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一、金融地產(chǎn)穩(wěn)定市場，A股何時可以抄底？

周三，今日滬深兩市依舊低開。開盤后，指數(shù)展開震蕩，盤中多數(shù)板塊表現(xiàn)低迷，并于整理中拖累指數(shù)再度走低。此后，證券板塊再次發(fā)力，加上房地產(chǎn)板塊的協(xié)助，共同帶領(lǐng)指數(shù)上行并強(qiáng)勢翻紅。不過，持續(xù)性較差，午后兩市便迎來新的下行，尤其是板塊紛紛走低下，指數(shù)連續(xù)跳水，重回日內(nèi)低位。盤面上，房地產(chǎn)、工程咨詢服務(wù)、證券領(lǐng)漲，多元金融、裝修建材、美容護(hù)理、紡織服裝、銀行等行業(yè)小幅上漲；游戲、半導(dǎo)體、光伏、文化傳媒、計算機(jī)設(shè)備、電機(jī)、游戲、半導(dǎo)體、通信設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、船舶制造、通信服務(wù)、電子化學(xué)品、文化傳媒、消費(fèi)電子、汽車等行業(yè)跌幅居前。題材股方面，券商概念、租售同權(quán)、新型城鎮(zhèn)化、京津冀、滬企國改等漲幅居前；華為歐拉、算力概念、激光雷達(dá)、機(jī)器視覺、ChatGPT概念、AI芯片等概念跌幅居前。

消息上，1、財政部發(fā)布關(guān)于調(diào)整海南自由貿(mào)易港交通工具及游艇“零關(guān)稅”政策的通知；政策指出進(jìn)口半掛車用的公路牽引車、機(jī)坪客車、全地形車、9座及以下混合動力小客車(可插電)等22項商品(見附件)，按照本通知和《財政部 海關(guān)總署 稅務(wù)總局關(guān)于海南自由貿(mào)易港交通工具及游艇“零關(guān)稅”政策的通知》(財關(guān)稅〔2020〕54號)有關(guān)規(guī)定，免征進(jìn)口關(guān)稅、進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅和消費(fèi)稅。

2、貨幣政策加力穩(wěn)增長 MLF利率再度下調(diào)；人民銀行開展2040億元公開市場逆回購操作和4010億元中期借貸便利（MLF）操作。其中，逆回購中標(biāo)利率為1.80%，較此前下降10個基點；MLF中標(biāo)利率為2.50%，較此前下降15個基點。同日，人民銀行下調(diào)常備借貸便利利率，各期限均下調(diào)10個基點。

3、多地出臺舉措 力挺企業(yè)上市融資；甘肅、河南、浙江等地出臺舉措，支持當(dāng)?shù)仄髽I(yè)掛牌上市。專家指出，支持企業(yè)掛牌上市已成為地方政府促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的重要路徑。熱點上，房地產(chǎn)板塊領(lǐng)漲：天房發(fā)展、京投發(fā)展、中迪投資、渝開發(fā)漲停，深振業(yè)A、首開股份、大龍地產(chǎn)、云南城投、京能置業(yè)等漲逾7%。證券板塊走強(qiáng)：華林證券兩連板，信達(dá)證券、首創(chuàng)證券盤中漲停，華安證券、財通證券、中泰證券、國聯(lián)證券漲幅居前。新型城鎮(zhèn)化午后拉升：蘇州規(guī)劃、山水比德漲超15%，蕾奧規(guī)劃、清研環(huán)境、霍普股份、東方園林等漲幅居前。

狀態(tài)上，短期離岸人民幣匯率逼近年內(nèi)新低，外資轉(zhuǎn)為凈流出，滬指回補(bǔ)7月25日跳空缺口，意味著短期政策底已跌破，市場做多信心不足。從中期看，隨著各項逆周期調(diào)節(jié)政策措施落地，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)將步入復(fù)蘇周期，A股將探明市場底并震蕩上行?？酌髡J(rèn)為在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下，今年以來A股主線是人工智能與國資改革，而其余板塊則總體處于震蕩筑底階段。短期投資者可逢低布局中報預(yù)增板塊以及證券、地產(chǎn)、人工智能等活躍板塊調(diào)整后的反彈機(jī)會。隨著央行超預(yù)期的“降息”，新一輪寬松有望開啟，提振市場信心的同時，有助于市場的回升。

全天市場看，外資依舊大幅出逃，而場內(nèi)成交也依然不濟(jì)。不過，指數(shù)還是一度迎來拉升，主要拉升的力量還是大家熟悉的證券，只不過今日加入了房地產(chǎn)。而本周以來，指數(shù)已經(jīng)多次呈現(xiàn)出日內(nèi)的逆襲，但逆襲的背后，都是消息的傳聞對于證券等板塊的刺激，進(jìn)而提升指數(shù)而來。也就是說，沒有實質(zhì)性的力量提振，僅靠消息傳言的刺激提振，實際上持續(xù)性可想而知。而連續(xù)調(diào)整之后，何時才能抄底？解鈴還須系鈴人。誰影響市場走低，就需要誰帶領(lǐng)指數(shù)上行。此輪市場的走低，主要還是海內(nèi)外共同因素導(dǎo)致的。而宏觀基本面數(shù)據(jù)如有改善，則可提振市場信心，推動指數(shù)向好。至于抄底，如果是戰(zhàn)略性配置者，階段調(diào)整都是低吸好時機(jī)，而如果是波段投資者，建議等待重要信號或者指數(shù)企穩(wěn)再做定奪。一方面，經(jīng)濟(jì)上行周期，雖然二季度以來經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較為弱勢，但隨著政策持續(xù)的加持和推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)修復(fù)加速或僅是市場問題，對股市帶來提振的同時，逢低都是參與配置的好時機(jī)。隨著央行超預(yù)期的降息，新一輪寬松有望開啟，對市場短期有提振，中期也有托底作用。投資者不應(yīng)過于悲觀，耐心等待中，做好階段低吸的準(zhǔn)備。

操作上，近期市場呈現(xiàn)出弱勢調(diào)整格局，盤中兩市行業(yè)再現(xiàn)市場分化。近期市場調(diào)整，在于宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)弱于預(yù)期引發(fā)的情緒面風(fēng)險釋放。隨著市場重心的下移，場內(nèi)資金出現(xiàn)外流，兩市成交量也持續(xù)萎縮，說明市場殺跌的動能出現(xiàn)減弱，而近期股指盤中出現(xiàn)多次探底回升，說明低位存在較強(qiáng)的承接資金托底市場，不過，目前市場整體趨勢較弱，短期仍以下行調(diào)整為主，因此，后期市場仍存在技術(shù)性探底和反復(fù)震蕩調(diào)整可能。建議繼續(xù)關(guān)注經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下的大消費(fèi)和大基建，結(jié)構(gòu)性機(jī)會上，關(guān)注人工智能、量子科技、6G通信、新材料等新興產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會。

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