經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者濮振宇2022年末,湖南、四川、安徽、廣東等多地的汽車(chē)流通行業(yè)協(xié)會(huì)集體發(fā)布報(bào)告或者聲明,抗議汽車(chē)之家、懂車(chē)帝和易車(chē)這三大汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)引流平臺(tái)的會(huì)員費(fèi)大幅漲價(jià)的行為,部分協(xié)會(huì)還呼吁當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商暫緩與三大平臺(tái)進(jìn)行2023年的簽約。
近幾年間,汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商與汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)引流平臺(tái),不止一次爆發(fā)過(guò)類(lèi)似矛盾。2019年1月,由于不滿漲價(jià),國(guó)內(nèi)頭部經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)中升、運(yùn)通相繼暫停與汽車(chē)之家合作,起因是汽車(chē)之家2019年對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商收費(fèi)大幅上漲。最終,經(jīng)銷(xiāo)商與汽車(chē)之家達(dá)成了妥協(xié)。
而本輪汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商與網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的矛盾將會(huì)如何演化?如今,隨著汽車(chē)的智能化、電動(dòng)化發(fā)展,汽車(chē)流通行業(yè)也在經(jīng)歷新模式的洗禮,傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)商的生存狀況受到多重挑戰(zhàn)。多位行業(yè)人士認(rèn)為,網(wǎng)絡(luò)引流平臺(tái)與經(jīng)銷(xiāo)商和諧相處,也是行業(yè)變革中需要持續(xù)深入完善的一環(huán)。
【資料圖】
會(huì)員費(fèi)最高漲九成
在商業(yè)模式上,汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)引流平臺(tái)通過(guò)鎖定用戶行為軌跡、用戶留資畫(huà)像、大數(shù)據(jù)算法推送等技術(shù)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售線索的分發(fā)。為了得到線索,汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商或主機(jī)廠需要支付費(fèi)用。
由于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)流量巨大,汽車(chē)之家、懂車(chē)帝、易車(chē)與汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商逐漸形成了相互依存的關(guān)系。數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)汽車(chē)4S店總量約3萬(wàn)家,其中懂車(chē)帝賣(mài)車(chē)通合作4S店數(shù)量超過(guò)2.8萬(wàn)家,與汽車(chē)之家、易車(chē)合作的4S店數(shù)量也均在萬(wàn)家以上。
湖南省汽車(chē)商會(huì)是最早抗議三大平臺(tái)漲價(jià)的地方行業(yè)協(xié)會(huì),其發(fā)布的報(bào)告以某合資品牌經(jīng)銷(xiāo)商舉例稱(chēng),汽車(chē)之家2022年最低版豪華版16.2萬(wàn)元,2023年取消豪華版,最低版為科技版23.3738萬(wàn)元,漲價(jià)幅度約為44%;易車(chē)網(wǎng)2022年智享版17.08萬(wàn)元,2023年智享版23.88萬(wàn)元,漲幅約為39%;懂車(chē)帝2022年的費(fèi)用是13.224萬(wàn)元(成交280臺(tái)),2023年如果成交數(shù)量不變,沖抵各種優(yōu)惠后,預(yù)計(jì)為25.55萬(wàn)元,漲幅93%。
以懂車(chē)帝的收費(fèi)來(lái)看,2022年的單車(chē)平均費(fèi)用是472元,2023年達(dá)到912元。有經(jīng)銷(xiāo)商在網(wǎng)上抱怨稱(chēng),汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)引流平臺(tái)的單條線索成本的臨界點(diǎn)是1000元左右,到了這個(gè)臨界點(diǎn),線索基本上就沒(méi)有什么價(jià)值了。
對(duì)于此次地方行業(yè)協(xié)會(huì)的抗議,中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)2022年12月30日發(fā)布聲明稱(chēng),協(xié)會(huì)將成立由協(xié)會(huì)、會(huì)員代表、行業(yè)專(zhuān)家組成的專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研工作組,了解相關(guān)情況,并與三大汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)引流平合及相關(guān)方面協(xié)商,拿出一個(gè)讓經(jīng)銷(xiāo)商、引流平合多方可接受的解決方案。
1月5日,中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)相關(guān)人士告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者,目前協(xié)會(huì)的工作小組已經(jīng)成立,目前還在溝通中。
乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示,在汽車(chē)流通環(huán)節(jié),經(jīng)銷(xiāo)商屬于比較散的弱勢(shì)群體,主流汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)引流平臺(tái)相對(duì)具有優(yōu)勢(shì)地位,所以平臺(tái)有底氣大幅漲價(jià)。經(jīng)銷(xiāo)商與網(wǎng)絡(luò)引流平臺(tái)應(yīng)該維持相對(duì)平衡的關(guān)系,平臺(tái)不應(yīng)過(guò)分?jǐn)D壓經(jīng)銷(xiāo)商利潤(rùn)。
矛盾為何屢屢出現(xiàn)?
據(jù)了解,汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)引流平臺(tái)每年的經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)員費(fèi)用上漲是慣例,經(jīng)銷(xiāo)商大多數(shù)時(shí)候也接受線索費(fèi)用上漲。此次雙方矛盾爆發(fā),與汽車(chē)流通市場(chǎng)整體不景氣密切相關(guān)?!?022年對(duì)于汽車(chē)行業(yè)來(lái)說(shuō),是極不容易、充滿挑戰(zhàn)的一年。受疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)下行、需求收縮等不利因素疊加影響,汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入本世紀(jì)以來(lái)最為困難的一年。各汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)如果在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下大幅漲價(jià),無(wú)疑是給汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商雪上加霜?!睆V東省汽車(chē)流通協(xié)會(huì)近日發(fā)文稱(chēng)。
在中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)2022年12月份的調(diào)查中,僅有11.2%的經(jīng)銷(xiāo)商可以完成全年銷(xiāo)量任務(wù)指標(biāo),39.8%的經(jīng)銷(xiāo)商完成率不足80%,經(jīng)銷(xiāo)商盈利狀況普遍不佳,約50%的經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)虧損,虧損金額從幾十萬(wàn)元到上千萬(wàn)元不等。
為什么網(wǎng)絡(luò)引流平臺(tái)要在市場(chǎng)不景氣的情況下漲價(jià)?天使投資人、知名互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)家郭濤對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示,在汽車(chē)行業(yè)整體增速放緩的背景下,汽車(chē)之家、易車(chē)和懂車(chē)帝等汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)引流平臺(tái)業(yè)績(jī)?cè)鏊僖渤掷m(xù)放緩,面臨巨大的轉(zhuǎn)型壓力,不得不進(jìn)行開(kāi)源節(jié)流。汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)網(wǎng)絡(luò)引流平臺(tái)依賴度又較高,提高會(huì)員費(fèi)是最簡(jiǎn)單有效的增收方式。
以三大平臺(tái)中唯一上市的汽車(chē)之家為例,其收入主要由媒體業(yè)務(wù)、線索業(yè)務(wù)、在線營(yíng)銷(xiāo)及其他業(yè)務(wù)三部分構(gòu)成,其中線索業(yè)務(wù)是收入占比第一大的支柱板塊。
財(cái)報(bào)顯示,2021年,汽車(chē)之家營(yíng)收72.4億元,同比下降16.42%,凈利潤(rùn)22.49億元,同比下降33.96%。2022年,汽車(chē)之家收入、利潤(rùn)繼續(xù)雙下滑,其中第三季度歸屬于汽車(chē)之家的凈利潤(rùn)5.07億元,同比下降2.6%。
除了漲價(jià)本身,更讓經(jīng)銷(xiāo)商不滿的還在于網(wǎng)絡(luò)引流平臺(tái)線索質(zhì)量的下降。數(shù)據(jù)顯示,2011年汽車(chē)行業(yè)線上線索量約為1000萬(wàn)條,2021年這一數(shù)字增長(zhǎng)到6.6億條,激增66倍,但大量線索都屬于無(wú)效線索。
北京某合資品牌經(jīng)銷(xiāo)商馮先生告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者,網(wǎng)絡(luò)引流平臺(tái)線索的轉(zhuǎn)化率越來(lái)越低,會(huì)員費(fèi)再漲價(jià),有效線索的成本更高,導(dǎo)致最終攤到單臺(tái)成交的成本比毛利還高,“以前可能10個(gè)線索里面有一個(gè)是能有效轉(zhuǎn)化的,現(xiàn)在可能50個(gè)里面才有一個(gè)。”
雙方會(huì)否漸行漸遠(yuǎn)?
郭濤認(rèn)為,網(wǎng)絡(luò)引流平臺(tái)大幅提高會(huì)員價(jià)的行為無(wú)疑會(huì)使汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)營(yíng)壓力進(jìn)一步增大,迫使汽車(chē)廠商、經(jīng)銷(xiāo)商或商業(yè)組織加速搭建自有引流平臺(tái),未來(lái)或?qū)?huì)對(duì)汽車(chē)之家、易車(chē)和懂車(chē)帝等平臺(tái)造成一定的沖擊。
此前,部分汽車(chē)品牌就已經(jīng)試圖降低對(duì)網(wǎng)絡(luò)引流平臺(tái)的依賴。在2019年1月經(jīng)銷(xiāo)商與汽車(chē)之家爆發(fā)沖突時(shí),奔馳在給合作經(jīng)銷(xiāo)商的內(nèi)部通知中宣布,奔馳開(kāi)始推出面向經(jīng)銷(xiāo)商的線上集客工具,幫助經(jīng)銷(xiāo)商搜集線上線索并反饋給經(jīng)銷(xiāo)商,并且這些服務(wù)全部免費(fèi)。
據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者了解,此次參與暫緩與汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)引流平臺(tái)續(xù)約行動(dòng)的經(jīng)銷(xiāo)商不僅包括燃油車(chē)品牌,還涉及到蔚來(lái)、比亞迪(002594)這樣的電動(dòng)品牌。
與燃油品牌相比,絕大部分電動(dòng)品牌產(chǎn)品采用統(tǒng)一零售價(jià),因此消費(fèi)者并不需要依靠網(wǎng)絡(luò)引流平臺(tái)來(lái)查詢最低成交價(jià)。這是否意味著,電動(dòng)品牌更容易在會(huì)員費(fèi)大幅漲價(jià)的壓力下拋棄網(wǎng)絡(luò)引流平臺(tái)?
“我們某種程度上其實(shí)更需要垂媒”,北京某電動(dòng)品牌經(jīng)銷(xiāo)商朱先生對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者說(shuō),燃油品牌會(huì)嫌棄目前網(wǎng)絡(luò)引流平臺(tái)的線索質(zhì)量太低,大部分難以直接轉(zhuǎn)化成訂單,但電動(dòng)品牌經(jīng)銷(xiāo)商的經(jīng)營(yíng)理念是不同的,在電動(dòng)車(chē)統(tǒng)一零售價(jià)的情況下,我們?cè)敢饴〞r(shí)間去培育一個(gè)低意向客戶,因此線索質(zhì)量不夠高不要緊,只要規(guī)模夠大就行,最好獨(dú)家給我們。
崔東樹(shù)認(rèn)為,經(jīng)銷(xiāo)商與網(wǎng)絡(luò)引流平臺(tái)相互依存、共同發(fā)展的態(tài)勢(shì)不會(huì)輕易動(dòng)搖,但雙方的矛盾可能會(huì)促使網(wǎng)絡(luò)引流平臺(tái)加快業(yè)務(wù)模式上的改變與創(chuàng)新。
在產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)者董曉宇看來(lái),網(wǎng)絡(luò)引流平臺(tái)目前本質(zhì)上是在市場(chǎng)中“收割”,而不是“培育”。它們想辦法找到想買(mǎi)車(chē)的人,通過(guò)各種方式吸引這些人留下個(gè)人資料。但現(xiàn)在消費(fèi)者購(gòu)車(chē)習(xí)慣變了,他們逛的時(shí)候可能不會(huì)買(mǎi),買(mǎi)的時(shí)候反而不會(huì)逛,網(wǎng)絡(luò)引流平臺(tái)被動(dòng)賣(mài)線索的業(yè)務(wù)模式已經(jīng)不適應(yīng)消費(fèi)變化。
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