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跨過年中，盡管光伏行業(yè)受到上半年國內供應鏈價格高漲及國際貿(mào)易壁壘等因素的壓力，但新增裝機的全年目標依舊樂觀。

(資料圖片)

“總體而言，全球市場應該今年還是能維持一個高穩(wěn)定的增長狀態(tài)?！比疸y證券中國電力及新能源分析師嚴亦舒指出。

瑞銀證券對國內和全球最新新增光伏裝機規(guī)模的預測分別為85GW和225GW，與年初的預計目標基本一致。

嚴亦舒指出，具體到各個市場來看，中國市場的主要需求來自于三個方面，一是各省的保障性規(guī)模以及市場化規(guī)模，二是主要集中在西北西部地區(qū)的風光大基地，三是整縣推進，即分布式項目。同時，美國、歐洲市場穩(wěn)定增長。

分布式電站增長強勁

國家能源局公布的2021年光伏發(fā)電建設運行情況顯示，2021年我國光伏發(fā)電新增并網(wǎng)容量54.88GW，其中集中式光伏電站新增25.6007GW、分布式光伏電站29.279GW。

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這也是分布式電站的新增裝機規(guī)模首次超過集中式電站，同時，分布式項目年初至今的增長仍然非常可觀。

一季度國內光伏裝機容量達13.21GW，其中8.87GW為分布式光伏項目，4.34GW為地面光伏電站項目。

“受成本持續(xù)高企的影響，國內近期一些光伏開發(fā)商的安裝意愿有所下降，但分布式光伏項目對高成本不那么敏感?！眹酪嗍嬷赋?。

這也是其對國內今年裝機目標保持樂觀的重要因素。

嚴亦舒進一步指出，分布式電站的增長應該會維持穩(wěn)定強勁增長的狀態(tài)。

一方面是成本的可控――分布式電站的支架、升壓站和其他設備的成本較低，土地成本幾乎為零，因而總成本大概只有3.67元/瓦左右，而大型集中式電站的成本為4.23元/瓦。

另一方面，分布式光伏的上網(wǎng)電價上比集中式項目的電價要高，這與定價機制有關。嚴亦舒估計，集中式電站現(xiàn)在回報率水平大約不到6%左右，而分布式電站的回報率可達7%到8%。

“總體來看，分布式電站的回報率水平比集中式電站的回報率水平要好。這也就解釋了為什么年初至今，在組件成本如此高的情況下，分布式的需求依然非常的堅挺?！眹酪嗍孢M一步指出。

硅料價格或在明年一季度略微下降

就全產(chǎn)業(yè)鏈而言，硅料價格是上半年最為矚目的要素，而其也未如愿在上半年發(fā)生絲毫松動。在市場供不應求的需求下，硅料價格上半年繼續(xù)走高。

對于價格拐點何時顯現(xiàn)，嚴亦舒預計，硅料價格或在第三季度維持高位，在今年第四季度至明年第一季度略微下降，“2023年硅料供需會有所緩解?！?/p>

此外，嚴亦舒在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時指出， “輔材和設備上半年的表現(xiàn)是比較亮眼的?！?/p>

一方面，逆變器整體的需求在上半年比較強勁，而下半年逆變器最大的驅動力是歐洲需求。

“歐洲市場需求以及歐洲戶用儲能的爆發(fā)對于逆變器廠商的業(yè)績應該是最大的一個推動力?！眹酪嗍娓嬖V21世紀經(jīng)濟報道記者。

此外，隨著硅片從P型向N型轉變，電池片和組件的技改及投入量產(chǎn)，這或將給設備廠商帶來新機會。

嚴亦舒認為，目前來看，TopCon在今年在短期和明年的上量應該是比較確定的，所以和TopCon相關的設備整體訂單的增長會比較可觀。但長期來看的話，HJT應該會是一個更長期的終極技術路線。在這個背景下，HJT相關的設備商亦會受益。并且，HJT有一個比較高的技術門檻，這也是相關設備商所具備的較高的“護城河”。