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周四兩市高開后分化震蕩發(fā)展，隔夜美股反彈，國(guó)內(nèi)降準(zhǔn)也已經(jīng)準(zhǔn)備落地，早盤指數(shù)全線高開，但開盤后很快分化運(yùn)行，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板等賽道成長(zhǎng)指數(shù)震蕩回落，50指數(shù)表現(xiàn)較強(qiáng)，10點(diǎn)后50指數(shù)強(qiáng)勢(shì)拉升創(chuàng)出新高，其他指數(shù)也紛紛跟隨沖高，但隨后很快分化，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板沖高回落再度下挫反而雙雙創(chuàng)出年內(nèi)新低，板塊表現(xiàn)差異巨大，午盤前有所回升，午后50指數(shù)繼續(xù)擴(kuò)大漲幅，賽道板塊也出現(xiàn)反彈帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板快速反彈，但強(qiáng)度和持續(xù)性差異很大，鋰電板塊很快遇阻回落影響創(chuàng)業(yè)板連續(xù)回落尾盤微跌，其他指數(shù)雖然也有所回落但整體收漲，滬指、科創(chuàng)50、中證1000、50指數(shù)等漲幅均超過1%，成交量基本持平。

從盤面表現(xiàn)來看，近期藍(lán)籌股的表現(xiàn)明顯強(qiáng)于賽道股，但藍(lán)籌股也只能勉強(qiáng)維持主板指數(shù)的震蕩整理局面，并不足以推動(dòng)大盤發(fā)起整體性的反攻，而近期下跌的主力賽道股仍未出現(xiàn)明確的企穩(wěn)信號(hào)，尤其是核心的鋰電板塊面臨新一輪的破位風(fēng)險(xiǎn)，這種嚴(yán)重的分化局面也制約了市場(chǎng)的反彈強(qiáng)度?？傮w而言這種分化狀態(tài)目前仍將持續(xù)，在觀察賽道股何時(shí)能夠止跌的同時(shí)還必須注意藍(lán)籌股是否有補(bǔ)跌風(fēng)險(xiǎn)。

昨天我談到一個(gè)問題，就是為什么很多賽道板塊明明一季度業(yè)績(jī)相當(dāng)亮眼，但股價(jià)卻依然跌跌不休，這應(yīng)該是很多投資者都會(huì)感到困惑的問題，其實(shí)就是預(yù)期變了，但必須清楚，這個(gè)預(yù)期不是說我們某個(gè)投資者怎么想的，而是市場(chǎng)整體對(duì)于行業(yè)前景的判斷，說的簡(jiǎn)單點(diǎn)：不要你以為，要市場(chǎng)以為才行。以鋰電行業(yè)為例現(xiàn)在市場(chǎng)開始擔(dān)憂行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、實(shí)際需求不足、局部產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)，就是說市場(chǎng)擔(dān)心雖然行業(yè)整體的發(fā)展前景雖然不錯(cuò)，市場(chǎng)總體規(guī)模可能繼續(xù)擴(kuò)大，但在具體的細(xì)分方向上可能面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)甚至產(chǎn)能過剩，其實(shí)這并非杞人憂天，例如在技術(shù)壁壘較低的磷酸鐵產(chǎn)能方面，已經(jīng)有多家上市公司介入并將很快形成較大規(guī)模的產(chǎn)能，這必然會(huì)加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，那么行業(yè)能否維持去年以來的高利潤(rùn)水平就有很大疑問了，如果一兩個(gè)人這么想問題也不大，但如果市場(chǎng)整體尤其是主流機(jī)構(gòu)對(duì)此達(dá)成共識(shí)，那么做出的選擇就必然是及時(shí)兌現(xiàn)了。

同樣的思路可以看一下今年表現(xiàn)最好的行業(yè)之一：豬肉板塊，明明板塊去年下半年已經(jīng)陷入全面虧損，今年一季度甚至可能出現(xiàn)歷史紀(jì)錄規(guī)模的巨大虧損，然而板塊表現(xiàn)卻異常強(qiáng)勁，頂著巨額虧損反而不斷上漲，原因其實(shí)也很簡(jiǎn)單，就是因?yàn)橹髁Y金認(rèn)為這樣的全行業(yè)虧損已經(jīng)是景氣度低谷，并且很可能在下半年就走出低谷進(jìn)入盈利爆發(fā)期，這樣的共識(shí)使得資金不斷推動(dòng)行業(yè)個(gè)股走強(qiáng)。必須要指出的是，這種預(yù)期也許未必能準(zhǔn)確兌現(xiàn)，比如到了下半年豬肉價(jià)格可能依然比較低迷，但在這之前由市場(chǎng)預(yù)期推動(dòng)的股價(jià)上漲已經(jīng)實(shí)實(shí)在在發(fā)生了。還有一點(diǎn)就是業(yè)績(jī)爆發(fā)式增長(zhǎng)對(duì)于股價(jià)的推動(dòng)作用也是有邊緣效應(yīng)的，比如一支股的業(yè)績(jī)突然暴增了一倍，可能股價(jià)會(huì)出現(xiàn)2、3倍的上漲，但是如果這支股的業(yè)績(jī)暴增了10倍，那么股價(jià)卻很難出現(xiàn)20、30倍的上漲，最近兩年以來在不少新冠檢測(cè)以及強(qiáng)周期股上都可以看到類似的例子，短短一兩年時(shí)間里有不少相關(guān)公司股價(jià)漲了10倍，但在這樣的基礎(chǔ)上，即使業(yè)績(jī)繼續(xù)增長(zhǎng)，股價(jià)也很難再拓展向上的空間了，反而業(yè)績(jī)?cè)鏊偕杂邢陆稻蜁?huì)帶來很大的回調(diào)壓力，說到這里對(duì)一季度業(yè)績(jī)爆表的鋰礦公司卻持續(xù)下跌就不應(yīng)該感到太不理解了吧？

從目前的情況來看主流資金已經(jīng)開始擺脫了1季度的搖擺態(tài)度，更加明確的向低位、低估值和政策利好預(yù)期的藍(lán)籌板塊集中，同時(shí)正在持續(xù)拋售去年被熱炒的核心賽道板塊，這對(duì)于市場(chǎng)來說其實(shí)并不是壞事，因?yàn)槭袌?chǎng)有了比較明確的方向，預(yù)計(jì)周五大盤延續(xù)分化反彈走勢(shì)，仍應(yīng)注意創(chuàng)業(yè)板的企穩(wěn)情況，并觀察指數(shù)的強(qiáng)弱差異和同步性，不可盲目抄底下跌趨勢(shì)明顯的賽道股。我自己今天進(jìn)行了多筆回補(bǔ)加倉(cāng)，目前倉(cāng)位130%（40%融資買入）。

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