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筆者曾在4月份寫過一篇《新型電力企業(yè)的電池戰(zhàn)略選擇》，文中列舉了光伏、風(fēng)電等新型能源企業(yè)介入電池研發(fā)制造的機會與挑戰(zhàn)，并初步得出結(jié)論，認(rèn)為光伏、風(fēng)電等新型能源企業(yè)應(yīng)該與目前動力電池頭部企業(yè)緊密合作，專注BMS、系統(tǒng)集成技術(shù)，加強獲取訂單與商業(yè)模式創(chuàng)新的能力，而不是去投資建設(shè)電池廠。

話音未落，筆者老家常州著名光伏上市企業(yè)天合光能（SH688599），高調(diào)宣布確立“天合芯”戰(zhàn)略定位，要做有電芯的儲能系統(tǒng)集成商，認(rèn)為擁有電芯的系統(tǒng)集成商才能解決用戶真正的需要。目前已經(jīng)完成150Ah、280Ah等儲能電芯的樣品開發(fā)，在金壇合資工廠以外，另外再建安徽滁州基地、江蘇鹽城基地，特別進取。

【資料圖】

這引起了我極大的興趣，認(rèn)真研究探尋這背后的商業(yè)要素，以供業(yè)內(nèi)人士參考。

天合：新能源+儲能雙戰(zhàn)略

據(jù)公開資料介紹，天合光能創(chuàng)始人高紀(jì)凡，1963年出生，常州市新北區(qū)新橋街道朱家村人。1981年7月考取南京大學(xué)化學(xué)系高分子專業(yè)本科，1985年7月本科畢業(yè)后又攻讀吉林大學(xué)理論化學(xué)研究所量子化學(xué)碩士研究生，1988年7月獲得理學(xué)碩士學(xué)位。

畢業(yè)后正值蘇南模式盛行時，高紀(jì)凡像當(dāng)時大部分常州人一樣開始追求自己的“個人發(fā)財夢”，先后在深圳、江蘇等地開辦化工廠、幕墻廠。發(fā)財后想做點對社會有益事業(yè)的高紀(jì)凡，在1997年成立了天合光能，并為天合光能定下了“用太陽能造福全人類”的遠景使命。

經(jīng)過十年努力，天合光能2006年在紐約證券交易所敲響了開市的鐘聲，登陸國際資本市場。

2017年3月13日，天合光能宣布正式私有化，并向美國紐約證交所（NYSE）提出終止交易的請求以及退牌請求。

2020年6月10日，天合光能在上海證券交易所科創(chuàng)板正式掛牌交易。

天合光能從美退市私有化，再到科創(chuàng)板上市，福建的興業(yè)銀行、廈門信托、華福證券三大金融機構(gòu)是主要的出資方。高紀(jì)凡所在的光伏行業(yè)也經(jīng)歷過幾次生死，尤其經(jīng)歷了中美兩次IPO，磨煉了心志，外表謙和質(zhì)樸，內(nèi)心卻篤定果敢。

國家“雙碳”目標(biāo)的確定，將推動能源革命，新能源將獲得快速發(fā)展，并逐步取代傳統(tǒng)化石能源。全國大約28個省集中式新能源電站要求配置功率10%～20%的1～2小時儲能，分布式新能源電站目前大約有10個地市以上要求配5%～10%功率1～2小時儲能。按照目前十四五規(guī)劃的新能源裝機量，配置的儲能需求大概總計100-160GWh左右。天合光能根據(jù)自身實際情況，自然選擇“新能源+儲能”相互匹配的戰(zhàn)略。

新能源+儲能一定要自己做電芯嗎？

天合光能認(rèn)為擁有電芯的系統(tǒng)集成商才能解決用戶真正的需要，我一直沒想通天合光能這類光伏企業(yè)投入巨資進入電池制造環(huán)節(jié)的底層邏輯。一個1GW光伏電站，造價大約35億元，其中20億元是光伏組件。按裝機量10-20%×2h最高配置電化學(xué)儲能，才0.2-0.4GWh電池需求，在原材料價格正常時期，電池部分1.2-2.4億元，跟整個項目比，只占3.5-7%；目前價格高企的情況下，也不過1.8-3.6億，占5-10%之多。值得這么冒風(fēng)險做電池嗎？買電芯做做PACK不就完了嗎？

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，就天合儲能事業(yè)的發(fā)展，高紀(jì)凡曾親自帶隊去跟寧德時代洽談合作，據(jù)說談得一肚子氣。也曾經(jīng)接觸洽購江蘇塔菲爾等電池企業(yè)，都無疾而終。

2019年，天合光能與廣州鵬輝能源科技股份有限公司在常州市金壇區(qū)合資成立了江蘇天輝鋰電池有限公司，試水制造儲能電池。在金壇有蜂巢能源、中創(chuàng)新航兩大獨角獸明星電池企業(yè)的情況下，也不怎么受當(dāng)?shù)卣匾暋?/p>

高紀(jì)凡曾經(jīng)在央視《對話》欄目其中一期說過：“只有當(dāng)了老大，省長、市長、銀行都會來。慢一點，黃金就被別人拿走了?！币粋€曾經(jīng)獲得過巨大成功的企業(yè)家，在“雙碳”大機遇來臨之際，在自己拿下的儲能項目需要采購的部品上屢屢碰壁，如此慪氣，是可忍孰不可忍！

在時代機會與市場機會都可以預(yù)見的情況下，自己又經(jīng)過合資合作直觀了解過鋰電池的研發(fā)生產(chǎn)過程，果斷進入儲能電池研發(fā)制造似乎就變得順理成章了。

聚焦LFP280Ah方型鋁殼能規(guī)避專利嗎？

目前大型儲能領(lǐng)域用的最多型號是LFP280Ah方型鋁殼儲能電池，由寧德時代率先開發(fā)出來，很多電池企業(yè)跟風(fēng)制造，寧德時代在這個關(guān)鍵型號上，建立了電化學(xué)配方、外觀尺寸、機械結(jié)構(gòu)等專利攻防體系。

據(jù)寧德時代內(nèi)部人士透露，寧德時代對侵犯LFP280Ah電池專利權(quán)的企業(yè)都有統(tǒng)計，據(jù)說少則侵犯4～5個專利，多則侵犯9～10個專利。

在跟寧德時代專利官司上吃過虧的塔菲爾、中創(chuàng)新航就沒有跟進這個型號，而是研發(fā)了302Ah等不同型號。比亞迪、蜂巢能源則分別選擇刀片、短刀來介入儲能應(yīng)用。

那么寧德時代在LFP280Ah方型鋁殼儲能電池的專利可以規(guī)避嗎？是可以規(guī)避的，但需要大量的研發(fā)人員花費大量時間研發(fā)測試。比如寧德時代的CN 109119686 B鐵鋰電池發(fā)明專利，這個專利里優(yōu)選了正極、負(fù)極、電解液、隔膜的最佳配方比例，你要規(guī)避就不能用這個配方比例，你就得去試，就得驗證，需要團隊有研發(fā)迭代能力也需要時間。

何況光這個型號就有10-20個專利等著你來規(guī)避，很多企業(yè)在沒被寧德時代起訴前，都宣稱已經(jīng)規(guī)避了寧德時代專利，但一進入訴訟環(huán)節(jié)，就發(fā)現(xiàn)規(guī)避了個寂寞。

還有些企業(yè)認(rèn)為反正我自己購買自己用，不對外銷售不算侵權(quán)；就是算侵權(quán)，寧德時代也拿我沒辦法。沒錯，電池是你自己購買用于自己中標(biāo)的項目，但是你中標(biāo)的項目最終買單的是國家電投、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等等企業(yè)，可以參考寧德時代起訴塔菲爾的起訴書，除了起訴塔菲爾外，是連裝了電池的汽車經(jīng)銷商萬國（福建）一同起訴的。

各位企業(yè)家都翻翻中標(biāo)合同條款，里面有沒有“不得使用侵權(quán)產(chǎn)品，如造成損失由中標(biāo)單位承擔(dān)”這一條？

進一步推演，企業(yè)辛辛苦苦完全規(guī)避了寧德時代的專利，重新研發(fā)出來一個全新的鐵鋰電池，沒經(jīng)過大批量驗證也是有風(fēng)險的，也沒有客戶敢用，當(dāng)然你自用你對全項目負(fù)責(zé)。

根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會《2022年儲能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用研究報告》，儲能電池與動力電池頭部企業(yè)高度重疊。

光儲電站之商業(yè)要素分析

美國光伏電站配備儲能裝置是最多的，我們姑且按美國光伏的商業(yè)模式來計算，核心盈利指標(biāo)是資金的回報率，IRR測算需要實現(xiàn)8%以上的項目才可以實現(xiàn)商業(yè)利潤。因近期行業(yè)上游材料波動，本文舉例數(shù)據(jù)非實時數(shù)據(jù)，只作為演算要素邏輯不可用于商業(yè)決策。以下案例有助于讀者了解這類商業(yè)模式：

以加州Eland招標(biāo)項目為例，該項目光伏裝機400MW，配套300MW*4h的儲能，簽訂PPA為40美元/MWh，其中光伏PPA為20美元/kwh，該項目計劃在2023年并網(wǎng)，目前美國儲能項目投資額為310美元/kwh。

在測算表中可以讀到整體項目IRR回報率，與儲能系統(tǒng)價格負(fù)相關(guān)，與工作壽命正相關(guān)。從案例看出電池的技術(shù)趨勢和商業(yè)要素為：

1.長循環(huán)壽命：其他光伏零組件的設(shè)計壽命約為25-30年，儲能用磷酸鐵鋰電池1C條件循環(huán)壽命一般在4000-5000次左右，能保證8-10年的使用壽命。也就是說，在整個光伏項目壽命周期內(nèi)，至少要換2-3次儲能電池。

2.高低溫性能：儲能項目多處于戶外，高熱寒冷均有可能。儲能常用的磷酸鐵鋰電池低溫性能一般，在零下20℃溫度下放電容量僅相當(dāng)于25℃溫度下的40-50％。

3.產(chǎn)線的投資回報問題：投標(biāo)類的生意導(dǎo)致原料生產(chǎn)是非連續(xù)性特點，磷酸鐵鋰電池的物理特性（月自放電率約3%，且虧電后充電無法完全恢復(fù)所有容量）是無法滿足長時間儲運需要的，等于說企業(yè)無法提前生產(chǎn)備貨。反過來說，設(shè)計產(chǎn)能大概率無法用滿，產(chǎn)能利用率低于50%的話如何收回投資？

4.成本控制：電池的上游鏈條很長且多樣，連寧德時代這樣體量的企業(yè)都無法控住成本的漲幅，考核IRR投資回報的電力行業(yè)，電池成本高過臨界值怎么解決，全廠停工嗎？

光伏企業(yè)介入電池研發(fā)制造可能的風(fēng)險

筆者在《新型電力企業(yè)的電池戰(zhàn)略選擇》里以戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)高科技企業(yè)生存發(fā)展的六大能力：融資能力、研發(fā)迭代能力、市場洞察能力、制造與交付能力、上下游議價能力、財經(jīng)應(yīng)對能力分析過光伏企業(yè)介入電池研發(fā)制造的風(fēng)險。以上內(nèi)容不再贅述。

除此以外，作為光伏企業(yè)目前的研發(fā)力量尚無法完全評估所有二次電池的未來技術(shù)趨勢和路徑，這些可能的風(fēng)險包括但不限于：

如果市場上推出了萬次循環(huán)的電池或其他技術(shù)突破，企業(yè)是否有研發(fā)能力迭代跟進？

如果鋰電池極限制造能力進入下一代，所投入的產(chǎn)線能否改造升級？

如果鈉電池領(lǐng)域取得技術(shù)突破完成了商業(yè)化？

以上是技術(shù)和人才儲備問題，如果資金不充分到能夠處理上游產(chǎn)業(yè)鏈，成本控制風(fēng)險也袒露無疑。

電池生意是一門大生意并不是好做的生意，投標(biāo)項目制企業(yè)投入經(jīng)營，投資回報率不高且風(fēng)險極高，需要慎之又慎。

最后

天合光能既然已經(jīng)高調(diào)大規(guī)模投資介入電池研發(fā)制造了，那就希望他們能克服所有的困難，認(rèn)認(rèn)真真做好，“不蒸饅頭爭口氣”！作為老家的明星光伏企業(yè)，我衷心希望它越來越好。

還沒有大規(guī)模投資進入鋰電研發(fā)制造的光伏、風(fēng)電企業(yè)，我還是勸一句：做鋰電太難了，成功做出電池來只能算完成了25%，拉通電池產(chǎn)線達產(chǎn)才是關(guān)鍵的75%，這是一個跨學(xué)科的復(fù)雜系統(tǒng)工程！

你就向電池頭部企業(yè)買電池PACK一下吧！若干年后，有企業(yè)家回頭看看這篇文章，會明白這句話里，有著深深的善意！