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今年是軍工大年，兩個邏輯：一方面是去年常聊的業(yè)績確定性！在軍工行業(yè)全面需求擴張、更新?lián)Q代背景下，行業(yè)景氣度向好，尤其C919大飛機的量產(chǎn)。另一方面，軍工國企改革是今年重頭戲！速度比預期的快！

春節(jié)前，成飛集團借殼中航電測，節(jié)后復牌已兩個20%漲停。周末中航電子公告換股吸收合并中航機電，將誕生中國最大的機載系統(tǒng)龍頭企業(yè)。預計后期中航機載旗下的科研院也會注入部分，否則，單獨上市就會涉及同業(yè)競爭問題。

(相關資料圖)

這次由于需要解決異議股東問題，中航電子并不是立即停牌，給出周一、周二兩個交易日。二者的合并預期在去年5月就公告過，預計潛伏盤不少，籌碼肯定是沒中航電測干凈的。

因此，周初的博弈不會小，反而其他有資產(chǎn)證券化預期的軍工股或會表現(xiàn)不錯。我也傾向炒預期合并，畢竟中航電子、中航機電也就這兩天，后面是要停牌的，游資也需考慮時間成本。

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先了解下四大航天軍工集團：

①中國航空工業(yè)集團，主營戰(zhàn)斗機、無人機、運輸機等，資產(chǎn)證券化已實現(xiàn)72.3%，資產(chǎn)證券化率排名第一。這次借殼的中航電測、合并的中航電子就是中航工業(yè)旗下。

主要上市公司：中航西飛、中航機電、中航光電、中航電測、中航電子、中航沈飛、中航產(chǎn)融、中航重機、中航高科、貴航股份、寶勝股份、飛亞達、深南電路、成飛集成、中直股份、洪都航空、深天馬A、天虹股份等。

②中國航空發(fā)動機集團，簡稱中國航發(fā)，看名字就知道干啥了，資產(chǎn)證券化率達57%。

主要上市公司：航發(fā)動力、航發(fā)控制、航發(fā)科技。

③中國航天科技集團，主營導彈、火箭、飛船、衛(wèi)星等高精尖軍工技術，資產(chǎn)證券化率僅17%。旗下未上市優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)：航天科技集團一院的東風導彈、長征火箭，估值萬億。

主要上市公司：航天機電、航天動力、航天電子、航天工程、航天彩虹、樂凱新材、康拓紅外、中國衛(wèi)通、中國衛(wèi)星、中天火箭、樂凱膠片、航天控股（港股）、亞太衛(wèi)星（港股）、中國航天萬源（港股）。

④中國航天科工集團，被譽為中國的"導彈搖籃"，資產(chǎn)證券化率僅14.7%。一般作為航天科技集團的輔助單位對其進行輔助支持，所以我國真正的軍工核心技術掌握在航天科技集團，特別是航天科技集團一院手里。

主要上市公司：航天信息、航天晨光、航天發(fā)展、航天長峰、航天科技、航天電器、銳科激光、宏華集團（港股）。

上面特意提了一條資產(chǎn)證券化率，可以看到中航工業(yè)與中國航發(fā)資產(chǎn)證券化已經(jīng)完成不少，所以從資金炒作預期看，資產(chǎn)證券化率極低的航天科技、航天科工將是市場關注點，二者旗下的相關上市公司可以重點關注。

另外，資金也可能炒作支線，比如中國船舶與中國重工，二者存在競爭問題，市場預期其有望合并，組建一個超大的船舶制造航母，為國家走向深藍做準備，這塊也一定是個大動作。還有中國電子科技集團與中國電子信息集團的重組預期！

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【2.6基金板塊盤前點評】

1、中概互聯(lián)：小跌，不動。港股技術調(diào)整的跡象比較重，仍然維持上周五觀點，要么給空間，要么就等5日線重新上穿10日線。

2、證券：微跌，縮量十字星，不動！回撤的最低點約在周四收盤位置下方的2%左右，符合我們上周五點評時給的預期，有效性還需2日驗證。前面做過提醒，如果節(jié)前做差價的，就擇機接回。

3、軍工：微漲，上周五已經(jīng)提醒，結(jié)合自己的倉位，擇機操作，輕就逐步加，已滿或差不多的就耐心等。周末中航電子與中航機電的合并，有望催化軍工短期走強。

4、半導體：凈值變化不大，擇機操作。這里大部分人包括我自己其實都是被套的，所以就是平常心等。臨近突破關口，向上既是長期下降通道，也是去年六七八三個月盤整箱體下沿，如果持倉輕的，短期這個位置，可以擇機加倉博弈突破。5、新能源：光伏、鋰電小跌，不動。寧王完成補缺，節(jié)前是430-450元區(qū)間震蕩，節(jié)后調(diào)整則看450元能否撐住，傾向問題不大。

6、周期：煤炭、鋼鐵、有色微跌，不動。

7、白酒：暫無操作點評。

8、醫(yī)藥：微跌，不動。短期是一個小變盤節(jié)點，再度往上，則多頭趨勢未壞，后市可期。