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一、熱點前瞻（9.1）

(資料圖片)

熱點一：半導(dǎo)體

邏輯概述：中國電子工業(yè)標準化技術(shù)協(xié)會RISC-V工作委員會正式成立。RISC-V是一個基于精簡指令集原則的開源指令集架構(gòu)，該架構(gòu)能夠生產(chǎn)與ARM芯片性能相似的產(chǎn)品，同時還可以減少大約50%的芯片面積和60%的芯片功耗。

點評：2023年底市場上量產(chǎn)的RISC-V處理器已達100億顆。據(jù)SemicoResearch預(yù)測，到2024年將有624億顆RISC-V芯片出貨。RISC-V正在邁向高性能應(yīng)用，當前不僅成功推出PC、數(shù)據(jù)中心等高性能產(chǎn)品，且已瞄準AI、車規(guī)、高端服務(wù)器、多媒體、無線連接、車載通信等更多新的空間，并在部分領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟。

相關(guān)公司： 

北京君正——RISC-V產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的副理事單位，參與開發(fā)相關(guān)CPU工作。

樂鑫科技——公司是RISC-V 全球基金會創(chuàng)始黃金會員。

東軟載波——公司主業(yè)為智能電表芯片研發(fā)設(shè)計企業(yè),為智能電網(wǎng)終端設(shè)備芯片。

全志科技——多顆搭載 RISC-V 的芯片已經(jīng)實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。

熱點二：5G概念

邏輯概述：日前，《關(guān)于推進5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的通知（征求意見稿）》正式公布，將進一步推進5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進、產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，大力推動5G應(yīng)用規(guī)模化發(fā)展。

點評：2023年上半年，RedCap技術(shù)與產(chǎn)品逐步成熟，包括中國移動等在內(nèi)的四家運營商以及設(shè)備廠商正加速開展相關(guān)技術(shù)測試驗證，芯片及模組廠商也集中發(fā)布多款5GRedcap產(chǎn)品，預(yù)計2024年將迎來RedCap的正式商用。

相關(guān)公司：

移遠通信——推出基于高通驍龍X35的輕量化5G RedCap模組Rx255C系列，聯(lián)合中國移動研究院發(fā)布《5G RedCap輕量化通用模組技術(shù)要求白皮書》。

廣和通——發(fā)布5G RedCap模組FG131及FG132系列，既具備多地區(qū)版本產(chǎn)品，可在中國、北美等多個地區(qū)的5G網(wǎng)絡(luò)下穩(wěn)定運行。

慈星股份——武漢敏聲核心在研和預(yù)研產(chǎn)品包括6G頻段的BAW濾波器產(chǎn)品。

麥捷科技——面向5G手機終端預(yù)研開發(fā)相應(yīng)的射頻集成模塊。

熱點三：國防軍工

邏輯概述：美已批準首次通過所謂“外國軍事融資”（FMF）計劃向T地區(qū)提供8000萬美元軍事融資貸款。美將在關(guān)島新增20處配備地對空攔截導(dǎo)彈、雷達等設(shè)備的防空陣地，意圖將關(guān)島打造成“全球防御最嚴密的地區(qū)”。

點評：軍事融資貸款將會進一步加劇地區(qū)的軍備競賽，加劇地區(qū)的緊張局勢。

相關(guān)公司：

北方長龍——公司的主要產(chǎn)品為軍用車輛人機環(huán)系統(tǒng)內(nèi)飾、軍車配套裝備。

國科軍工——主要產(chǎn)品是導(dǎo)彈（火箭）固體發(fā)動機動力與控制產(chǎn)品、彈藥裝備產(chǎn)品。

長城軍工——主營業(yè)務(wù)為軍品業(yè)務(wù)與民品業(yè)務(wù)，包括迫擊炮彈系列、光電對抗系列、單兵火箭系列等。

熱點四：傳媒影視

邏輯概述：截至8月31日24時，2023年暑期檔電影總票房達206.17億元，創(chuàng)中國影史多項紀錄，包括：創(chuàng)中國影史暑期檔票房新高、創(chuàng)中國影史暑期檔觀影人次新高、創(chuàng)中國影史暑期檔場次新高、創(chuàng)中國影史暑期檔連續(xù)破億新高、創(chuàng)中國影史大盤連續(xù)破億新高、4部影片超20億創(chuàng)暑期檔新高。

點評：中國電影市場強勁復(fù)蘇，說明觀眾對電影的熱情和需求都在增加，這將激勵電影制作方推出更多高質(zhì)量、有吸引力的電影作品，促進電影產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

相關(guān)公司：

上海電影——公司擁有電影發(fā)行、放映、營銷、技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù),進一步強化“專業(yè)化發(fā)行公司+綜合型院線+高端影院經(jīng)營”的完整電影發(fā)行放映產(chǎn)業(yè)鏈。

中國電影——我國電影行業(yè)的龍頭企業(yè)。

橫店影視——主營業(yè)務(wù)為影視投資、制作、發(fā)行、電影放映及相關(guān)衍生業(yè)務(wù)。

幸福藍海——主營業(yè)務(wù)是電視劇制作、發(fā)行和電影全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)。

二、操作策略

昨日兩市指數(shù)小幅收跌，回踩5日均線，成交量能萎縮。昨日的盤面指數(shù)雖然跌幅不大，個股卻再度呈現(xiàn)漲少跌多，地產(chǎn)成為做空的主要力量，并且多只跌停，市場還會再度回到漲少跌多的陰跌局面嗎？在這么大的利好加持下，持續(xù)陰調(diào)的局面不會再出現(xiàn)，預(yù)計能及時回穩(wěn)轉(zhuǎn)紅，期待9月出現(xiàn)開門紅。

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