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編者按：根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2020 年我國(guó)信創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模為 1.15 萬(wàn)億，隨著“十四五”將信創(chuàng)作為國(guó)家重大戰(zhàn)略的一環(huán)，2023 年市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá) 2.1 萬(wàn)億，年增長(zhǎng)率超 25%。信創(chuàng) PC 承載著關(guān)鍵部件國(guó)產(chǎn)化的整合任務(wù)，據(jù)券商預(yù)測(cè)，重點(diǎn)行業(yè)信創(chuàng)PC的潛在替換空間可達(dá) 8650 萬(wàn)臺(tái)，疊加央國(guó)企信創(chuàng)3000萬(wàn)臺(tái)，中性情況下信創(chuàng)PC年出貨量為1017萬(wàn)臺(tái)。隨著央國(guó)企/行業(yè)信創(chuàng)的全面鋪開(kāi)，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將進(jìn)一步快速提升，即將迎來(lái)常態(tài)化、規(guī)模化的采購(gòu)新高潮。

信創(chuàng) PC 承載著關(guān)鍵部件國(guó)產(chǎn)化的整合任務(wù)，據(jù)券商預(yù)測(cè)，重點(diǎn)行業(yè)信創(chuàng)PC的潛在替換空間可達(dá) 8650 萬(wàn)臺(tái)，疊加央國(guó)企信創(chuàng)3000萬(wàn)臺(tái)，中性情況下信創(chuàng)PC年出貨量為1017萬(wàn)臺(tái)。隨著央國(guó)企/行業(yè)信創(chuàng)的全面鋪開(kāi)，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將進(jìn)一步快速提升，即將迎來(lái)常態(tài)化、規(guī)?；牟少?gòu)新高潮。

(資料圖片)

針對(duì)信創(chuàng)發(fā)展布局，國(guó)家提出的是“2+8”體系?！?”是指黨、政，“8”指關(guān)乎國(guó)計(jì)民生的八大行業(yè)：金融、電力、電信、石油、交通、教育、醫(yī)療和航空航天。黨政信創(chuàng)自上而下推進(jìn)，區(qū)縣級(jí)下沉空間非常大；另一方面，黨政信創(chuàng)除了公文系統(tǒng)之外還有政務(wù)系統(tǒng)和事業(yè)單位。

01

黨政信創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)人力資源與社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)，2020年末，我國(guó)有700多萬(wàn)公務(wù)員與3000多萬(wàn)事業(yè)編制人員，這為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了規(guī)模龐大的存量。其中縣鄉(xiāng)級(jí)別的電子公文系統(tǒng)超過(guò)500萬(wàn)臺(tái)。

假設(shè)公務(wù)員每人都配備至少1臺(tái)PC，同時(shí)還有約300萬(wàn)臺(tái)內(nèi)網(wǎng)終端，按2/3的事業(yè)編制人員配備PC計(jì)算，黨政行業(yè)對(duì)應(yīng)約3000萬(wàn)臺(tái)存量PC（300+3000*2/3+700=3000萬(wàn)臺(tái)）。

假設(shè)PC整機(jī)（包含操作系統(tǒng)、以WPS為代表的辦公軟件等所有軟硬件）單價(jià)約5000元。那么，黨政對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)存量規(guī)模約為3000萬(wàn)*5000=1500億元。

根據(jù)IDC報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)PC市場(chǎng)（不含工作站）整體出貨量達(dá)5333萬(wàn)臺(tái)，其中政府市場(chǎng)出貨量約在360萬(wàn)臺(tái)，過(guò)去兩年僅替換了黨政領(lǐng)域不到600萬(wàn)臺(tái)PC，以1臺(tái)PC六年使用期來(lái)計(jì)算，2023年是黨政替換大年，約有2400萬(wàn)臺(tái)的替換空間。合計(jì)市場(chǎng)規(guī)模在2400萬(wàn)臺(tái)*5000=1200億元。

另外，2020年黨政服務(wù)器市場(chǎng)存量規(guī)模約為300萬(wàn)臺(tái)。中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)下游行業(yè)分布較穩(wěn)定，大致可以拆分為互聯(lián)網(wǎng)40%，黨政15%，金融+電信25%，其他行業(yè)20%。根據(jù)IDC測(cè)算，2020年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)出貨量為350萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2020-2025年市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速將達(dá)到12.5%。預(yù)計(jì)到2024年服務(wù)器出貨量可達(dá)460萬(wàn)臺(tái)，按照當(dāng)前的下游分布計(jì)算，對(duì)應(yīng)政府年化需求為69萬(wàn)臺(tái)。

根據(jù)公開(kāi)信息顯示的服務(wù)器報(bào)價(jià)，其單價(jià)在3萬(wàn)到25萬(wàn)間不等。保守估計(jì)，假設(shè)每臺(tái)服務(wù)器（包含操作系統(tǒng)、中間件等軟件）為10萬(wàn)元，黨政服務(wù)器市場(chǎng)的2020年的存量規(guī)模為300萬(wàn)臺(tái)*1萬(wàn)=3000億。

2024年的年化需求69萬(wàn)*10萬(wàn)=690億。因此，黨政PC+服務(wù)器的市場(chǎng)需求規(guī)模大概在1200億+690億=1890億元。

02

行業(yè)信創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模

據(jù)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)市場(chǎng)PC出貨量為3650萬(wàn)臺(tái)；據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)市場(chǎng)服務(wù)器出貨量為391萬(wàn)臺(tái)，由此求得每年P(guān)C出貨量與服務(wù)器出貨量的數(shù)量比例約10:1。此外，電信行業(yè)服務(wù)器與PC電腦的數(shù)量比例遠(yuǎn)超絕大部分行業(yè)平均水平，是因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)商作為IT基礎(chǔ)設(shè)施提供商，對(duì)于數(shù)據(jù)算力、穩(wěn)定性等要求比其他行業(yè)更高，加上運(yùn)營(yíng)商本身還擁有大量的數(shù)據(jù)中心機(jī)房，所以其服務(wù)器的數(shù)量相比其他行業(yè)高得多。

金融行業(yè)對(duì)于服務(wù)器的需求主要體現(xiàn)在高安全、高穩(wěn)定和低延遲。由于金融領(lǐng)域涉及資金和大量隱私數(shù)據(jù)，在交易高峰期大量數(shù)據(jù)流動(dòng)，用戶需要即時(shí)看到行情并做出買賣指令，因此系統(tǒng)需要具備毫秒甚至是微秒級(jí)別的響應(yīng)，其服務(wù)器與PC電腦的數(shù)量比例肯定高于絕大部分行業(yè)，但低于電信行業(yè)。由此我們假設(shè)金融行業(yè)所需服務(wù)器和所需PC電腦的數(shù)量比例介于其他行業(yè)和運(yùn)營(yíng)商行業(yè)之間，約為1:2。

金融行業(yè)信創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模

金融行業(yè)是信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展的第一梯隊(duì)，作為重點(diǎn)關(guān)基行業(yè)之一，其自主性和安全性事關(guān)國(guó)家金融安全，是信創(chuàng)建設(shè)最為重要的細(xì)分市場(chǎng)之一。

金融業(yè)主要可分為銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、信托等。根據(jù)各細(xì)分行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量，假設(shè)PC整機(jī)與從業(yè)人員的數(shù)量比例為0.8，我們估算金融業(yè)PC整機(jī)（含軟硬件）需求量約454萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)空間約272億元；假設(shè)PC對(duì)應(yīng)服務(wù)器的配比為2:1，服務(wù)器（含軟硬件）的需求量約227萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)空間約2270億元。

電信行業(yè)信創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模

電信行業(yè)作為關(guān)乎國(guó)家信息安全和國(guó)計(jì)民生的重要行業(yè)，是我國(guó)信息化程度和信息化技術(shù)最高的行業(yè)之一，電信行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新（即信創(chuàng)）的推廣應(yīng)用，成為推進(jìn)電信行業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力。隨著自主可控不斷推進(jìn)，運(yùn)營(yíng)商集采國(guó)產(chǎn)化占比不斷上升，過(guò)程替代加速推進(jìn)。

我國(guó)通信領(lǐng)域由三大巨頭（中國(guó)電信（601728）、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)（600941））壟斷。假設(shè)PC與從業(yè)人員的數(shù)量比例為0.8，我們估算電信行業(yè)PC整機(jī)（含軟硬件）需求量約77.42萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)空間約46.45億元；假設(shè)PC對(duì)應(yīng)服務(wù)器的配比為1:5，服務(wù)器（含軟硬件）的需求量約387萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)空間共約3871億元。

電力行業(yè)信創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模

在雙碳背景之下，電力產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)性變革有望帶動(dòng)電力信息化大規(guī)模投入和智能化蝶變。電力行業(yè)關(guān)系著國(guó)家的能源保障供應(yīng)安全，率先應(yīng)用自主可控安全操作系統(tǒng)勢(shì)在必行。

我國(guó)電力行業(yè)的市場(chǎng)主體主要有“兩網(wǎng)五大四小”。國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)承擔(dān)著全國(guó)的電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)，其中國(guó)家電網(wǎng)負(fù)責(zé)27個(gè)省市，南方電網(wǎng)負(fù)責(zé)廣東、廣西、云南、海南、貴州五省的電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)。在發(fā)電市場(chǎng)中，以“五大四小”為代表的電力央企始終占據(jù)核心位臵。假設(shè)PC與從業(yè)人員的數(shù)量比例為0.8，我們測(cè)算出電力行業(yè)PC整機(jī)（含軟硬件）的需求量約211萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)空間約127億元；假設(shè)PC對(duì)應(yīng)服務(wù)器的配比為10:1，服務(wù)器的需求量約21.13萬(wàn)臺(tái)，服務(wù)器的市場(chǎng)空間約211.34億元。

石油行業(yè)信創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模

“三桶油”在我國(guó)石油行業(yè)居于壟斷地位。根據(jù)石油行業(yè)市場(chǎng)主體的從業(yè)人員數(shù)量，假設(shè)從業(yè)人員對(duì)應(yīng)PC整機(jī)的配比為1:0.8，我們測(cè)算石油行業(yè)PC整機(jī)（含軟硬件）的需求量約148萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)空間約88.8億元；服務(wù)器的需求量約14.8萬(wàn)臺(tái)，假設(shè)PC對(duì)應(yīng)服務(wù)器的配比為10:1，服務(wù)器總的市場(chǎng)空間約148億元。

交通運(yùn)輸行業(yè)信創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模

隨著城市化的推進(jìn)，給城市帶來(lái)了擁堵、污染、交通安全等一系列社會(huì)問(wèn)題。加快智能交通系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)用，將有效解決我國(guó)城市發(fā)展中面臨的諸多問(wèn)題，有利于提高城市交通服務(wù)水平，促進(jìn)城市的可持續(xù)發(fā)展。

2021年8月，交通運(yùn)輸部、科技部印發(fā)《關(guān)于科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)的意見(jiàn)》，提出到2035年，我國(guó)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)研究和原始創(chuàng)新能力要得到全面加強(qiáng)，關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控。

根據(jù)《2021中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)，截至2020年末，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)的從業(yè)人員為116.3萬(wàn)人（包括國(guó)有單位和城鎮(zhèn)集體單位）。我們測(cè)算交通運(yùn)輸行業(yè)PC整機(jī)（含軟硬件）的需求量約93萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)空間約56億元；服務(wù)器的需求量約9.3萬(wàn)臺(tái)，服務(wù)器總的市場(chǎng)空間約93億元。

航空航天信創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模

航空航天產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)制造業(yè)的高端領(lǐng)域，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)防建設(shè)的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)自主可控的智能化制造、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、數(shù)字化管理等成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)。

我國(guó)兩大航天集團(tuán)分別是中國(guó)航天科技（000901）集團(tuán)和中國(guó)航天科工集團(tuán)。假設(shè)從業(yè)人員對(duì)應(yīng)PC整機(jī)的配比為1:0.8，我們測(cè)算航空航天行業(yè)PC整機(jī)（含軟硬件）的需求量約26萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)空間約15.6億元；服務(wù)器的需求量約2.6萬(wàn)臺(tái)，假設(shè)PC對(duì)應(yīng)服務(wù)器的配比為10:1，服務(wù)器的市場(chǎng)空間約26億元。

教育行業(yè)信創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模

2021年7月，教育部等六部門印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)教育新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)構(gòu)建高質(zhì)量教育支撐體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》，其中提到：要推廣可信應(yīng)用，促進(jìn)信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新，提升供應(yīng)鏈安全水平。有序推動(dòng)數(shù)據(jù)中心、信息系統(tǒng)和辦公終端的國(guó)產(chǎn)化改造，推進(jìn)國(guó)產(chǎn)正版軟件使用。

2022年4月21日，教育部發(fā)布《義務(wù)教育信息科技課程標(biāo)準(zhǔn)（2022年版）》，將此前的“信息技術(shù)”調(diào)整為“信息科技”，其中25次提及“自主可控”，5次提到“原始創(chuàng)新”，4次提到“原創(chuàng)精神”。強(qiáng)調(diào)“信息科技課程”對(duì)“促進(jìn)科技創(chuàng)新自主可控、維護(hù)國(guó)家安全”的重要意義。

根據(jù)教育行業(yè)的從業(yè)人員數(shù)量，假設(shè)PC整機(jī)與從業(yè)人員數(shù)量的比例為0.8，我們測(cè)算教育行業(yè)PC整機(jī)（含軟硬件）的需求量約1470萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)空間約882億元；假設(shè)PC與服務(wù)器的比例為10:1，則服務(wù)器的需求量約147萬(wàn)臺(tái)，服務(wù)器的市場(chǎng)空間約1470億元。

醫(yī)療信創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)衛(wèi)生人員總量達(dá)到1398.3萬(wàn)人，其中執(zhí)業(yè)醫(yī)師和執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師428.7萬(wàn)人。假設(shè)PC電腦與執(zhí)業(yè)醫(yī)師和助理醫(yī)師數(shù)量的比例是0.8，我們測(cè)算PC整機(jī)（含軟硬件）的需求量約343萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)空間約205.78億元；服務(wù)器的需求量約34.3萬(wàn)臺(tái)，假設(shè)PC對(duì)應(yīng)服務(wù)器的配比為10:1，服務(wù)器的市場(chǎng)空間共約343億元。

基于上述對(duì)各行業(yè)PC整機(jī)和服務(wù)器的市場(chǎng)空間測(cè)算，我們估計(jì)關(guān)基行業(yè)合計(jì)的信創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模約10126億元。由于測(cè)算PC時(shí)只包含了電腦、操作系統(tǒng)、辦公軟件，測(cè)算服務(wù)器時(shí)只包含了服務(wù)器及其操作系統(tǒng)，中間件、數(shù)據(jù)庫(kù)、OA應(yīng)用軟件等無(wú)法與硬件（PC和服務(wù)器）一一對(duì)應(yīng)的軟件并未統(tǒng)計(jì)在內(nèi)，因此該測(cè)算結(jié)果應(yīng)為信創(chuàng)市場(chǎng)空間偏保守的參考值。