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中金公司發(fā)布報告稱，近期召開了光伏產(chǎn)業(yè)鏈2022年經(jīng)營展望系列電話會，繼續(xù)堅定看好海內(nèi)外政策共振，疊加傳統(tǒng)能源成本提升突顯新能源性價比，推動2022年光伏終端需求同增35%以上至220GW。隨大全、通威、協(xié)鑫等硅料新產(chǎn)能陸續(xù)投放和通過驗證，疊加一季度海外需求的持續(xù)強勁和國內(nèi)遞延項目春節(jié)后陸續(xù)復(fù)工，看好2月行業(yè)基本面延續(xù)1月強勁狀態(tài)、持續(xù)向上。中金看好碳中和目標全球化下，光伏制造板塊有望持續(xù)享受高景氣，繼續(xù)推薦∶輔材細分賽道龍頭陽光電源、錦浪科技、固德威、金博股份;國內(nèi)戶用光伏龍頭正泰電器;盈利高彈性、格局加速向好的組件環(huán)節(jié)天合光能、晶科能源、晶澳科技、隆基股份。

國家能源局數(shù)據(jù)顯示，12月光伏裝機18.2GW，同比減少19%，環(huán)比增加229%;2021年全年累計裝機53GW，同比增加10%。其中，12月戶用/非戶用裝機分別5.1GW/13.1GW，環(huán)比增加78%/392%。全年來看，戶用/非戶用裝機分別21.6GW/31.4GW，同比分別增加112%/減少17%?？偨Y(jié)而言，戶用貢獻2021年全部新增裝機的41%，占比同比翻倍，原材料漲價下需求彰顯韌性∶地面電站12月?lián)屟b約13GW(能源局口徑)~20GW(智匯光伏口徑，差異或來自電網(wǎng)對電站并網(wǎng)條件的審核)，看好組件遞延出貨支撐2022年上邊年國內(nèi)需求。

Solarzoom發(fā)布12月組件出口估算約10.06GW，環(huán)比增加17%，同比增加58%。在12月組件出口均價環(huán)比高位持平的背景下，海外需求表現(xiàn)亮眼。分市場看，葡萄牙、希臘、西班牙、印度、巴基斯坦、巴西、荷蘭電池組件出口金額分別環(huán)比增加108%/53%/39%/27%/14%/13%/8%∶德國、澳大利亞、日本分別環(huán)比降低8%/2%/1%。剔除疫情影響，2021年較2019年相比，全年組件出口均價增加1%、出口量增加53%，組件價格需求彈性轉(zhuǎn)正且顯著增長。

根據(jù)美國國際貿(mào)易委員會已公布的數(shù)據(jù)，自2021 年6月美國暫扣令發(fā)布以來，疊加東南亞疫情影響，美國從東南亞組件進口金額三季度較二季度環(huán)比下降了28%(越南、馬來西亞、泰國占美國全部組件進口額~80%)。而10月、11月平均進口金額較三季度月均環(huán)比回升了10%，東南亞組件對美國出口量或已現(xiàn)止跌趨勢。