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工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的“操作系統(tǒng)”，是打開工業(yè)大數(shù)據(jù)與工業(yè)AI的鑰匙。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的本質(zhì)是通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)采集海量工業(yè)數(shù)據(jù)，并提供數(shù)據(jù)存儲、管理、呈現(xiàn)、分析、建模及應(yīng)用開發(fā)環(huán)境，匯聚制造業(yè)企業(yè)及第三方開發(fā)者，開發(fā)出覆蓋產(chǎn)品全生命周期的工業(yè)APP應(yīng)用，以提升工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效率。其主要包括：多源異構(gòu)數(shù)據(jù)采集、海量數(shù)據(jù)（603138）處理、行業(yè)機(jī)理模型沉淀及工業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)等四大功能。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的數(shù)據(jù)采集、匯聚、分析功能決定了其是工業(yè)大數(shù)據(jù)的天然優(yōu)良載體。

題材要點(diǎn) 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺融合AI諸多要素

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺匯聚了算力、數(shù)據(jù)、算法及應(yīng)用場景的AI全要素，有望成為工業(yè)AI融合應(yīng)用的優(yōu)良入口。同時，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的重要能力之一是通過封裝在其PaaS平臺層的大量通用的行業(yè)Know-how知識經(jīng)驗或知識組件以及算法和原理模型組件，以低代碼方式構(gòu)建上層工業(yè)APP應(yīng)用，而ChatGPT代碼生成能力的跨越式進(jìn)步有望重塑工業(yè)PaaS低代碼開發(fā)平臺，有望使得非程序員的工程師能夠使用自然語言指令進(jìn)行零錯誤的工業(yè)APP開發(fā)，大幅提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的應(yīng)用創(chuàng)建能力、降低應(yīng)用開發(fā)成本。

【資料圖】

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)既是工業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)設(shè)施，也是互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與實體經(jīng)濟(jì)深度融合的應(yīng)用模式。一方面，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的新增長極，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)能夠帶動5G、人工智能、邊緣計算、區(qū)塊鏈等核心數(shù)字技術(shù)的創(chuàng)新融合發(fā)展，提升關(guān)鍵技術(shù)的創(chuàng)新力和核心數(shù)字產(chǎn)業(yè)競爭力。另一方面，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的新型基礎(chǔ)設(shè)施，依托其網(wǎng)絡(luò)、平臺、安全、數(shù)據(jù)四大功能體系，打造泛智能基礎(chǔ)設(shè)施，筑牢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的數(shù)字底座;同時，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合應(yīng)用推動了一批新模式、新業(yè)態(tài)孕育興起，形成了平臺化設(shè)計、智能化制造、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、個性化定制、服務(wù)化延伸、數(shù)字化管理典型六大應(yīng)用模式，正在賦能千行百業(yè)，成為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、提高產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平的重要支撐。

行業(yè)前景 潛在市場空間廣闊

我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺正處于快速發(fā)展的初期階段，行業(yè)滲透率低，潛在市場空間廣闊。我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的快速發(fā)展主要在2015年后，目前仍處于初期階段。行業(yè)滲透率方面，根據(jù)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用數(shù)據(jù)地圖(2021)》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺普及率約為17.50%，整體滲透率仍然不高。

市場規(guī)模方面，根據(jù)共研網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺及解決方案市場規(guī)模約為601.3億元，同比增長約38.9%，2020-2022年復(fù)合增速約為41.0%，保持快速增長趨勢。根據(jù)工信部 《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》，目標(biāo)到2025年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺普及率達(dá)到45%，參考該普及率，預(yù)計未來2-3年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場規(guī)模有望繼續(xù)保持快速增長趨勢。市場空間方面，參考《中國統(tǒng)計年鑒(2022)》數(shù)據(jù)，2021年我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量約為44.15萬家，假設(shè)平均每家單位工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)費(fèi)用為500萬元，市場滲透率按45%計算，則對應(yīng)市場空間即有望接近萬億元，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺潛在市場空間廣闊。

投資思路 工業(yè)通信設(shè)備有望率先受益

我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的部署與使用大多集中于數(shù)字化基礎(chǔ)較好，對自身數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型定位清晰并且目標(biāo)明確的大型企業(yè)。細(xì)分行業(yè)的使用率情況也較為集中，機(jī)械、能源、輕工、石化、電子信息等行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)使用率相對較高，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對冶金、汽車、裝備制造、航空航天等眾多工業(yè)細(xì)分行業(yè)覆蓋率則有待進(jìn)一步挖掘和提升，發(fā)展?jié)摿薮?。根?jù)艾瑞咨詢的測算，2022年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模達(dá)到約9389億元，2021-2025年復(fù)合增長率保持在20%，呈快速成長趨勢。從結(jié)構(gòu)上看，平臺與軟件產(chǎn)業(yè)在增加值規(guī)模中占比最高，達(dá)46%，自動化、數(shù)字化裝備、安全、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)占比分別為21%、20%、12%、1%。

各方產(chǎn)業(yè)巨頭積極參與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，實體產(chǎn)業(yè)龍頭擁有顯著優(yōu)勢。從2022年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺排名榜單中可以看到海爾、航天科工、三一集團(tuán)、徐工集團(tuán)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)巨頭基于其自身的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢占據(jù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺榜單前列。此外，浪潮、百度、富士康、阿里云、騰訊、華為、中國移動（600941）、中電等ICT巨頭也進(jìn)入前二十強(qiáng)，各行業(yè)巨頭均積極參與國內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)建設(shè)浪潮。行業(yè)投融資數(shù)量及金額連續(xù)5年增長，2022年短暫下降。自2017年開始，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投資數(shù)量年年攀升，投資金額也處于上漲趨勢，2021年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)融資達(dá)到頂峰，發(fā)生融資事件共82起，融資金額共152.65億元。2022年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)生融資事件67起，融資金額為96.23億元，出現(xiàn)一定下降。

信達(dá)證券（601059）認(rèn)為，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場參與主體方面，主要包括六大類廠商：第一類是傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域龍頭企業(yè)孵化出的專業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺公司，如海爾卡奧斯、徐工漢云、樹根互聯(lián)等;第二類是從傳統(tǒng)系統(tǒng)解決方案提供商向平臺解決方案服務(wù)商轉(zhuǎn)型的廠商，如能科科技（603859）;第三類是管理軟件企業(yè)，加速軟件云化發(fā)展，強(qiáng)化工業(yè)機(jī)理模型開發(fā)，基于SaaS層優(yōu)勢拓展構(gòu)建PaaS層，如用友網(wǎng)絡(luò)（600588）;第四類是互聯(lián)網(wǎng)巨頭，積極向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域拓展，推出或合作共建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，如阿里、百度;第五類是國內(nèi)三大電信運(yùn)營商，基于5G網(wǎng)絡(luò)部署，打造5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案，如電信天翼云等;第六類是初創(chuàng)企業(yè)，針對特定工業(yè)行業(yè)或領(lǐng)域業(yè)務(wù)痛點(diǎn)提供解決方案，如昆侖數(shù)據(jù)、瀚云科技、全應(yīng)科技等。

市場份額方面，根據(jù)IDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺及解決方案市占率前五廠商分別為華為(6.8%)、阿里巴巴(5.4%)、百度(4.4%)、用友(4.1%)、樹根互聯(lián)(3.7%)，行業(yè)CR5為24.4%，市場集中度不高。

信達(dá)證券建議關(guān)注科遠(yuǎn)智慧（002380）、賽意信息（300687）、寶信軟件（600845）、東方國信（300166）、用友網(wǎng)絡(luò)、科大訊飛（002230）、鼎捷軟件（300378）、軟通動力（301236）、中控技術(shù)。

中郵證券表示，數(shù)字中國建設(shè)納入頂層規(guī)劃，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)亮數(shù)字經(jīng)濟(jì)。數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的內(nèi)核，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的新增長極，是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的新型基礎(chǔ)設(shè)施，為國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的建設(shè)提供重要支持，行業(yè)規(guī)模有望保持快速增長。

網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施先行，工業(yè)通信設(shè)備率先受益：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈自下而上分別為網(wǎng)絡(luò)層、設(shè)備層、平臺層、軟件層、應(yīng)用層，其中網(wǎng)絡(luò)是關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，網(wǎng)絡(luò)化是信息化、智能化的先決條件，工業(yè)通信設(shè)備是工業(yè)現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的核心，將是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中率先受益的環(huán)節(jié)。工業(yè)以太網(wǎng)設(shè)備是目前工業(yè)現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)的主流需求，工業(yè)無線設(shè)備需求潛在成長空間大，建議關(guān)注映翰通、三旺通信、東土科技（300353）。