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(資料圖片)

周三兩市高開低走放量大跌，昨天晚間多家重量級(jí)公司發(fā)布中報(bào)，寧德業(yè)績(jī)遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期，并在早盤帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板等指數(shù)全線高開，但開盤后寧德快速回落走低，并引發(fā)鋰電等賽道板塊全線下跌，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板迅速跌綠下行，50指數(shù)盡管一度逆勢(shì)拉升沖高，但仍難以抵擋市場(chǎng)如潮拋壓也跟隨回落，不過仍明顯比創(chuàng)業(yè)板等指數(shù)抗跌，隨后創(chuàng)業(yè)板幾乎呈現(xiàn)單邊下行走勢(shì)，跌幅持續(xù)擴(kuò)大，科創(chuàng)板、中證1000等指數(shù)也跟隨下行，盤中反抽力度微弱，午間指數(shù)全線下跌，但跌幅差距明顯，午后大盤仍無力反彈，2點(diǎn)前后再度破位創(chuàng)出新低，短暫抵抗反抽后尾盤再度走低，收盤時(shí)指數(shù)全線下跌，50指數(shù)下跌1%，滬指下跌1.86%，而創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、中證1000指數(shù)跌幅均超過3%，兩市超過4400支個(gè)股下跌，成交量明顯放大。

正如昨晚提醒的那樣，寧德的業(yè)績(jī)出爐必然會(huì)引發(fā)整個(gè)板塊的震蕩，但寧德在業(yè)績(jī)明顯超出市場(chǎng)預(yù)期的情況下高開低走大跌還是有些意外，而且對(duì)賽道股整體情緒打擊巨大，反觀平安中報(bào)僅僅微幅增長(zhǎng)，但卻表現(xiàn)較強(qiáng)逆勢(shì)紅盤，賽道股與藍(lán)籌白馬股近兩年形成的巨大差距是造成這種變化的根本原因，不過市場(chǎng)是否會(huì)就此形成高低位的切換還需要觀察。

對(duì)于今天大跌的原因，市場(chǎng)找出了各種理由，當(dāng)然很多是非常無稽的，人家一個(gè)企業(yè)內(nèi)部的提醒能把這么大規(guī)模的股市弄崩掉，這事本身就非常搞笑，只不過是散戶們給自己找個(gè)情緒發(fā)泄的目標(biāo)而已。要我說真正重要的原因還是一個(gè)：賽道股漲不動(dòng)了。寧德的業(yè)績(jī)雖然超出市場(chǎng)預(yù)期，但和1.3萬億的市值相比，當(dāng)前的股價(jià)可能已經(jīng)提前反映了未來業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的潛力，我們可以簡(jiǎn)單的估算一下，以比較成熟的行業(yè)來看，龍頭公司的PE能達(dá)到30~40倍已經(jīng)很不錯(cuò)了，那么當(dāng)前1.3萬億的市值也需要3、400億的利潤(rùn)才能支撐住，寧德去年全年利潤(rùn)近160億元，今年中報(bào)雖然同步增長(zhǎng)不少但一季報(bào)算是爆雷了，下半年如果還掙這么多也就只能和去年利潤(rùn)持平，就算下半年繼續(xù)增長(zhǎng)，全年能達(dá)到200億吧，那離上述最低支撐利潤(rùn)也還差了100億，明年還需要增長(zhǎng)50%才能達(dá)到這樣的利潤(rùn)水平，而且這還僅僅是維持住當(dāng)前1.3萬億市值水平而已，如果想要繼續(xù)上漲無疑需要更高的利潤(rùn)推動(dòng)，然而這談何容易？！要知道寧德是憑借行業(yè)龍頭地位有很強(qiáng)的議價(jià)權(quán)，對(duì)供應(yīng)商壓價(jià)以提高自身利潤(rùn)才實(shí)現(xiàn)了中報(bào)的高增長(zhǎng)，這是規(guī)模更小的公司難做到的，而且等于擠壓了產(chǎn)業(yè)鏈上其他公司的利潤(rùn)，在這些因素作用下資金反而選擇了逢高兌現(xiàn)并順勢(shì)砸崩了整個(gè)賽道板塊。

而另一面低位藍(lán)籌板塊的景氣度雖然還沒有明顯回升信號(hào)，但股價(jià)也早已充分反應(yīng)了這些利空因素，市場(chǎng)的預(yù)期也相當(dāng)?shù)?，所以平安的中?bào)僅僅是利潤(rùn)微漲就在今天全天逆勢(shì)紅盤，但這并不代表藍(lán)籌板塊就能迅速填補(bǔ)賽道股調(diào)整的空缺成為新的主線。從今天盤面的表現(xiàn)也可以看出，藍(lán)籌股雖然相對(duì)抗跌一些，但充其量也只能自保，是明顯的被動(dòng)抵抗性質(zhì)，這和主動(dòng)性的做多引領(lǐng)反彈有本質(zhì)區(qū)別，何況藍(lán)籌股的帶動(dòng)效果歷來不好，不過賽道股如果持續(xù)回調(diào)，市場(chǎng)能夠選擇的目標(biāo)其實(shí)并不多，藍(lán)籌股肯定是重要的方向，但即使形成切換也不會(huì)是一瞬間就能完成的，甚至可能形成一個(gè)共振殺跌之后才出現(xiàn)新的方向。所以當(dāng)前關(guān)鍵的問題是想想賽道股還能漲多少？如果市場(chǎng)仍然有賽道股上漲空間巨大的整體性預(yù)期，那么震蕩后仍有可能重新走強(qiáng)，但如果這種預(yù)期已經(jīng)逐漸變化，先知先覺的資金開始不斷逢高兌現(xiàn)，那么轉(zhuǎn)向也是遲早的事情。這其中龍頭股的走勢(shì)無疑有很大的風(fēng)向標(biāo)作用，今天寧德的情況已經(jīng)充分證明了這一點(diǎn)，所謂“風(fēng)起于青萍之末”，這些細(xì)微的變化無疑是值得注意的。

預(yù)計(jì)周四大盤慣性下探形成超跌反彈走勢(shì)，要注意早盤如果高開仍有可能再度下殺，同時(shí)在今天普跌后板塊個(gè)股也會(huì)出現(xiàn)進(jìn)一步的分化，這也是觀察哪些板塊能夠經(jīng)受住震蕩沖擊走強(qiáng)成為下一個(gè)階段主線的機(jī)會(huì)。我自己今天有多筆加倉(cāng)，目前倉(cāng)位130%（40%融資買入）。

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