問題以及俄羅斯鎳供應風險對鎳價有支撐，但從長期來看，印尼鎳鐵持續(xù)放量，鎳供應端改善將逐漸兌現(xiàn)，疊加近期美聯(lián)儲貨幣政策難言轉(zhuǎn)向，預計鎳價整體上行空間有限，短期警惕滬鎳回落風險。

螺紋(2301合約)

短線方向：震蕩

推薦指數(shù)：3星

核心驅(qū)動力：需求端，本周螺紋需求回升，略超市場預期。這對前期市場對需求的悲觀預期形成了較強的修復驅(qū)動。供應端，鋼廠虧損減產(chǎn)，產(chǎn)量下降基本符合預期?？傮w來看，在經(jīng)歷前期悲觀預期交易之后，期貨悲觀定價程度較深。隨著預期的修復，價格也有望迎來修復上漲行情。

熱卷(2301合約)

短線方向：偏多

推薦指數(shù)：4星

核心驅(qū)動力：需求端，制造業(yè)緩慢復蘇，熱卷需求穩(wěn)定在年內(nèi)高位水平。供應端，鋼廠虧損減產(chǎn)，熱卷產(chǎn)量持續(xù)下降?？傮w來看，在經(jīng)過前期連續(xù)衰退交易之后，市場悲觀定價較為充分；隨著市場情緒的好轉(zhuǎn)，熱卷價格有望迎來持續(xù)修復上漲行情。

焦煤(2301合約)

短線方向：偏多

推薦指數(shù)：4星

核心驅(qū)動力：需求端，鋼廠減產(chǎn)檢修量逐步增加，焦煤需求邊際持續(xù)下滑。供應端，國內(nèi)焦煤產(chǎn)量緩慢回升，蒙煤進口維持高位穩(wěn)定，焦煤供應保持穩(wěn)定。綜合來看，雖然短期內(nèi)焦煤供需邊際收斂，但整體供需仍處緊平衡狀態(tài)。前期持續(xù)大跌，悲觀定價程度較深，接下來有望迎來持續(xù)上漲修復行情。

鐵礦(2301合約)

短線方向：震蕩

推薦指數(shù)：3星

核心驅(qū)動力：供給端，全國45個港口庫存12944.22萬噸；需求端，日均鐵水產(chǎn)量236.38萬噸，短期鐵礦需求較好，可持續(xù)性較差。鋼廠庫存偏低，鐵礦基差較大，預計鐵礦2301合約震蕩偏強運行。

錳硅(2301合約)

短線方向：震蕩

推薦指數(shù)：3星

核心驅(qū)動力：供給端，北方錳硅生產(chǎn)成本折期貨盤面7300-7400左右，企業(yè)利潤逐漸恢復，10月企業(yè)增產(chǎn)；需求端，鋼廠日均鐵水產(chǎn)量較高，短期錳硅需求較好，SM2301震蕩運行。

豆油(2301合約)

短線方向：偏空

推薦指數(shù)：3星

核心驅(qū)動力：大豆偏緊，國內(nèi)大豆庫存偏低，豆油庫存偏低；油廠開機率增加，豆油周度產(chǎn)量增加，終端消費較差，進口大豆壓榨利潤較好。預計01豆油高位偏空震蕩。

豆粕(2301合約)

短線方向：震蕩

推薦指數(shù)：3星

核心驅(qū)動力：國內(nèi)大豆供應偏緊，豆粕成交活躍，現(xiàn)貨價格堅挺，基差持續(xù)高企?？紤]下游生豬環(huán)比增加等因素，豆粕01繼續(xù)高位震蕩。

玉米(2301合約)

短線方向：偏空

推薦指數(shù)：3星

核心驅(qū)動力：昨日全國玉米均價(二等)報價2761.57元/噸，玉米南北港庫存不大，東北玉米新糧上市，南北價差較大，玉米南運量預計增加，南方價格可能略有回落，南北方庫存預計增加；玉米淀粉加工廠利潤良好，采購較積極。玉米預計高位偏空震蕩。

生豬(2301合約)

短線方向：震蕩

推薦指數(shù)：3星

核心驅(qū)動力：今日生豬現(xiàn)貨報價26.07元/kg，+0.23。集團廠正常出欄，散戶出欄積極性提高，市場豬源供應充足，生豬出欄均重繼續(xù)上行，但消費還是無明顯提振跡象；整體來看，下半年豬價的關鍵點還在于消費端的情況，豬價或區(qū)間寬幅震蕩，可嘗試高空01合約。

雞蛋(2301合約)

短線方向：震蕩

推薦指數(shù)：3星

核心驅(qū)動力：10月在產(chǎn)蛋雞存欄11.85億只，環(huán)比增加0.1%，同比增加1.4%。今日全國主產(chǎn)區(qū)雞蛋均價5.89元/斤，價格處于高位，養(yǎng)殖利潤可觀。蛋雞存欄量仍處低位，天氣轉(zhuǎn)涼，蛋雞產(chǎn)蛋率回升至高位。受局部疫情影響，雞蛋走貨變平，產(chǎn)區(qū)庫存消化緩慢，考慮到在產(chǎn)蛋雞存欄低，雞蛋基差較大，雞蛋或呈現(xiàn)近強遠弱的格局，01合約或走年后交割的邏輯。

蘋果(2210合約)

短線方向：偏多

推薦指數(shù)：3星

核心驅(qū)動力：市場貨源比較多，但優(yōu)果早已訂完，剩下的質(zhì)量稍微有瑕疵的，價格也偏弱，客商依然謹慎，果農(nóng)對后市看好，今天庫存數(shù)據(jù)來看不到800萬噸，但普遍預估今年的入庫量比往年多，所以不能過分樂觀。蘋果期貨短期反彈，目前來看動能猶在，所以謹慎樂觀。

陸仲毅Z0015437；楊廣喜Z0000278；胡萬斌Z0017192；