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未放假前，大家都在吐槽補班，真放假則是“真香”定律！這個五一假期人山人海，“進淄趕烤”、“駱駝紅綠燈”、“珠峰堵了”...預計周四旅游股會小幅高開，能否高走，則要看市場博弈。

淄博的熱度霸屏，起因是去年5月濟南疫情嚴重時，山大的1.2萬名學生被送到淄博集中隔離，而淄博好吃好喝招待，隔離結束后，更是請學生吃了一頓燒烤，然后與學生們約定，待來年春暖花開日，再臨淄博相聚吃燒烤。

(資料圖片)

除了市政府給力外，全市人民亦齊心協(xié)力地維護淄博這個城市的名片，保護游客，絕不宰客。希望全國的旅游景點都能從這個現象里學到一點，建立好自己的旅游環(huán)境。

電影票房方面，亮點不多，截止5月3日，2023年五一檔期總票房破14億元，《人生路不熟》、《長空之王》、《這么多年》分列前三位，未超過21年五一的16.73億元。

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國家統(tǒng)計局：4月官方制造業(yè)PMI為49.2%，重新回到收縮區(qū)；綜合PMI指數由3月的57%大跌2.6個百分點，回落至54.4%。

內需、外需依然不景氣，尤其商品類的下跌幅度還要大于出口。疫情后大家更愿意為短期享受買單，但降低各類非必要耐用品的消費。簡單說就是，愿意花1000塊出來旅個游，但不太想花1000元買件衣服，內需訂單數字與預測的差距很大。

因此，五一旅游火熱，但市場對經濟復蘇邏輯不溫不火，背后折射的是咱經濟恢復還在路上，想象中的好日子還需要更多的努力。這也是4月28日的zzj會議中，再度著重強調恢復和擴大需求的原因。

目前除了在就業(yè)方面看到一些政策外，在地產、汽車等大宗消費上，尚未看到更多政策加持。尤其4月地產數據環(huán)比下滑，看看接下來有無需求政策的寬松跡象。其實，把股市搞起來，什么問題都解決了。

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美股假期以調整為主，港股亦差不多。第一共和銀行被接管，并啟動退市程序，對銀行危機的擔憂卷土重來，地區(qū)性銀行股、石油股跌幅居前，主要是基于美聯(lián)儲5月議息的避險需求。

周四凌晨公布議息結果，預計加息25bp，主要是觀察鮑威爾的發(fā)言，有無釋放鴿派的跡象。對A股的影響大于港股，這點前面也聊過，港股除了基本面外，流動性對港股的影響也占據近半。

4.28的zzj會議在上周五未收盤前就公布了，預計市場也消化了一部分，且當天AI的大漲可能就是在反饋人工智能被會議首次提及的預期。整體看，貨幣政策有望繼續(xù)保持穩(wěn)健略偏寬松的格局，芯片、新能源車等亦都能找到對應的政策。

本周兩個交易日可能是以消化假期消息面為主，結合當前AI相關以及新能源等賽道股的表現看，預計五月的市場風格可能會相對均衡！

科技向內部分化很明顯，去偽存真的階段。半導體這波從哪來回哪去，除了設備外，其余半導體細分在節(jié)前都被錘的很狠，提前炒景氣反轉，遇到一季報打臉。可能會有超跌反抽，但再走一波的邏輯欠缺。

而通信設備（CPO）、應用端（傳媒娛樂）是節(jié)前仍有持續(xù)性的，但估值修復以及事件催化已經進行的差不多，接下來cpo有寬幅震蕩的預期，傳媒相關不排除還有新高的過程。

新能源方面，光伏一季度淡季不淡，傾向光伏市場底已經出來，目前市場謹慎的原因是認為去年二季度高基數，今年可能達不到，所以再跟蹤1個月的高頻數據，基本上機構賣方就能推導出二季度業(yè)績情況。

電車方面，碳酸鋰價格止跌且有反彈跡象；特斯拉宣布漲價，國內全系漲了2000元。此外，5月2日比亞迪發(fā)布4月產銷快報，該月實現銷量21萬輛，這一數據接近去年12月的23.52萬臺的單月銷量紀錄，其他電車新勢力數據也不差。

最重要的一點，今年前4個月，除了TMT行業(yè)及少數中字頭股票外，大多數板塊的漲幅不足10%。盡管指數已經回到3300點上方，但股價達到去年7月的不足半數。超過40%的個股低于去年的2900點，分化程度達歷史高位。

綜合來看，我傾向市場有望從科技向單一主線，轉為均衡風格，AI相關還有反復，但低位新能源、醫(yī)藥等也有被修復的預期；另外，個人亦看好一季報同比、環(huán)比均出現改善的行業(yè)，如券商。指數問題不大，關注3400點能否有效突破！