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總盤情況：今日大盤整體是高位震蕩，之前預(yù)期6號(hào)轉(zhuǎn)折，但當(dāng)下不好判斷，因?yàn)榈搅烁呶?，但?浪的剛出頭，不可能就這么就結(jié)束了，所以如果進(jìn)一步的的推升，整體是可以進(jìn)一步看多到的，而且周五晚上A50出現(xiàn)了進(jìn)一步的大漲，所以下周一定會(huì)是高開，之后整體預(yù)期進(jìn)一步震蕩看多的概率更大。周五兩市結(jié)構(gòu)開始弱化，下跌上升到2917家，上漲1807家，而量能再一次小幅下降到8381億，但是北上資金再一次的流入66億，說明北上資金反而是樂觀看好的。

情緒面：今日情緒進(jìn)一步的降溫，而且冰點(diǎn)不知道什么到來，漲停下降到36家，封板率更是下跌到56%，而跌停上升到14家，高度下降到3板，連板總數(shù)只有6家。（看圖就知道情緒還在降溫中）

(資料圖)

板塊上：當(dāng)下板塊輪動(dòng)非?？?，正常一個(gè)板塊很難持續(xù)3天，再也不是12月的行情了，這樣的輪換是非常難做的，周4的數(shù)字經(jīng)濟(jì)只還有二家，而今日主線變成了：汽車產(chǎn)業(yè)+光伏板塊，而主攻只有數(shù)字經(jīng)濟(jì)了。這樣的切換如果下周不能改變，機(jī)構(gòu)和游資又將提前放假，起碼我下周五公司就開始休假模式了。改居家辦公了，如果下周交易量下降到8000億，建議多看少動(dòng)。7000億以下就直接做好價(jià)值配置就休息。

汽車產(chǎn)業(yè)：龍頭是數(shù)源科技3板，龍頭是比亞迪黑科技的通達(dá)電氣2連板，但也炸過板，所以當(dāng)下結(jié)構(gòu)只適合多休息，而這個(gè)板塊我認(rèn)為明日又將結(jié)束，大幅分化，不適合再介入了。

光伏板塊：是周五最強(qiáng)板塊，龍頭是芯能科技2連板，而這個(gè)全面爆發(fā)是沒有持續(xù)性的，因?yàn)楣夥?3年將出現(xiàn)大量的產(chǎn)能過剩，只有新科技才有更大的看頭，而新科技就是POE這個(gè)板塊是有更大的持續(xù)性的，而這里的龍頭是聯(lián)泓新科，另外就是東方盛虹和茂化實(shí)華。而這里有兩個(gè)是我們22年有做過也有講的，你們還記得是誰嗎？

昨日打板標(biāo)的：

昨日打板的002615哈爾斯（拼手速出貨的時(shí)間）603912佳力圖（開盤看中遠(yuǎn)生活經(jīng)驗(yàn)科漲停也沒有動(dòng)作直接出局）002235安妮（炸反彈5%左右就直接出局了，因?yàn)榍榫w太差不適合去博反包了。雖然龍虎榜不錯(cuò)）總之周四打板的，周五是虧損的，沒有辦法玩！

今日打板：

1、中遠(yuǎn)海科：這么好的板也被炸，也不算高位。還好沒有散戶跟上去，還有機(jī)會(huì)。

2、眾業(yè)達(dá)：數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)唯一的高標(biāo)2板塊。這個(gè)算是非常穩(wěn)了，預(yù)期周一有肉吃！

明日計(jì)劃參與的主線板塊是光伏里的POE，暫時(shí)也只能參與這個(gè)板塊。為什么POE能參與呢？如果你221年做過光伏膠膜EVA(聯(lián)泓：漲幅達(dá)到了7倍)與pvdf薄膜（聯(lián)創(chuàng)股份漲幅達(dá)到12倍）, 而這個(gè)就是光伏細(xì)分龍頭，在出現(xiàn)技術(shù)更新和高成長急缺的情況的爆發(fā)題材后的增，而2023年的POE又將可能復(fù)制他們當(dāng)下的的可能性。為什么這么說呢？

一、邏輯因子：

1、POE是EVA的技術(shù)升級(jí)。相比EVA有更強(qiáng)的性能，更適宜N型組件，中長期有替代EVA的可能。

2、POE成分：POE主要由乙烯與α-烯烴在茂金屬催化下無規(guī)共聚而成，α-烯烴可直接通過混合C4等煉化產(chǎn)物分離得到，也可通過乙烯齊聚獲得，由α-烯烴導(dǎo)入較長的支鏈?zhǔn)谷彳浀臒o定型共聚物形成橡膠相。

3、POE下游應(yīng)用與原因？

主要應(yīng)用于汽車部件、聚合物改性、電線電纜和光伏膠膜等領(lǐng)域。其中是鈉電池、pet銅箔、HJT、鈣鈦礦等位列未來賽道新技術(shù)重要分支的。為什么新材料更愛用它呢？

因?yàn)镻OE膠膜的阻隔性、強(qiáng)抗PID能力、無醋酸等特性使其在N型電池、異質(zhì)結(jié)電池時(shí)具備了其他封裝材料不具備的天生優(yōu)勢，是目前雙面組件及N型電池、異質(zhì)結(jié)電池的主要封裝膠膜。

4、POE產(chǎn)能情況：2022年全球POE（含POP）總產(chǎn)能超過180萬噸/年，主要掌握在陶氏等海外化工龍頭企業(yè)手中。（這里存在大量的國產(chǎn)替代需求。）

5、今年P(guān)OE市場：今年是TOPCon超級(jí)大年TOPCon今年投產(chǎn)規(guī)劃已經(jīng)高達(dá)200GW.今年P(guān)OE粒子根據(jù)中金公司研報(bào)，僅僅夠60GW的TOPCon組件。這也意味著高達(dá)100GW以上的超級(jí)缺口。擴(kuò)產(chǎn)都沒有辦法的超級(jí)預(yù)期差，比之去年P(guān)VDF聯(lián)創(chuàng)股份無之而不及。除了TOP之外還有HJT等也可能進(jìn)一步的應(yīng)用。

當(dāng)下EVA膠膜仍占主流，N型電池發(fā)展帶動(dòng)POE膠膜滲透率提升。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年我國組件封裝膠膜需求17.3億平方米，占組件封裝膠膜市場需求的82.4%。目前EVA膠膜仍占主流，2021年透明EVA膠膜占比52%，白色EVA膠膜占比23%，POE膠膜及共擠型POE膠膜占比23.1%。隨著N型電池片效率的不斷提升，TOPCon組件成為部分組件廠商的重要發(fā)展方向。所以未來是POE的天下。

6、未來POE市場：POE建設(shè)期需要兩年，2025年全球光伏裝機(jī)就將超過600GW，按照1.2的容配比組件需求在700GW以上。按照樂觀估計(jì)2025年光伏POE需求約200萬噸，因此在2025年之前，POE依舊能夠保持緊缺、暴利的狀態(tài)，單噸盈利在8000元左右。2023~2025年光伏POE需求可達(dá)到32/66/200萬噸，2022~2025年CAGR達(dá)118%。

7、受益標(biāo)的：（如果標(biāo)的研究資料：兄弟們點(diǎn)贊推油賞點(diǎn)評，可以獲得答案。謝謝）

POE膠膜：福斯特、賽伍技術(shù)、深圳燃?xì)?、福萊恩特、激智科技

POE粒子：萬華化學(xué)、榮盛石化、東方盛虹、衛(wèi)星化學(xué)、鼎際得、誠志股份等

α-烯烴：萬華化學(xué)、東方盛虹、衛(wèi)星化學(xué)、瀘天化

茂金屬催化劑：茂化實(shí)華、風(fēng)光股份、沈陽化工

你可以看，這些標(biāo)的幾乎全部在底部，只是剛開始，如果一個(gè)技術(shù)未來注定要爆發(fā)，而在爆發(fā)的混沌時(shí)間就是出大牛股時(shí)間，PVDF與EVA全是如此！

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今日看點(diǎn)：

1、郭樹清：將當(dāng)期總收入最大可能地轉(zhuǎn)化為消費(fèi)和投資 鼓勵(lì)住房、汽車等大宗商品消費(fèi)。進(jìn)一步加快發(fā)展直接融資 深入推進(jìn)股票發(fā)行注冊制改革（預(yù)期要全面發(fā)消費(fèi)券才可能。另外的重點(diǎn)就是注冊制23年一定會(huì)推出來。這個(gè)是為證券的爆發(fā)打下基礎(chǔ)。）

2、北京：新冠感染及11類疑似癥狀相關(guān)的門急診費(fèi)用的報(bào)銷比例為90％。中央財(cái)政按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用的60%予以補(bǔ)助。該政策以患者入院時(shí)間計(jì)算，不設(shè)起付線和封頂線，先行執(zhí)行至2023年3月31日。（一定來說，對普通老百姓是好事，好在哪里自己想。）

3、國家能源局：交通領(lǐng)域大力推動(dòng)新能源、氫燃料電池汽車全面替代傳統(tǒng)能源汽車。（下周一氫燃是否也會(huì)爆發(fā)一波呢？）

4、黃羽雞價(jià)連續(xù)3個(gè)月下滑，截至目前已經(jīng)跌破成本線。（這次沒有看懂豬肉與雞同時(shí)下跌了。）

重點(diǎn)關(guān)注題材：

一、鋰電題材：碳酸鋰跌-0.92%，報(bào)價(jià)53.10，氫氧化鋰-0.91%，報(bào)價(jià)53.89，天齊、鹽湖、盛新、雅化、融捷等）。（開始下跌，下跌中如何提升？）。

二、生豬：15.22（-1.93%）

打板持倉：無。

中線持倉：恒瑞醫(yī)藥、東阿、德生、稅友等。

今日打板：002184海得、002441眾業(yè)達(dá)。

今日低吸：無。

明日量化打板：003022聯(lián)泓、000637茂化（主線明確化，盯著主線做）

大盤點(diǎn)評：

大盤本周持續(xù)震蕩向上，以連續(xù)4連陽，雖然資金量能沒如預(yù)期突破的突破9000億，但是整體的表現(xiàn)是樂觀的，但是6號(hào)的轉(zhuǎn)折變的是復(fù)雜的，之前預(yù)期是橫盤震蕩到6號(hào)之后看多到31號(hào)，但是當(dāng)下的結(jié)構(gòu)變成是高點(diǎn)之后就不好判斷了。只能是周一如果能進(jìn)一步的突破，整體就是持續(xù)看多到31號(hào)，也就是下周重點(diǎn)先看4004與3966的突破是關(guān)鍵，如果向上整體就是持續(xù)進(jìn)一步看多，反之就是要注意可能短期形成高點(diǎn)之后的持續(xù)震蕩回落行情。

中證500：上周周評的時(shí)候 重點(diǎn)提醒大家3號(hào)轉(zhuǎn)折，但當(dāng)下來來看是變成是低點(diǎn)，之后看到19號(hào)。所以不下破5848的支撐，整體就是持續(xù)看多為主，之后重點(diǎn)看6253的壓力。

（今日共41股漲停，連板股總數(shù)7只，封板率為68%，哈爾斯3板。）

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