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華泰柏瑞低碳經(jīng)濟(jì)智選混合A成立至今不足8個(gè)月，累計(jì)浮虧22.74%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)逾20個(gè)百分點(diǎn)，同類排名2905/3234。

2023年初至3月21日，華泰柏瑞低碳經(jīng)濟(jì)智選混合A凈值下跌10.04%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)逾13個(gè)百分點(diǎn)，同類排名3497/3540。

(資料圖片)

該基金的重倉(cāng)股表現(xiàn)欠佳，第一大重倉(cāng)股年內(nèi)下跌35.97%，另外多只重倉(cāng)股年內(nèi)下跌超過(guò)10%。

2023年以來(lái)，華泰柏瑞低碳經(jīng)濟(jì)智選混合的基金經(jīng)理牛勇多只在管產(chǎn)品年內(nèi)下跌超過(guò)7%。

“中風(fēng)險(xiǎn)”產(chǎn)品成立不足8個(gè)月累計(jì)浮虧22%

華泰柏瑞低碳經(jīng)濟(jì)智選混合成立于2022年8月2日，管理人為華泰柏瑞基金。截至2023年3月21日（下同），該產(chǎn)品累計(jì)運(yùn)行不足8個(gè)月。

華泰柏瑞低碳經(jīng)濟(jì)智選混合的基金經(jīng)理為牛勇，于2018年1月加入華泰柏瑞基金，2022年1月起任公司主動(dòng)權(quán)益投資副總監(jiān)。

在華泰柏瑞基金近期披露的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表中，第三方評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)晨星對(duì)華泰柏瑞低碳經(jīng)濟(jì)智選混合的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為中風(fēng)險(xiǎn)（R3）。

然而，成立以來(lái)，該基金累計(jì)浮虧22.74%，同類排名2905/3234。其中，2022年凈值下跌14.3%、2023年以來(lái)凈值下跌10.04%。

華泰柏瑞低碳經(jīng)濟(jì)智選混合的發(fā)行規(guī)模約8.39億元（對(duì)應(yīng)募集份額約8.39億份）。2022年四季度末，該基金的基金資產(chǎn)凈值約為6.99億元、基金份額總額約為8.14億份，分別下降約16.7%、2.97%。

第一大重倉(cāng)股年內(nèi)股價(jià)下跌35%

2022年四季度末，華泰柏瑞低碳經(jīng)濟(jì)智選混合股票持倉(cāng)占基金總資產(chǎn)的比例為92.7%。前十大重倉(cāng)股占基金資產(chǎn)凈值的比例為64.24%，同類平均為45.13%。

該基金四季度末重倉(cāng)股包括昱能科技、鈞達(dá)股份、固德威等企業(yè)。

昱能科技是華泰柏瑞低碳經(jīng)濟(jì)智選混合去年四季度末的第一大重倉(cāng)股。2023年以來(lái)，該公司股價(jià)跌幅達(dá)到35.97%，可能較大程度上拖累了基金的凈值表現(xiàn)。

此外，鈞達(dá)股份、東威科技、億緯鋰能等重倉(cāng)股2023年以來(lái)的股價(jià)也下跌超過(guò)10%。

基金經(jīng)理多只在管產(chǎn)品年內(nèi)凈值回撤逾7%

截至2022年末，基金經(jīng)理牛勇主要管理華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合、華泰柏瑞盛世中國(guó)混合、華泰柏瑞基本面智選等6只產(chǎn)品，上述產(chǎn)品合計(jì)規(guī)模約64.11億元。

6只基金今年以來(lái)凈值均下跌超過(guò)7%（初始基金口徑）。

華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合是牛勇管理規(guī)模最大的產(chǎn)品，該基金A份額年內(nèi)凈值回撤10.01%，同類排名3493/3540。2021年7月成立以來(lái)，該基金累計(jì)浮虧30.03%。

（文章序列號(hào)：1638431596820434944）

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