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跨界做光伏的上市公司如過江之鯽，賽福天究竟有什么不一樣？

“我認(rèn)為轉(zhuǎn)型不是在市場高熱度下冒進(jìn)，而是根據(jù)對現(xiàn)有業(yè)務(wù)的市場分析，充分發(fā)揮上市公司優(yōu)勢，充分調(diào)動股東區(qū)域資源，將光伏電池作為賽福天轉(zhuǎn)型的落腳點，通過不斷加大技術(shù)研發(fā)，保持行業(yè)競爭力和話語權(quán)，通過不斷引進(jìn)人才、延伸產(chǎn)業(yè)鏈，讓上市公司參與建設(shè)具有國際先進(jìn)水平的太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)體系?！辟惛Ｌ於麻L范青女士說。

【資料圖】

數(shù)據(jù)顯示，申銀萬國光伏設(shè)備二級行業(yè)（含硅料硅片、光伏電池組件、光伏輔材、逆變器等）下有上市公司52家，申萬光伏發(fā)電三級行業(yè)上市公司12家，而根據(jù)業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)的不完全統(tǒng)計，2022年有超過60家上市公司跨界光伏，包括通過收購光伏產(chǎn)業(yè)公司股權(quán)、設(shè)立光伏業(yè)務(wù)子公司或直接投資建設(shè)光伏項目實現(xiàn)跨界。

A股光伏賽道從未如此擁擠。在現(xiàn)有共計超過100家涉足光伏的上市公司中，賽福天究竟是哪一路“神仙”？

選賽道：城市賦能與產(chǎn)業(yè)鏈紅利

賽福天自從2019年完成實際控制人變更、2020年形成電梯起重鋼絲繩和建筑設(shè)計兩大主業(yè)以來，一直面臨行業(yè)發(fā)展瓶頸的煩惱。

“現(xiàn)有的兩塊業(yè)務(wù)小而美，劣勢在于受行業(yè)周期性影響較大，過去20年享受了房地產(chǎn)行業(yè)的紅利，目前到了市場周期的低谷，但在現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)鏈上下延伸的空間十分有限。我們需要找一個足夠大、有更多發(fā)展機(jī)會的新賽道?！狈肚啾硎?。

一個轉(zhuǎn)型方向是借鑒金屬制品同行經(jīng)驗，切入作為光伏切割耗材的金剛線產(chǎn)品。但在范青看來，目前國內(nèi)金剛線已是比較充分競爭、形成龍頭的市場，而賽福天去轉(zhuǎn)型做這一塊既沒有技術(shù)積累，也因為下游客戶群體差異太大而跟現(xiàn)有業(yè)務(wù)缺乏協(xié)同性，經(jīng)過一番研判之后沒有向此方向推進(jìn)。

另一個轉(zhuǎn)型方向是深入到光伏電池領(lǐng)域，賽福天選擇這一優(yōu)質(zhì)賽道有很多理由：產(chǎn)業(yè)鏈長且技術(shù)自主可控，受益“雙碳”戰(zhàn)略保持高景氣度，并且當(dāng)?shù)鼐奂吮姸喙夥堫^企業(yè)……不過范青最強(qiáng)調(diào)的一點是：產(chǎn)業(yè)鏈中游的制造業(yè)優(yōu)勢。

堅守制造業(yè)，是因為賽福天被蘇州吳中區(qū)國資參與控股，而蘇州是2022年規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4.36萬億元的中國第二大工業(yè)市，公司所在地?zé)o錫也是因先進(jìn)制造業(yè)而聞名。在范青看來，兩地的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢突出，擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈和多層次的人才，在新興行業(yè)崛起了眾多優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，正為公司未來轉(zhuǎn)型提供助力。

選擇光伏行業(yè)中游，是因為上游偏資源型，非蘇錫兩地優(yōu)勢，且需要較重的資金投入，而產(chǎn)業(yè)中游一方面比較容易切入，另一方面便于未來向上下游延伸，產(chǎn)業(yè)協(xié)同的空間廣闊。范青介紹，公司與吳中經(jīng)開區(qū)創(chuàng)投引導(dǎo)基金等共同成立的賽福天產(chǎn)業(yè)投資基金在2023年2月成立，未來該基金圍繞公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型方向做技術(shù)和市場協(xié)同性的布局，上市公司自身可以借助資本市場做投資并購，她結(jié)合個人的投資專業(yè)背景幫助篩選標(biāo)的，多種方式讓公司擴(kuò)張光伏產(chǎn)業(yè)鏈版圖，并且兼顧投資收益。

范青還提到，技術(shù)變革也給了公司比較好的切入機(jī)會，可以穩(wěn)步推進(jìn)轉(zhuǎn)型。當(dāng)前，中國引領(lǐng)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)的發(fā)展，而光伏電池組件朝著越來越高的發(fā)電效率發(fā)展，正值P型PERC電池技術(shù)的發(fā)展進(jìn)入瓶頸期，以TOPCon為代表的N型高效電池工藝則愈發(fā)受到市場青睞，可為下游進(jìn)一步降低度電成本。

賽福天正積極規(guī)劃新型TOPCon電池技術(shù)路線，在N型電池市場紅利期依托現(xiàn)有的成熟團(tuán)隊及渠道快速占據(jù)市場份額，相比傳統(tǒng)龍頭企業(yè)沒有P型產(chǎn)線的資產(chǎn)包袱，可以更貼近市場做針對性研發(fā)，打出漂亮的后手棋。

所以，范青總結(jié)道：“同樣在已經(jīng)充分競爭的市場里，賽福天有這么多優(yōu)勢，形成了周密的產(chǎn)能和技術(shù)規(guī)劃，無論是P型還是TOPCon電池產(chǎn)能，在跨界到光伏的上市公司中都是比較靠譜的?！?/p>

轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略定力的要訣：長期主義

那么，賽福天在光伏賽道的規(guī)劃是什么樣的呢？范青用三個“長期主義”來概括。

1.借助資源優(yōu)勢，長期保持人才吸引力和高效管理

“始終充分利用蘇錫兩地的產(chǎn)業(yè)鏈資源和股東資源優(yōu)勢，這是第一個需要堅持的‘長期主義’，因為這是我們最大的優(yōu)勢?！狈肚嗾f。

在2022年最后一個工作日，蘇州賽福天新能源技術(shù)有限公司成立，賽福天的全資子公司蘇州賽福天投資管理有限公司持股51%，作為上市公司發(fā)展光伏業(yè)務(wù)的主體。合資公司另49%股權(quán)由蘇州禾鑫新能源有限公司持有，禾鑫正是賽福天團(tuán)隊在蘇州發(fā)掘的長期合作伙伴，以周錦峰先生為首的核心團(tuán)隊長期穩(wěn)定，普遍有著十年以上的光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗。

范青表示：“從股比也看得出來，我們絕對控股從而對新能源公司并表，但我們和禾鑫的股比只差兩個點，說明雙方在合作關(guān)系里旗鼓相當(dāng)。因為禾鑫提供產(chǎn)業(yè)資源和成熟人才，而我們提供的是上市公司平臺，有成熟的管理經(jīng)驗、廣泛的融資渠道，包括未來通過股權(quán)激勵吸引更多人才的能力，通過合作互相都得到重要的能力補(bǔ)充?！?/p>

據(jù)了解，禾鑫團(tuán)隊此前沉淀了多年的客戶資源均注入給了合資公司，而合資公司具有上市公司的背書與支持（包括上市公司又具有國資參與控股的背景），在成立僅10天后就獲得了光伏組件龍頭——協(xié)鑫集成在蘇州子公司的6億元采購合同。隨著合資公司業(yè)務(wù)持續(xù)做大，上市公司多年積累的管理、內(nèi)控、融資、品牌等諸多能力將越發(fā)重要，賽福天與禾鑫的合作將更加緊密。

范青還提到，因為公司控股股東有地方國資參股的屬性，控股股東能帶來政府的產(chǎn)業(yè)資源，長期來說公司與政府也能互相得到資源補(bǔ)充，可以持續(xù)鞏固公司的區(qū)域優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。

2.保持技術(shù)和市場敏感性，實現(xiàn)長期可持續(xù)運(yùn)營

“我們需要不斷的吸引優(yōu)秀的人才進(jìn)來，更是因為要始終保持市場敏感性、技術(shù)敏感性，在行業(yè)內(nèi)長期保持核心競爭力。圍繞賽福天的轉(zhuǎn)型，我們還通過基金做產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)和人才的布局，發(fā)揮投資優(yōu)勢探索各個技術(shù)路線，也是為了反哺這個敏感性，這是我們第二個重要的長期主義?！狈肚嘟又f。

“首先在產(chǎn)能布局和定位上，賽福天新能源就頗具前瞻性，從技術(shù)的角度上來說，一定是要依靠合作伙伴以及未來吸引進(jìn)來的更多高端技術(shù)人才去做判斷。賽福天未來還會成立一個獨(dú)立的新能源專家委員會，獲得更為客觀的第三方的充分論證，我們一定聽從專業(yè)意見?！狈肚噙M(jìn)一步補(bǔ)充。

目前，賽福天擁有國家博士后工作站、江蘇省企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省博士后創(chuàng)新實踐基地和江蘇省重點研發(fā)機(jī)構(gòu)等創(chuàng)新平臺，轉(zhuǎn)型光伏后博士后工作站將建立相關(guān)人才團(tuán)隊，與知名研究院戰(zhàn)略合作，提高光伏技術(shù)研發(fā)能力。同時，籌建下一代電池聯(lián)合實驗室來確保公司電池技術(shù)儲備，以及市場化招聘CTO，都已被提上日程。

在光伏發(fā)展史上，薄膜與晶硅之爭、組串逆變器與集中式逆變器之爭，不同技術(shù)路線的競爭落幕往往帶來一整塊市場、一批企業(yè)銷聲匿跡，范青也意識到公司不僅要解決定位問題，更要同時保持技術(shù)和市場的敏感性，“這兩個敏感性都非常重要，一方面保證你不被市場拋棄，另一方面能保證你在市場有較好的利潤率。”

在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，賽福天新能源已在2023年初以1.57億元購入高效太陽能光伏設(shè)備整線，具備獨(dú)立生產(chǎn)能力，在成熟的團(tuán)隊運(yùn)營下，經(jīng)過短暫的爬坡期，將滿足一季度末的交付任務(wù)。公司將通過持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控體系保持穩(wěn)定的經(jīng)營質(zhì)量，為防止產(chǎn)能無法滿足訂單需求的風(fēng)險，公司還同時儲備了代工廠商。據(jù)公司透露，未來還將繼續(xù)尋找光伏電池片生產(chǎn)基地投入生產(chǎn)，擴(kuò)大產(chǎn)能，通過提升核心競爭力實現(xiàn)與大客戶合作的穩(wěn)定性和可持續(xù)性，并積極開拓新客戶，實現(xiàn)業(yè)務(wù)銷售增量。

3.雙主業(yè)長期協(xié)同開發(fā)新場景，對抗行業(yè)周期性

“行業(yè)周期對企業(yè)來講確實是一個挑戰(zhàn)，跨界也會遇到新行業(yè)的周期性波動。賽福天多年來一系列創(chuàng)新措施向去周期化發(fā)展，在多元業(yè)務(wù)中不斷挖掘新需求，將快速迭代的產(chǎn)品應(yīng)用到更多新場景中，將是我們的重要應(yīng)對方向。這就要求我們在做好現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上來開拓新業(yè)務(wù)，對抗周期，加速協(xié)同?！狈肚鄰?qiáng)調(diào)：“讓新老業(yè)務(wù)都保持生命力，這同樣是我們的長期主義?！?/p>

根據(jù)公司提供的資料，賽福天確定了“城市建設(shè)+綠色能源”的雙主業(yè)定位，提出了“推進(jìn)綠色文明，締造現(xiàn)代新城”的使命愿景。同時，蘇州市在“十四五”期間將立足新能源產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，推進(jìn)屋頂分布式光伏開發(fā)試點示范，推廣光伏建筑一體化（BIPV）發(fā)展。其中吳中區(qū)將在2023年底建成全國整縣（整區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)示范區(qū)。由此，賽福天原本看似無關(guān)的兩大業(yè)務(wù)有望融合發(fā)展，在開發(fā)全新業(yè)務(wù)場景中獲得政策支持和國資平臺賦能。

范青介紹，公司城市建設(shè)板塊涉及建筑設(shè)計、總包，起重用鋼絲繩和電梯用鋼絲繩產(chǎn)品；綠色能源板塊包括光伏電池、高分子繩芯。通過公司下屬建筑設(shè)計院的EPC總包資質(zhì)，從分布式光伏的設(shè)計、施工到光伏電池材料，都可由賽福天一站式提供。

“這種從設(shè)計端到執(zhí)行端的項目統(tǒng)一管理，成本有優(yōu)勢，品質(zhì)有保障，在國資平臺支持和上市公司背景下，能讓合作方省心省力了吧？這樣我們就把城市建設(shè)和綠色能源業(yè)務(wù)板塊打通，在完成示范項目后，這種模式可以在全國復(fù)制和推廣?！彼院赖乇硎?。

在外界看來，賽福天可以提供城市建設(shè)和綠色能源協(xié)同型的一個復(fù)合方案，有著獨(dú)一無二的價值，正是公司在未來市場競爭中勝出的一個關(guān)鍵點。

“新業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)貫通，并且覆蓋創(chuàng)新業(yè)務(wù)場景，很多上市公司在轉(zhuǎn)型中未必做得到。這類項目的合作方主要是國資，而我們不僅是上市公司，還有國資成分，雙方更容易達(dá)成合作。在未來，通過投資儲能相關(guān)核心技術(shù)的應(yīng)用，可形成光儲充一體的示范項目；通過資質(zhì)的疊加，擴(kuò)大到老城改造范疇，進(jìn)一步加大對我們產(chǎn)品的需求量。所以我們在跟國資密集地溝通，希望把整個產(chǎn)業(yè)鏈做起來?！狈肚嘌a(bǔ)充道。

轉(zhuǎn)型目標(biāo)穩(wěn)中求，做負(fù)責(zé)任的上市公司

“總而言之，我們未來的成長邏輯肯定會逐步兌現(xiàn)?！狈肚嘣俅慰偨Y(jié)道，“第一，光伏行業(yè)的高景氣度，市場空間還是持續(xù)擴(kuò)大；第二，基于公司的基本面和能夠提供的解決方案，實現(xiàn)雙主業(yè)協(xié)同；第三，國資參與控股的背景為公司不斷賦能，公司與國資股東合資成立的投資基金為未來不斷創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)協(xié)同價值，這就是全面協(xié)同、持續(xù)落地?！?/p>

從時間點來看，盡管當(dāng)前的政策優(yōu)惠不如光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，但行業(yè)已完全不依賴于政策而發(fā)展，而賽福天要做的正是在有限的政策支持下，不形成政策依賴，以降本增效為核心目標(biāo)發(fā)展新技術(shù)，優(yōu)化資源配置，提高融資能力，應(yīng)對行業(yè)政策風(fēng)險，積極開拓市場，最終促進(jìn)公司業(yè)績持續(xù)提升，推動光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)步。

當(dāng)然，光伏行業(yè)雖已經(jīng)擺脫了因政策導(dǎo)致的周期性劇烈波動，行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勝劣汰會始終存在。所以范青還表示：“你說轉(zhuǎn)型中有沒有風(fēng)險，肯定會有，如果沒有風(fēng)險都去轉(zhuǎn)型了。但我們明顯不是‘PPT轉(zhuǎn)型’，轉(zhuǎn)型也不激進(jìn)對吧？”

范青口中的“不激進(jìn)”，底氣就在于，電梯及起重機(jī)行業(yè)內(nèi)，公司的鋼絲繩業(yè)務(wù)仍舊是龍頭?！八晕覀儓猿珠L期主義就是基本盤要穩(wěn)，基本盤穩(wěn)才可以去做相對來說有跨越性、有冒險精神的事兒?！?/p>

即使公司未拿下部分一站式項目的訂單，由于鋼絲繩索具在新能源電站施工項目吊裝方面發(fā)揮著極大的安全保護(hù)作用，公司保持對鋼絲繩研發(fā)投入提升競爭力，可拉動新能源項目新客戶資源積累；分布式光伏總包、BIPV總包項目的開展，則有助于公司鋼絲繩突破過去未合作的電梯主機(jī)廠，繼續(xù)擴(kuò)大市場份額。

部分轉(zhuǎn)型新能源的公司選擇將原有主業(yè)徹底剝離，范青堅定表示賽福天不會這么做：“我認(rèn)為這是對員工不負(fù)責(zé)任的行為，某種程度上對股民也不負(fù)責(zé)任。我們的國資股東還有國資保值增值的要求，我們既要滿足股東的訴求，產(chǎn)業(yè)繼續(xù)發(fā)展的需求，另一方面又要堅持賽福天以員工為本、以股東為本的理念，通過持續(xù)創(chuàng)造價值，讓股東對上市公司有信心?！?/p>

“對1000多名員工和信任我們的股東負(fù)責(zé)，其實是最大的長期主義?！狈肚鄶S地有聲地說。