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光伏產業(yè)鏈的瓶頸正從硅料向其他環(huán)節(jié)轉移。

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會今日消息，目前硅片端已陷入階段性短缺，而限制產出的主因便在于石英坩堝（與石英砂）：后者的階段性供不應求很大程度上影響（硅片）專業(yè)化企業(yè)產能爬坡進度，也導致短期內部分企業(yè)無法滿開。

(資料圖片)

除少數(shù)幾家頭部（硅片）企業(yè)，多數(shù)專業(yè)化企業(yè)反映石英坩堝限制了拉晶產出。這主要是因為，海外兩家石英砂供應企業(yè)擴產進度不及預期，而坩堝內層又必須采用進口石英砂，國產石英砂替代的效果不理想，因此多數(shù)企業(yè)在產能爬坡過程中加大坩堝采購量。

此外，中泰證券日前也在報告中指出，從調研情況來看，高純石英砂供應仍緊缺（尤其是內層砂）。目前國產內層砂價格或超10萬/噸，進口砂散單價格或更高。硅片廠商對石英砂保供需求迫切，對價格仍有較高容忍度。預計石英砂仍存較大漲價空間，漲價品種或以中內層砂為主。

石英砂漲價幅度或超出預期

石英坩堝是單晶爐內裝放高溫硅熔液的器皿，作為硅片生產環(huán)節(jié)中的關鍵耗材，其質量對直拉單晶硅片影響重大。

由于在多次使用后，石英坩堝會出現(xiàn)微氣泡并影響純度，長期使用后同一砂鍋后，必須更換，而砂鍋也因此具備了稀缺的消耗品屬性。民生證券預計，2022/2023年石英坩堝市場規(guī)模47億元/113億元，同比增長157%/138%。

進一步來說，光伏高純石英砂作為制備石英坩堝的重要原材料，受到下游光伏擴產拉動顯著。

在石英砂品種中，由于進口砂質量相對更加穩(wěn)定可靠，坩堝廠商一般選擇將其作為內層砂使用。而中信證券(21.030, 0.23, 1.11%)指出，高品質石英砂的質量將成為下游非硅成本差異的勝負手，對硅片企業(yè)次生成本及產品品質影響大。

不過，石英砂供應持續(xù)緊張或將逼迫硅片企業(yè)降低坩堝品質追求。國金證券預計，硅片企業(yè)或將妥協(xié)使用內層砂占比較低的低品質砂鍋，以期維持開工率。但此舉付出的代價是，降低單只坩堝使用時長，從而導致坩堝成本、拉晶電耗、單位折舊等非硅成本上升。

整體上看，招商證券指出，2023年石英供需緊張相對明確，漲價時間及幅度可能會超出預期。中泰證券也給出了類似預期，其預計2023年高純石英砂將持續(xù)存在供需缺口，特別是Q1-Q3缺口更大（幾乎沒有新增產能），價格有望迎來“重估”窗口期。