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(資料圖片)

【明日思路】1.結構性行情繼續(xù)，喊了快2個月的結構性。這個期間，過度悲觀防守和過度樂觀沖刺，都容易受傷，反而是快進快出的尋找結構性機會是最優(yōu)選。而結構性行情，對自控力的要求是非常高的。明天最大的重點是：觀察20厘米趨勢票是否會出現集體性回落。

基于這個點有兩種應對：A.會不會主線主板連板的回流；B.活躍票是否有實現穿越的。     2.這里有一個像樣點的題材值得留意一下：空氣源熱泵。

由于7月份俄羅斯供應歐洲的天然氣管道通氣量降至20%。天然氣儲存量在11月約為65-71%。歐洲今年冬天的天然氣缺口達20-300億立方米；由于歐洲主要使用天然氣供熱和發(fā)電，在供暖季即將到來，并缺氣的情況下，今年歐洲的電價有望進一步攀升。針對這種情況，一般家庭有兩種解決方案：

其一：安裝戶用儲能；

其二：安裝空氣源熱泵。

除了儲能之外，空氣源熱泵這個算是當下相對有點辨識度，又有點新的東西。目前走得比較強，當下氛圍之下是具備進一步發(fā)酵的可能，需要重點跟蹤。兩個思路：A.空氣源熱泵本身；B.耗材：制冷劑。

制冷劑行業(yè)本身有長邏輯：

1）配額爭奪結束。實行配額制，按照20-22年生產量來定未來的生存配額，所以過去幾年行業(yè)都是大擴產爭配額價格戰(zhàn)。然后22年之后格局定下來，供給也限制了，可能就可以開啟提價周期。

2）第四代制冷劑在汽車空調上的替代?！睹商乩麪栕h定書基加利修正案》正式生效，該修正案呼吁美國各州到2036年將廣泛用于冰箱和空調制冷劑等的氫氟碳化物削減85%。美國開始在汽車空調上替代第三代制冷劑。SAE(美國汽車工程師協(xié)會)在亞利桑那州斯科戴爾市召開的汽車空調制冷劑替代方案大會上，承認HFO-1234yf制冷劑的可行性。到2021年底，霍尼韋爾生產的HFO-1234yf制冷劑已應用于全球超1.2億輛汽車，6月，蔚來開始使用第四代制冷。

比較核心的是，連板龍頭：日出東方，20厘米：申菱環(huán)境，趨勢大票：三花智控。3.活躍20厘米票。本月的投機博弈重心還是在20厘米趨勢票上，個人覺得明天，趨勢票在節(jié)點上面臨一次考驗：可能明天會有一次大的整體回調（今天聆達等票已經初步出現回落虧錢效應了，明天反饋比較重要）晚上我初步把最近比較活躍的，已經有點趨勢成型的票，基于走勢，流動性，邏輯等各種因素綜合考慮，綜合篩選了一批票。這個股票池目前還不夠完整，我接下來幾天會做一下更新和剔除，大家也可以根據自己的熟悉程度刪增。這里面涵蓋了各個活躍板塊的票，可以以板塊回流或者回調節(jié)奏為錨定，配合走勢強度，進行追漲或者低吸。然后根據走勢演繹，進行賣出。目前這個股票池還不夠成熟，后面會做刪增。另外，對于科創(chuàng)板來說，選票考慮3個因素：走勢強度（趨勢的彈性大小和趨勢的周期長度），成交量和內在邏輯。今晚基本就這樣，明天盤中見！