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(資料圖)

近期，通信行業(yè)上下游公司披露2023年半年度業(yè)績(jī)情況。其中，亨通光電（600487）預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為11.61億元到13.33億元，同比增加35%到55%；通信設(shè)備供應(yīng)商劍橋科技（603083）預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.5億元至1.65億元，同比大幅扭虧為盈。中貝通信（603220）預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為5700萬(wàn)元到6700萬(wàn)元，同比增加51%到78%。整體而言，通信行業(yè)延續(xù)了2022年的景氣度，業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。

同時(shí)，三大電信運(yùn)營(yíng)商披露的6月主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)或客戶數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)移動(dòng)（600941）5G套餐客戶數(shù)已達(dá)7.22億戶數(shù)，5G用戶滲透率達(dá)到73.3%；中國(guó)電信（601728）5G套餐戶數(shù)當(dāng)月新增424萬(wàn)戶，今年累計(jì)新增2690萬(wàn)戶，5G用戶滲透率接近73.4%。中國(guó)聯(lián)通（600050）“大聯(lián)接”用戶數(shù)累計(jì)達(dá)到9.28億戶數(shù)，5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)服務(wù)客戶數(shù)達(dá)到5816個(gè)。

用戶數(shù)據(jù)的向新向好折射出三大電信運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)的穩(wěn)健增長(zhǎng)。2023年一季度，三大運(yùn)營(yíng)商共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約4777億元，歸母凈利潤(rùn)約383億元，延續(xù)了去年以來(lái)的穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，最受關(guān)注的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)營(yíng)收增速均超過(guò)一成。其中，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2507.46億元、1297.53億元、972.22億元，同比分別增長(zhǎng)10.31%、9.43%、9.21%，歸母凈利潤(rùn)280.67億元、79.84億元、22.66億元，同比分別增長(zhǎng)9.53%、10.53%、11.56%，繼續(xù)保持10%左右的增長(zhǎng)。

三大電信運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的背后是公司持續(xù)穩(wěn)定的資本開(kāi)支投入，建設(shè)一張穩(wěn)定、高速、覆蓋度高的通信網(wǎng)絡(luò)。2022年，三大電信運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支合計(jì)3519億元，帶動(dòng)了對(duì)上游通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)施工服務(wù)以及促進(jìn)了下游數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)等發(fā)展。例如，2022年度，由于三大電信運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要，國(guó)內(nèi)光纜需求總量約為2.6億芯公里，同比增長(zhǎng)超過(guò)7%，且價(jià)格較2021年明顯改善，致使亨通光電等光纖光纜廠商業(yè)績(jī)表現(xiàn)同樣亮眼。

光纖光纜龍頭廠商亨通光電預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為11.61億元到13.33億元，與上年同期相比，將增加3.01億元到4.73億元，同比增加35%到55%。在“新基建”“碳達(dá)峰、碳中和”等背景下，國(guó)家電網(wǎng)和新能源基礎(chǔ)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)；同時(shí)，受惠于國(guó)內(nèi)5G 網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的繼續(xù)發(fā)展，“東數(shù)西算”的部署、人工智能的應(yīng)用發(fā)展等推動(dòng)了通信網(wǎng)絡(luò)傳輸能力的持續(xù)建設(shè)，帶動(dòng)相關(guān)業(yè)務(wù)保持較快增長(zhǎng)，市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。報(bào)告期內(nèi)公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)，推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

通信設(shè)備供應(yīng)商劍橋科技預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.5億元至1.65億元，與上年同期相比將增加2.37億元至2.52億元，受益于國(guó)內(nèi)外通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與寬帶接入市場(chǎng)需求旺盛，公司各主要產(chǎn)品在手訂單充足的狀況得以延續(xù)。與上年同期相比，公司本期在數(shù)通與電信高速光模塊、無(wú)線家庭路由器、海外5G小基站和電信寬帶接入等各方面都取得了顯著增長(zhǎng)。

通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)施服務(wù)建設(shè)廠商中貝通信也迎來(lái)業(yè)績(jī)釋放，預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為5700萬(wàn)元到6700萬(wàn)元，與上年同期相比，預(yù)計(jì)增加1929萬(wàn)元到2929萬(wàn)元，同比增加51%到78%。受益于三大電信運(yùn)營(yíng)商項(xiàng)目招投標(biāo)開(kāi)展，公司國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)已全面恢復(fù)，國(guó)際業(yè)務(wù)及部分新業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)。

通信行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈的計(jì)算機(jī)設(shè)備龍頭中科曙光（603019）業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)，2023年上半年度，公司營(yíng)業(yè)總收入54億元，比上年同期增長(zhǎng)3.69億元，增長(zhǎng)比率為7.33%；歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)5.44億元，比上年同期增長(zhǎng)0.71億元，增長(zhǎng)比率為14.94%。

同樣，通信數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶動(dòng)了下游相關(guān)行業(yè)發(fā)展。主營(yíng)業(yè)務(wù)為數(shù)據(jù)中心服務(wù)器托管服務(wù)的數(shù)據(jù)港（603881），預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6656萬(wàn)元到7488萬(wàn)元，與上年同期相比，增加2496萬(wàn)元到3328萬(wàn)元，同比增加60%到80%。隨著終端客戶的業(yè)務(wù)需求逐步提升，公司已經(jīng)投入運(yùn)營(yíng)的數(shù)據(jù)中心機(jī)柜逐步上電，推動(dòng)了公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)。

整體來(lái)看，通信行業(yè)穩(wěn)健增長(zhǎng)，去年以來(lái)的行業(yè)景氣度有望延續(xù)。