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正文：

昨天，三大gm齊發(fā)聲，降印花稅和T+0舉措再次被提及，此外，今天上午十年召開(kāi)會(huì)議，介紹“打好宏觀政策組合拳，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展”有關(guān)情況。

(資料圖片)

在兩大消息的推動(dòng)下，市場(chǎng)情緒高漲，夜盤A50已經(jīng)提前漲超1%。

今天開(kāi)盤，三大股指也迎來(lái)了大幅高開(kāi)，但隨著會(huì)議的進(jìn)行，市場(chǎng)開(kāi)始震蕩走低，顯然，市場(chǎng)的預(yù)期的有些過(guò)高了。

但是，我認(rèn)為大家不要灰心，我昨天特地請(qǐng)教了傳播學(xué)專業(yè)的朋友，就是gm在這個(gè)時(shí)候談，降印花稅和T+0是什么意思。

朋友給的回復(fù)我認(rèn)為非常符合邏輯，其實(shí)就是先釋放一個(gè)信號(hào)，看看市場(chǎng)的反應(yīng)如何，如果好那么皆大歡喜，如果還是差點(diǎn)意思，那么，后續(xù)不排除真的要秀一把肌肉。

所以，如果你聽(tīng)明白了這個(gè)意思，你就知道，現(xiàn)在gc要把資本市場(chǎng)活躍度提起來(lái)已經(jīng)不是說(shuō)說(shuō)而已，而是使命必達(dá)。

所以，從β的角度來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在的調(diào)整，其實(shí)都是上車的機(jī)會(huì)。當(dāng)然，這是一個(gè)普遍性的說(shuō)法，從具體的操作上還是要遵循性價(jià)比。

今天創(chuàng)新藥方向繼續(xù)承壓，我們也是按照的我們的判斷，無(wú)論是宏觀層面，還是結(jié)構(gòu)性層面，繼續(xù)做了低吸吃貨操作。

另外，昨天我們看到兩份業(yè)績(jī)披露，一個(gè)是中寵的半年報(bào)，一個(gè)是愛(ài)美客的業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)。

這兩家公司的共同特點(diǎn)都是消費(fèi)類，而且是有一些偏可選消費(fèi)性質(zhì)的消費(fèi)，剛性不是特別強(qiáng)，這是一個(gè)比較好的觀察消費(fèi)狀況的切入點(diǎn)。

這兩家公司的共同特點(diǎn)都是二季度的增長(zhǎng)情況要更好，業(yè)績(jī)環(huán)比持續(xù)改善。

一方面，我們可以認(rèn)為，二季度的消費(fèi)韌性在持續(xù)復(fù)蘇，這對(duì)經(jīng)濟(jì)來(lái)說(shuō)是一個(gè)好的方面；另一方面，我們也可以解讀為，龍頭效應(yīng)在弱勢(shì)中更為凸顯，核心在于侵蝕了小公司的市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，也就是我們說(shuō)的，每一次所謂的危機(jī)，都是劣質(zhì)公司的危，優(yōu)質(zhì)公司的機(jī)。

當(dāng)然，不可否認(rèn)，這兩家公司都處于一個(gè)高成長(zhǎng)性賽道，行業(yè)的成長(zhǎng)性非常好，所以，綜上我們?cè)俣瓤吹轿覀儚?qiáng)調(diào)的兩個(gè)選股思路，一個(gè)是結(jié)構(gòu)性，一個(gè)是龍頭性。

外圍方面，我們注意到，美7月ISM非制造業(yè)指數(shù)52.7，不及預(yù)期的53，6月前值為53.9。

但是我們看到昨晚美股上漲已經(jīng)開(kāi)始顯得乏力，另一方面，美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)依舊如我們預(yù)期的呈現(xiàn)出不確定性，還是我們說(shuō)的，現(xiàn)在做短中期判斷都將增加錯(cuò)誤概率，我們看就看長(zhǎng)期的趨勢(shì)，就是我們的說(shuō)加息已經(jīng)接近尾聲。

總體來(lái)說(shuō)，內(nèi)部層面我們這次的zc端轉(zhuǎn)向是堅(jiān)定的堅(jiān)決的，zc端已經(jīng)完成了量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變，下一步就看執(zhí)行層面，最后落到現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)層面。

操作上，我們依舊以α為核心，堅(jiān)持性價(jià)比、結(jié)構(gòu)性、龍頭性策略，繼續(xù)熬??！

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以下為市場(chǎng)評(píng)估表：