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主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金開(kāi)啟“限購(gòu)”模式 控制規(guī)模保障運(yùn)作
發(fā)布時(shí)間:2022-06-29 10:39:36 文章來(lái)源:金融投資報(bào)
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近期,不少主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金開(kāi)啟“限購(gòu)”模式,對(duì)申購(gòu)或大額申購(gòu)金額進(jìn)行限制。據(jù)統(tǒng)計(jì),6月以來(lái)截止6月28日,出于保障基金平穩(wěn)運(yùn)作、保護(hù)持有人利益的原因,限制申購(gòu)的主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金至少有34只。而在5月份,因同樣原因限購(gòu)的主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金則約有19只,增長(zhǎng)明顯。

金融投資報(bào)記者注意到,6月以來(lái)限購(gòu)的基金中,不乏一些由知名基金管理的熱門(mén)產(chǎn)品、以及年內(nèi)業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好、排名居前的產(chǎn)品。

多只權(quán)益基金限購(gòu)

6月28日,景順長(zhǎng)城改革機(jī)遇宣布,為保護(hù)基金持有人利益,對(duì)單日單個(gè)基金賬戶(hù)申購(gòu)超過(guò)200萬(wàn)元的,將根據(jù)單筆申請(qǐng)金額由高至低進(jìn)行排序并確認(rèn);對(duì)于單筆導(dǎo)致累計(jì)金額大于200萬(wàn)元的申請(qǐng),將對(duì)該筆申請(qǐng)金額全部確認(rèn)為失敗,即對(duì)200萬(wàn)元以上的申購(gòu)進(jìn)行限制。6月24日,招商穩(wěn)健平衡、招商精選平衡、招商臻選平衡3只平衡混合型基金對(duì)500萬(wàn)元以上的申購(gòu)進(jìn)行限制。6月23日,華夏智勝價(jià)值成長(zhǎng)、嘉實(shí)新財(cái)富、富榮??怠⑷A夏經(jīng)典配置等也對(duì)申購(gòu)進(jìn)行了限制。限購(gòu)理由均是為保護(hù)基金平穩(wěn)運(yùn)作、保護(hù)現(xiàn)有基金持有人的利益。

進(jìn)入6月以來(lái),限制申購(gòu)的主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金逐漸增多。據(jù)統(tǒng)計(jì),6月以來(lái)截止6月28日,為保護(hù)基金平穩(wěn)運(yùn)作、保護(hù)現(xiàn)有基金持有人的利益等,暫停申購(gòu)或暫停大額申購(gòu)的主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金至少有34只。而在5月份,因同樣原因暫停申購(gòu)或大額申購(gòu)的主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金則約有19只。其中不乏一些關(guān)注度較高的基金。如6月22日,知名基金經(jīng)理丘棟榮管理的中庚價(jià)值領(lǐng)航、中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期宣布限購(gòu),其中中庚價(jià)值領(lǐng)航限制1萬(wàn)元以上的申購(gòu);中庚價(jià)值品質(zhì)則對(duì)10萬(wàn)元以上的申購(gòu)進(jìn)行限制。此外,馮明遠(yuǎn)管理的信澳核心科技對(duì)500萬(wàn)元以上的申購(gòu)進(jìn)行限制,交銀啟誠(chéng)混合早在今年4月28日起對(duì)100萬(wàn)元以上的申購(gòu)進(jìn)行限制。

控制規(guī)模保障運(yùn)作

基金主動(dòng)進(jìn)行限購(gòu),通常意在控制規(guī)模。今年以來(lái)A股市場(chǎng)波動(dòng)較大,受前期下跌影響,權(quán)益類(lèi)基金整體收益為負(fù),部分基金凈值一度跌超40%。另有一些基金在今年以來(lái)的下跌行情中表現(xiàn)較好,跌幅較小或者逆市取得正收益,近期市場(chǎng)反彈,市場(chǎng)情緒回暖,不排除這些基金因業(yè)績(jī)較好受到資金追捧。

如6月22日,交銀施羅德持續(xù)成長(zhǎng)對(duì)單日3000萬(wàn)元以上的買(mǎi)入進(jìn)行限制。從業(yè)績(jī)表現(xiàn)看,今年以來(lái)截止6月27日,該基金年內(nèi)累計(jì)回報(bào)-1.45%,雖然仍有小幅虧損,但仍在主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金中排名居前。而限制金額低至1000元的交銀啟誠(chéng)的年內(nèi)累計(jì)回報(bào)為3.75%。

據(jù)統(tǒng)計(jì),在業(yè)績(jī)排行榜上居前的基金中,金元順安元啟、交銀瑞和三年有、招商穩(wěn)健平衡、財(cái)通多策略福鑫、信澳新能源精選等多只基金已暫停申購(gòu)或暫停大額申購(gòu),其中招商穩(wěn)健平衡、信澳新能源精選正是在近期對(duì)申購(gòu)進(jìn)行限制。

臨近上半年末,基金也面臨“中考”排名壓力,此時(shí)對(duì)大額申購(gòu)資金進(jìn)行限制,也有利于保障基金平穩(wěn)運(yùn)作,在“中考”競(jìng)爭(zhēng)中更好地發(fā)揮。另一方面,在近期的反彈行情中,新能源賽道表現(xiàn)出眾,自4月27日至6月27日,新能源車(chē)指數(shù)、光伏指數(shù)等均上漲六成左右,收益率排名居前的基金也以重倉(cāng)新能源為主,此時(shí)對(duì)申購(gòu)進(jìn)行限制,也有利于保障基金平穩(wěn)運(yùn)作。(本報(bào)記者 劉慶華)

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