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近年來，在國家政策的大力支持下，光伏等新能源市場規(guī)?？焖僭鲩L，相關(guān)賽道備受市場的追捧。

然而，就在近日，資本市場突發(fā)“巨震”，相關(guān)熱點(diǎn)賽道紛紛大跌，光伏賽道首當(dāng)其沖。

(資料圖片)

光伏指數(shù)大跌近7%

9月15日，今年最火爆的光伏、新能源汽車等熱門賽道放量大跌，多只個股跌?；虻^10%。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，光伏指數(shù)(884045.WI)當(dāng)天大跌6.52%；而據(jù)東方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，光伏設(shè)備板塊指數(shù)(BK1031)當(dāng)日更是大跌7.16%；均創(chuàng)出年內(nèi)最大單日跌幅。

實際上，自今年8月19日以后，光伏指數(shù)見頂后開始進(jìn)入調(diào)整期，至今已近一個月，目前已經(jīng)回落至前期6月份的水平，已經(jīng)回吐了7月至8月份的全部漲幅。

截至9月16日，光伏指數(shù)的YTD漲幅已經(jīng)由正轉(zhuǎn)負(fù)，為-10.86%；而另一參考數(shù)據(jù)光伏設(shè)備板塊指數(shù)也已經(jīng)跌破0軸轉(zhuǎn)為負(fù)值。

值得一提的是，由上交所和中證指數(shù)有限公司編制的上證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)和上證太陽能產(chǎn)業(yè)指數(shù)將于今年10月11日正式發(fā)布，將成為反映光伏行情的重要參考依據(jù)。

總市值1個月蒸發(fā)超3000億

最近幾個月，光伏指數(shù)可謂是經(jīng)歷了一次過山車行情。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，今年4月底至8月中旬，光伏指數(shù)從年內(nèi)最低的3021點(diǎn)一路飆升至歷史新高點(diǎn)的6175點(diǎn)，走出了翻倍大行情。同期光伏個股股價翻倍者比比皆是，甚至不乏漲幅高達(dá)數(shù)倍的光伏股。

然而，隨著最近一個月光伏板塊回調(diào)，相關(guān)概念股的股價和市值紛紛回落。其中，固德威回撤幅度近37%，中信博回撤約35%；上能電氣回撤約33%，正泰電器下跌近25%，晶科科技也下跌23%。

就光伏板塊整體而言，近80家光伏上市公司的總市值在一個月內(nèi)大跌近10%，市值蒸發(fā)超過3000億元。

光伏行業(yè)“腫么了”？

實際上，月有陰晴圓缺，股有漲跌起伏，都是周期性現(xiàn)象。

雖然近期光伏板塊出現(xiàn)一輪回調(diào)下跌行情，但是我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展依然保持較快增長。

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1-7月份，我國光伏累計新增裝機(jī)37.73GW，同比增長110.3%。其中，7月份新增裝機(jī)6.85GW，同比增長39.0%。

從光伏行業(yè)整體業(yè)績來看，今年上半年，我國光伏設(shè)備行業(yè)實現(xiàn)營收3929億元，同比增長80%；實現(xiàn)凈利潤469億元，同比增長126%。

需要指出的是，光伏行業(yè)上半年營收增速創(chuàng)近10年來同期新高，凈利潤增速創(chuàng)近6年來同期新高。

高景氣度能否延續(xù)？

在行業(yè)高景氣度下，近年來我國光伏產(chǎn)業(yè)迎來了一輪發(fā)展的黃金期。

然而，隨著近期板塊的大調(diào)整，市場上也有不少人開始疑惑，經(jīng)過近幾年的持續(xù)高增長之后，光伏行業(yè)高景氣度還能持續(xù)多久？

實際上，就全球光伏市場行情而言，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會CPIA今年7月份最新預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2022年全年，全球光伏新增裝機(jī)量將在200-250GW；其中，中國新增光伏裝機(jī)量將在85-100GW。

此外，在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)要求下，未來幾年，我國光伏年均新增裝機(jī)量或?qū)⒊^100GW。

可以看到，光伏行業(yè)整體大勢向好，發(fā)展前景依舊樂觀。

而近期資本市場光伏板塊的調(diào)整，乃是市場情緒周期波動所致，并不會改變光伏行業(yè)未來發(fā)展趨勢。

不過，雖然光伏行業(yè)整體趨勢不錯，但是產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分領(lǐng)域或許存在一定的差距。

目前，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體價值分配方面，行業(yè)總利潤大部分集中在產(chǎn)業(yè)鏈中上游的頭部企業(yè)手中。加之龍頭企業(yè)紛紛擴(kuò)張產(chǎn)能規(guī)模，加碼一體化，行業(yè)內(nèi)卷化相當(dāng)嚴(yán)重，未來產(chǎn)能過剩幾成定勢。

后續(xù)看點(diǎn)

那么，在哪里細(xì)分領(lǐng)域會有新的市場機(jī)會呢？

從技術(shù)路線來看，目前以TOPCon、HJT、鈣鈦礦等為代表的N型電池技術(shù)逐漸成為了光伏企業(yè)爭相布局的焦點(diǎn)，相關(guān)電池產(chǎn)線的擴(kuò)產(chǎn)和投產(chǎn)速度明顯加快。隨著相關(guān)生產(chǎn)制造成本持續(xù)下降，N型光伏電池的產(chǎn)能有望迎來一次大爆發(fā)。

此外，相關(guān)光伏設(shè)備龍頭企業(yè)，也將受益于設(shè)備更新?lián)Q代帶來的新需求。

就A股光伏上市公司而言，據(jù)多家機(jī)構(gòu)預(yù)測，未來三年凈利潤增速有望超過20%的光伏公司有20余家，其中東方日升等7家光伏公司的凈利潤增速均值有望翻倍，整體保持較快增長。