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下周開(kāi)始進(jìn)入密集的年報(bào)季了，同樣4月的一季報(bào)也還要持續(xù)公布，近期題材的瘋狂炒作，這是非常正常的現(xiàn)象，因?yàn)闃I(yè)績(jī)還沒(méi)見(jiàn)光死，同樣，下周開(kāi)始，題材收尾，業(yè)績(jī)起跳，也會(huì)是非常正常的，因?yàn)槌ＷR(shí)告訴我們，最終決定理智投資者買(mǎi)入的，還是基本面，而非純概念。這里提醒一下大家：最近最瘋狂的ai概念在周五盤(pán)中跳水急跌然后迅速拉回且再創(chuàng)新高，這是主力資金在給散戶(hù)做局，給散戶(hù)一個(gè)慣性思維：盤(pán)中跳水不要怕，給你機(jī)會(huì)抄底。然后有一天就是跳水下去就不回頭了！AI現(xiàn)在就是擊鼓傳花，看誰(shuí)接最后一棒，然后在里面參與的人，都覺(jué)得自己是聰明人，不會(huì)接最后一棒，肯定是自己吃肉，別人買(mǎi)單......

那么一旦市場(chǎng)回歸炒業(yè)績(jī)炒估值的時(shí)候，哪些板塊仍然是高景氣度的。

1-2月國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)超預(yù)期：國(guó)家能源局發(fā)布1-2月全國(guó)光伏新增裝機(jī)數(shù)據(jù)，累計(jì)新增裝機(jī)達(dá)到20.37GW，同比增長(zhǎng)87.6%，超出市場(chǎng)預(yù)期。1-2月國(guó)內(nèi)光伏需求向好，核心原因在于年初硅料降價(jià)后，組件價(jià)格也有所下降，國(guó)內(nèi)部分項(xiàng)目在滿(mǎn)足項(xiàng)目IRR要求后逐漸啟動(dòng)。調(diào)研了解到今年央企計(jì)劃裝機(jī)量同比翻倍，消納當(dāng)前狀況下并不構(gòu)成約束。今年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)光伏資本金IRR三因素（組件價(jià)格、電價(jià)、融資利率）均向好，國(guó)內(nèi)需求潛力較大，全年有望達(dá)到120GW。行業(yè)景氣度高，高增速稀缺，堅(jiān)定看好！

請(qǐng)看上圖并問(wèn)自己這五個(gè)問(wèn)題：1、看看這個(gè)裝機(jī)增長(zhǎng)圖還擔(dān)心行業(yè)景氣度已經(jīng)見(jiàn)頂嗎？2、傳統(tǒng)淡季都超預(yù)期高增還擔(dān)心后面?zhèn)鹘y(tǒng)旺季沒(méi)有行情嗎？3、全年需求大爆發(fā)的背景下還擔(dān)心最緊缺最確定的環(huán)節(jié)沒(méi)有預(yù)期估值修復(fù)的表現(xiàn)嗎？4、弱復(fù)蘇環(huán)境下還能找到其他足夠媲美光伏這樣高需求增速和景氣度以及確定性的行業(yè)嗎？5、還能找到這樣無(wú)敵增速的行業(yè)中龍頭今年有50%的業(yè)績(jī)?cè)鏊賲s只給了15倍估值的超高性?xún)r(jià)比機(jī)會(huì)嗎？

下面是下周指數(shù)運(yùn)行節(jié)奏預(yù)測(cè)圖，具體的內(nèi)容可以聽(tīng)一下本人在同名工，號(hào)里發(fā)的《下周指數(shù)運(yùn)行節(jié)奏以及交易策略》錄音。