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正文：

今天市場整體震蕩走低，尾盤還來了個(gè)小幅跳水。

(資料圖)

從宏觀層面來說，今天的盤面確實(shí)伴隨著一個(gè)小“利空”，就是昨天L的最新表態(tài)：

宏觀政策既精準(zhǔn)有力又合理適度，不會為了過高增長目標(biāo)而出臺超大規(guī)模刺激措施、超發(fā)貨幣、預(yù)支未來。要堅(jiān)持實(shí)事求是、盡力而為，爭取全年經(jīng)濟(jì)發(fā)展達(dá)到較好水平。

這個(gè)消息我昨天是在新聞聯(lián)播看到的，晚于我昨天發(fā)文的時(shí)間，所以我昨天文章并未對5.5的目標(biāo)做修正，但隨后我在評論中對這個(gè)“表態(tài)”也做了補(bǔ)充點(diǎn)評。

其實(shí)，對于上述表態(tài)，我個(gè)人并不感到意外，之前在《時(shí)代的狂，A股的王！》文章中，我就表達(dá)了對于下半年達(dá)成8.5%目標(biāo)非常困難的觀點(diǎn)。 

我們做客觀評估的話，基本也不可能估8.5%的水平，所以，這次gc的表態(tài)可以理解為提前給市場降預(yù)期，而對于我們來說，則是在預(yù)期之內(nèi)。

雖然目標(biāo)降到了一個(gè)相對合理的水平，但是我們認(rèn)為流動性的保障不會減弱，但是較上半年減弱已是不爭的事實(shí)，所以，總體來說，我們對于當(dāng)前市場從上半年的easy模式進(jìn)入下半年的hard模式的判斷沒有改變。

但即便是hard模式，基于市場的流動性保障，整個(gè)市場的活躍度不會差，我們認(rèn)為具備性價(jià)比的標(biāo)的還是會有非常好的表現(xiàn)。

這個(gè)是對于國內(nèi)市場的一個(gè)判斷，而對于美股我們昨天也做了比較全面的分析（詳見《逐步明朗！》），我們的判斷是美股未來的表現(xiàn)開始逐步明朗化，即經(jīng)濟(jì)基本面存在好轉(zhuǎn)的預(yù)期，疊加通脹得到控制加息步伐放緩，以及當(dāng)前估值水平接近歷史低位，所以，我們認(rèn)為未來美國有較大概率走強(qiáng)。

當(dāng)然，我們昨天也說了，現(xiàn)在是我們基于當(dāng)前的一些先行指標(biāo)的預(yù)判，未來是不是朝著這個(gè)方向走，還需要一些數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲的表態(tài)作為佐證，但不管怎么說，現(xiàn)在美股給我們的感覺比前一個(gè)時(shí)間段更明朗了。

昨晚美股表現(xiàn)也確實(shí)比較強(qiáng)勢，納指漲了1.5%+，再創(chuàng)反彈新高，另外，我們關(guān)注的生物醫(yī)藥XBI指數(shù)，昨晚盤中也反彈新高了，但是尾盤沒能收在新高。

今天看到一組數(shù)據(jù)，6月全球生物醫(yī)藥領(lǐng)域共發(fā)生85起融資事件(不句括 IPO、定向增發(fā))、融資金額為34.43億美元，與5月份相比環(huán)比增長24.43%。

我列一下，今年1-6月份的單月融資額50.88億、26.83億、29.86億、27.27億、27.67億、34.43億，可以看到，6月份確實(shí)相較前4個(gè)月份有了明顯的增長，但是相較1月份，以及去年的單月水平還是偏低，但不管怎么說，整個(gè)融資趨勢在回暖，而可以確定的是，創(chuàng)新藥最壞的時(shí)間點(diǎn)已經(jīng)過去。

A股CXO、創(chuàng)新藥經(jīng)過了前段時(shí)間的反彈，現(xiàn)在普遍回落，絕大部分標(biāo)的目前的性價(jià)比還是比較明顯的，我對于CXO、創(chuàng)新藥的長期看法不變，尤其是創(chuàng)新藥，我認(rèn)為現(xiàn)在就是一個(gè)歷史大底，今天我也用實(shí)際行動繼續(xù)加倉了。

好了，今天就說這么多，有問題留言吧！記得點(diǎn)“在看”，下課！

以下為市場評估表：