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這個(gè)夏天確實(shí)太熱了，特別這幾天，直接開啟火爐模式，非必要不出門，呆在家里開空調(diào)才是王道。

這種天氣用電量大。對(duì)電力產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)帶來刺激，不管水電、火電還是光伏、儲(chǔ)能等，還有反復(fù)炒作的機(jī)會(huì)。

另外就是家電（空調(diào)），制冷劑、制冷設(shè)備等板塊，之前炒過一波，但最近回調(diào)了不少。周末機(jī)構(gòu)都在吹綠色家電消費(fèi)，這個(gè)方向值得關(guān)注。

【資料圖】

上面周末發(fā)話了，要鼓勵(lì)有條件的地方對(duì)購買綠色智能家電產(chǎn)品給予政策支持，以及開展全國家電以舊換新活動(dòng)。這兩個(gè)消息對(duì)家電板塊有一定利好影響。

家電板塊目前整體估值不高，前期也是經(jīng)歷了持續(xù)下行，目前盤面補(bǔ)漲預(yù)期較強(qiáng)，從中線角度來看，是值得持有的，但鑒于目前市場(chǎng)的環(huán)境，短線預(yù)期不宜過高，看趨勢(shì)為主。

高溫也利好農(nóng)業(yè)股，據(jù)說美國農(nóng)作物遭高溫炙烤，今年可能會(huì)減產(chǎn)，這無疑是雪上加霜！在全球糧食危機(jī)+通脹下，農(nóng)業(yè)板塊值得高看一眼。

今年極端氣候愈演愈烈，到底是什么原因，咱也不敢說，咱也不敢問！總之大家多休息少戶外，有好的身體，才能等到大A的牛市。

最近股市比較冷清，下周能不能也“熱”起來，別特立獨(dú)行了。

今天布衣周老板看到個(gè)數(shù)據(jù)，全國前30大城市的新房成交套數(shù)。

在6月打了一個(gè)月雞血后，7月開始又掉頭向下，第一周新房成交直接下降到2.5萬，第三周跌至2萬套，已經(jīng)快回到5月最慘的那會(huì)了。

要知道，這波房地產(chǎn)力度是空前的，各地給很多補(bǔ)貼，變著花樣救市，各種政策支持，超過了2015年漲價(jià)去庫存的那一波。

從公積金、房票，到生二胎三胎，農(nóng)民進(jìn)城、鼓勵(lì)公務(wù)員買房，能挖掘的也都挖了，但樓市的復(fù)蘇，并沒有那么持久，反而再次二次探底。

這意味著，這一輪房地產(chǎn)救市已經(jīng)失敗了。

核心是大家真沒錢了，高高在上的價(jià)格真的接不動(dòng)。另外人口下滑太快，多數(shù)人也不缺房子。

當(dāng)然也有亮點(diǎn)，就是新房下降很快，但二手房成交有一定起色。原因小伙伴都知道，就是爛尾樓事件給鬧的，小伙伴不敢買期房了。

總之，下半年依靠樓市托起GDP，感覺難度非常大了。

這種情況下，三季度基建會(huì)還會(huì)進(jìn)一步加力，專家預(yù)測(cè)，基建6月份增速是7.9%，9月份可能會(huì)達(dá)到13-14%的速度。

全年GDP倒也不用太擔(dān)心，但房地產(chǎn)下行周期或剛開始，別跟趨勢(shì)作對(duì)了。

還有一點(diǎn)挺有意思的，美國私募巨頭黑石集團(tuán)籌集了超 500 億美元，準(zhǔn)備抄底全球房地產(chǎn)市場(chǎng)。

這是要逆天嗎？

黑石的玩法和國內(nèi)開發(fā)商不一樣，他們是做長線的，投資固定資產(chǎn)，反而看重的是國內(nèi)都嫌的商業(yè)和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。

比如他們收購潘石屹的商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目（雖然后面沒成功），富力的物流園等，這類有穩(wěn)定現(xiàn)金流的項(xiàng)目，然后可以把固定資產(chǎn)證券化（REITs）。

然后他會(huì)講一個(gè)故事：我們?cè)谥袊顿Y了一棟樓，這樓現(xiàn)在能賺多少租金，未來5年隨著行業(yè)發(fā)展，租金又能漲到多少，所以趕緊來投資我們發(fā)的債券吧。

也就是說，人家美國資本抄底房地產(chǎn)買的是能帶來正向現(xiàn)金流的商業(yè)地產(chǎn)，又不買地蓋樓，更不買恒大股份。

而國內(nèi)大部分做住宅的開發(fā)商，因?yàn)槎际歉吒軛U，做的都是一錘子的住宅項(xiàng)目，力求最短時(shí)間，實(shí)現(xiàn)收益最大化。

所以從側(cè)面上看，當(dāng)行業(yè)下行的時(shí)候，真正在資本眼中值錢的項(xiàng)目，恐怕還真不是住宅，尤其是三、四線，或者新城、新區(qū)的住宅項(xiàng)目。

可見，人家外國資本猴精得很，爛尾樓不得碰的。