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“東數(shù)西算”高調(diào)登場(chǎng)，這是繼“南水北調(diào)”“西電東送”之后啟動(dòng)的又一大工程。

“東數(shù)西算”概念火遍全網(wǎng)，哪些公募基金產(chǎn)品可借到這股“東風(fēng)”?業(yè)績(jī)表現(xiàn)又如何?

據(jù)《投資時(shí)報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)，截至3月1日，基金名稱(chēng)中包含“云計(jì)算”“大數(shù)據(jù)”關(guān)鍵字的產(chǎn)品共有37只(各類(lèi)份額分開(kāi)計(jì)算，下同)，最新管理規(guī)模合計(jì)為72.69億元(統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至3月1日)。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯示，自“東數(shù)西算”工程正式開(kāi)啟至今(自2月18日至3月1日)，上述37只基金中，招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)ETF、富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF、華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF等27只基金收益率為正。

對(duì)于“東數(shù)西算”，具體有哪些投資機(jī)會(huì)?投資者如何參與?不妨來(lái)看看公募基金公司的建議。

相關(guān)概念基金表現(xiàn)如何?

“東數(shù)西算”可謂是虎年第一熱門(mén)概念板塊。市場(chǎng)上有哪些與之相關(guān)的公募基金?業(yè)績(jī)表現(xiàn)如何?

《投資時(shí)報(bào)》記者注意到，截至3月1日，全市場(chǎng)共有37只基金名稱(chēng)中包含“云計(jì)算”“大數(shù)據(jù)”，涉及南方基金、華泰柏瑞基金、富國(guó)基金等19家公司。

上述37只基金中，指數(shù)型基金、主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金各有24只和13只，均成立于2015年之后。2021年以來(lái)成立的有16只，占比超過(guò)四成。37只基金當(dāng)前規(guī)模合計(jì)72.69億元，其中絕大多數(shù)規(guī)模在3億元以下，只有銀華大數(shù)據(jù)、浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)A、東方紅京東大數(shù)據(jù)3只基金規(guī)模超過(guò)5億元。

具體來(lái)看，南方大數(shù)據(jù)100A成立時(shí)間最早，可追溯至2015年4月24日。該基金最新管理規(guī)模為20.6億元，在37只基金中最大。

就基金業(yè)績(jī)而言，自2月18日至3月1日，上述37只基金收益率平均為1.62%，其中銀華大數(shù)據(jù)、大成互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)A/C、東方紅京東大數(shù)據(jù)等27只基金收益率為正。有9只基金收益率超過(guò)3%，包括博時(shí)淘金大數(shù)據(jù)100A、銀華大數(shù)據(jù)、廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)策略成長(zhǎng)A、南方大數(shù)據(jù)100A、易方達(dá)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)ETF、華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF等。

在13只主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金中，東方紅京東大數(shù)據(jù)業(yè)績(jī)表現(xiàn)最為亮眼。截至3月1日，該基金近一年、近兩年、近三年的收益率分別為13.96%、72.74%、81.52%，成立以來(lái)總回報(bào)為146.5%。

“東數(shù)西算”來(lái)了，公募基金公司準(zhǔn)備好了嗎?

據(jù)博時(shí)基金介紹，目前該部分內(nèi)容由公司TMT研究小組負(fù)責(zé)，且正在加強(qiáng)覆蓋。

華夏基金表示，“東數(shù)西算”并不是一個(gè)新概念，相關(guān)企業(yè)之前已被公司納入到對(duì)應(yīng)行業(yè)的跟蹤研究中，目前覆蓋情況能滿足投研需求，暫時(shí)沒(méi)有設(shè)立專(zhuān)門(mén)研究小組的計(jì)劃。

泰達(dá)宏利基金則稱(chēng)，根據(jù)公司投研架構(gòu)，“東數(shù)西算”相關(guān)內(nèi)容屬于成長(zhǎng)組的覆蓋范疇。

近期收益率超3%的“東數(shù)西算”相關(guān)基金

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至3月1日。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

看好哪些細(xì)分領(lǐng)域?

近期，“東數(shù)西算”概念備受青睞，具體投資機(jī)會(huì)有哪些呢?

博時(shí)基金行業(yè)研究部高級(jí)研究員兼基金經(jīng)理助理柏正奇表示，從長(zhǎng)期看，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈有深遠(yuǎn)影響，可能帶來(lái)中長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)。一是IDC基建與設(shè)備供應(yīng)商方面，從時(shí)間維度上，率先利好IDC建設(shè)集成及機(jī)房配套設(shè)備供應(yīng)商。二是在第三方IDC廠商方面，這些國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)誰(shuí)來(lái)建，目前還不是很明確，但預(yù)計(jì)將會(huì)是政府牽頭、三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)揮主力作用、地方企業(yè)及第三方IDC企業(yè)參與的格局。三是數(shù)通ICT設(shè)備供應(yīng)商方面，后續(xù)新增IDC如有網(wǎng)絡(luò)部署和機(jī)柜上電，將逐步增配ICT設(shè)備，但目前各利益相關(guān)方意愿、落地進(jìn)度均有不確定性。

華夏基金認(rèn)為，從題材投資的角度來(lái)看，“東數(shù)西算”主題主要可以關(guān)注三個(gè)方向：一是IDC，第三方IDC服務(wù)商也是目前市場(chǎng)一致性最高的方向，最直接受益的是具備中國(guó)西部市場(chǎng)IDC產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè);二是精密溫控，可以簡(jiǎn)單地理解為機(jī)房空調(diào)和冷卻系統(tǒng)，是數(shù)據(jù)中心的必要設(shè)備，在能耗指標(biāo)PUE日益受到重視的背景下有望迎來(lái)發(fā)展;三是設(shè)備商，主要包括ICT設(shè)備(服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、光模塊、軟件等)和電源設(shè)備(UPS、變壓器等)。

據(jù)融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)基金經(jīng)理何天翔分析，“東數(shù)西算”通過(guò)構(gòu)建新型國(guó)家級(jí)算力體系，將東部算力引導(dǎo)到西部，優(yōu)化布局，促進(jìn)東西部協(xié)同發(fā)展，類(lèi)似于“南水北調(diào)”“西電東送”等重大工程，通過(guò)發(fā)揮區(qū)域和機(jī)制優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。四部委聯(lián)合下發(fā)的通知是“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的具體操作執(zhí)行的一個(gè)支持，云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域?qū)⑹鞘滓芤娣较颍W(wǎng)絡(luò)安全需求也將持續(xù)增加，網(wǎng)絡(luò)安全軟硬件和服務(wù)等領(lǐng)域?qū)⑹芤妗?/p>

泰達(dá)宏利基金經(jīng)理孫碩認(rèn)為，從受益的角度來(lái)看，“東數(shù)西算”主要受益領(lǐng)域?yàn)镮DC，與三大運(yùn)營(yíng)商合作緊密的IDC廠商，以及自身運(yùn)營(yíng)能力較強(qiáng)的第三方IDC廠商會(huì)率先受益;資本支出項(xiàng)方面，柴油發(fā)電機(jī)組、電力用戶站、UPS電源系統(tǒng)、機(jī)柜和配件柜、冷水機(jī)組、精密空調(diào)冷卻塔可能會(huì)有一些投資機(jī)會(huì)。

據(jù)招商基金預(yù)計(jì)，未來(lái)中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)有望維持高速增長(zhǎng)，特別是在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)快速發(fā)展的背景下，全球數(shù)據(jù)量增速將遠(yuǎn)高于算力的提升速度，對(duì)應(yīng)企業(yè)將不斷加大IT基礎(chǔ)設(shè)施投入以處理大量數(shù)據(jù)。相比傳統(tǒng)IT部署方式，云化部署具有靈活性高、易于擴(kuò)展、成本更低等優(yōu)點(diǎn)，企業(yè)上云未來(lái)是確定性趨勢(shì)。

投資者如何參與?

“東數(shù)西算”投資前景不容小覷。不過(guò)柏正奇坦言，“東數(shù)西算”是新基建相關(guān)政策中非常重要的一環(huán)，但目前還在綱領(lǐng)性文件的公布階段，具體細(xì)節(jié)、推進(jìn)節(jié)奏尚有不確定性，建議相關(guān)政策和地方推進(jìn)方案確定后再參與。

對(duì)于普通投資者欲參與“東數(shù)西算”的投資，何天翔提醒道，目前市場(chǎng)上還沒(méi)有“東數(shù)西算”的指數(shù)基金，但有與之高度相關(guān)的指數(shù)基金。“‘東數(shù)西算’概念指數(shù)共包含38只成分股，其中有17只和中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)指數(shù)的成分股重合。想要參與投資這個(gè)新概念的投資者，可以選擇關(guān)注云計(jì)算指數(shù)。”

華夏基金認(rèn)為，整體來(lái)看，數(shù)字經(jīng)濟(jì)是一個(gè)相對(duì)寬泛的概念，“東數(shù)西算”涉及的板塊也眾多，建議對(duì)于細(xì)分領(lǐng)域沒(méi)有深入研究的投資者，可以考慮通過(guò)云計(jì)算和大數(shù)據(jù)相關(guān)的指數(shù)產(chǎn)品進(jìn)行布局，把握大方向上的機(jī)會(huì)。華夏基金提醒投資者在直接投資“東數(shù)西算”概念股時(shí)保持冷靜思考，防范品種的題材炒作風(fēng)險(xiǎn)。

孫碩亦提示，投資者需注意風(fēng)險(xiǎn)。他表示，投資過(guò)程中會(huì)面臨許多風(fēng)險(xiǎn)，例如流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金投資風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)構(gòu)管理風(fēng)險(xiǎn)、證券市場(chǎng)的各種風(fēng)險(xiǎn)等，因此投資者應(yīng)充分衡量自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力以及預(yù)期回報(bào)率，選擇更合適的產(chǎn)品。

“如果普通投資者想增加相關(guān)方面的配置，可考慮購(gòu)買(mǎi)、定投相關(guān)領(lǐng)域的基金。” 孫碩稱(chēng)。(記者 齊文健)