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1月28日，國盛證券發(fā)布一篇通信行業(yè)的研究報告，報告指出，春節(jié)熱點與節(jié)后展望-運營商黃金周期，“通信+”修復可期。

報告具體內(nèi)容如下：

兔年春節(jié)前最后一周，隨著密集利好的釋放，三大運營商行情加速上行。中國電信（601728）大筆回購與中國聯(lián)通（600050）的業(yè)績信息披露共同傳遞出運營商對于數(shù)字化時代下對于自身經(jīng)營的強大信心。我們認為，兔年是運營商數(shù)字化周期的起步之年，隨著運營商在數(shù)字化領(lǐng)域內(nèi)加速擴張，將帶動下游如網(wǎng)絡(luò)可視化、接入網(wǎng)、信息化運維等相關(guān)產(chǎn)業(yè)進入需求上升周期，為通信行業(yè)打開新的上升周期。春節(jié)假期內(nèi)，全球電動車龍頭特斯拉發(fā)布財報，經(jīng)營數(shù)據(jù)好于市場預期，并對2023產(chǎn)銷給出積極指引。節(jié)前以模組、連接器等為代表的“通信+”標的均出現(xiàn)筑底態(tài)勢，隨著特斯拉財報對于新能源預期修復以及產(chǎn)業(yè)公司產(chǎn)能與業(yè)績逐步釋放，“通信+”標的有望在節(jié)后迎來估值修復行情。值得注意的是，在春節(jié)假期內(nèi)，美股市場AIGC熱點涌現(xiàn)，如宣布將使用OpenAI創(chuàng)作內(nèi)容的“BUZFEED”股價大幅上升，隨著以ChatGPT為代表的AI內(nèi)容創(chuàng)作加速滲透，將持續(xù)帶動流量、算力需求加速上升。

核心推薦：三大運營商：中國移動（600941）600941、中國電信601728、中國聯(lián)通600050；“通信+”核心標的：美格智能（002881）002881、亨通光電（600487）600487。

工信部發(fā)布2022年通信業(yè)統(tǒng)計公報：行業(yè)持續(xù)向好。工信部發(fā)布2022年通信業(yè)統(tǒng)計公報。2022年，我國電信業(yè)務收入累計完成1.58萬億元，比上年增長8.0%。以數(shù)據(jù)中心、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等為主的新興數(shù)字化服務快速發(fā)展，收入比上年增長32.4%，拉動電信業(yè)務收入增長5.1個百分點，對電信業(yè)務收入增長貢獻率達64.2%。截至2022年底，我國移動電話用戶規(guī)模為16.83億戶，其中5G移動電話用戶達5.61億戶，在移動電話用戶中占比33.3%。

AT&T將在2023年保持5G支出。雖然Verizon和T-Mobile都承諾從今年開始降低5G部署支出，但AT&T仍在向其新一代基礎(chǔ)設(shè)施投入大量資金。根據(jù)AT&T展望，到2023年，資本投資將達到約240億美元，與去年的243億美元基本持平。該公司預計2023年的資本投資將與2022年的水平相似，然后從2024年開始逐漸減少至200億美元的范圍。

風險提示：貿(mào)易摩擦加劇，5G進度不達預期。

聲明：本文引用第三方機構(gòu)發(fā)布報告信息源，并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準確性和完整性，數(shù)據(jù)僅供參考，據(jù)此交易，風險自擔。