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正文：

昨天宏觀層面一件比較大的事是日本央行意外宣布“加息”，臨近年末，又一只“黑天鵝”飛出？

【資料圖】

日本央行宣布擴大國債利率波動的區(qū)間——實質上的效果相當于加息，日債利率可以上漲到更高的水平，而這是日本社會融資利率的重要基準。

日本央行為什么選擇在這個時點加息？我認為其實很好理解，兩方面原因：

第一，美聯(lián)儲雖然加息拐點已經出現(xiàn)，但是由于通脹形勢依舊嚴峻，目標利率超預期，這會導致日元匯率持續(xù)承壓，從而也會導致日元資產持續(xù)承壓，這都將對日本經濟構成傷害；

第二，日本經濟目前飽受通脹，以及貿易逆差的影響，并且通脹也加劇了逆差，使得日本產品競爭力減弱，創(chuàng)匯能力下降，所以，加息本質上也是應對通脹的無奈之舉。

其實大家思考一下就會明白，現(xiàn)在全球經濟疲軟，加息基本都是被動的，被美聯(lián)儲帶著加息，其實大家如果有能力的話，應該像我們一樣逆勢降息才對，這才是經濟蕭條時期的正確應對，但是，沒有一個國家能夠做到，日本也最后關頭繳械了。

所以，我們的經濟比較性優(yōu)勢難道還不明顯嗎？大家如此悲觀到底是人云亦云還是真知灼見？

而且下一步，隨著yq管控的常態(tài)化，我們還將釋放出巨大的復蘇潛力，所以，我個人是一點不擔心我們的基本面問題，現(xiàn)在最重要的就是選擇好的，具備性價比的資產上車，我這兩天一筆資金到賬了，也會繼續(xù)毫不猶豫地買入。

說回日本央行的加息，這會對全球市場有何影響呢？鑒于日本美債交易量巨大，日本加息對于全球流動性的影響還是存在的，將收緊全球流動性，這個影響對于美股、歐洲市場影響更大，我們大A目前內部流動性充裕，影響不大，而港股會受到一些沖擊，僅此而已。

而全球流動性的由緊轉松，我們說過，核心還是要解決地緣危機，目前來看依舊存在較大不確定性，所以，這會制約全球的經濟基本面以及流動性，所以，我們對于全球資產的表現(xiàn)不是太樂觀，目前邏輯最順的還是A股。

別的不多說了，還是那句話，珍惜黎明前的黑暗。

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以下為市場評估表：