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文/楊劍勇

2022年，北京君正營(yíng)收54.12億元，微增2.61%；凈利潤(rùn)7.89億元，同比下降14.79%，顯示出營(yíng)收面臨增長(zhǎng)乏力困局。主要是過去一年，受到地緣沖突、通脹等因素影響，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展增長(zhǎng)乏力，從而導(dǎo)致集成電路市場(chǎng)增速放緩，面向不同應(yīng)用領(lǐng)域的電子產(chǎn)品市場(chǎng)呈現(xiàn)了不同的供需發(fā)展態(tài)勢(shì)，部分市場(chǎng)從芯片供不應(yīng)求進(jìn)入到去庫(kù)存的下行周期。數(shù)據(jù)顯示，北京君正2022年底庫(kù)存是23億。

(資料圖)

另根據(jù)WSTS的數(shù)據(jù)，2022年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模為5735億美元，同比增長(zhǎng)3.2%，與2021年26.2%的增長(zhǎng)相比顯著放緩，尤其是存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域2022年全球收入同比下降，增長(zhǎng)率為-14.6%，行業(yè)進(jìn)入階段性調(diào)整階段。北京君正作為一家芯片廠商，主要產(chǎn)品線包括微處理器芯片、智能視頻芯片、存儲(chǔ)芯片、模擬與互聯(lián)芯片，應(yīng)用領(lǐng)域涉及消費(fèi)、汽車、工業(yè)、醫(yī)療等多種市場(chǎng)。

由于消費(fèi)市場(chǎng)同比下滑較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品毛利率同比明顯下降，對(duì)利潤(rùn)產(chǎn)生的影響較大，影響了北京君正總體的利潤(rùn)水平，使凈利潤(rùn)出現(xiàn)一定下降。在年報(bào)中指出，由于消費(fèi)類市場(chǎng)存在著需求變化較快、競(jìng)爭(zhēng)較為激烈、對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的敏感性較高等特點(diǎn)，報(bào)告期內(nèi)，在經(jīng)濟(jì)低迷和消費(fèi)者支出疲軟的情況下，消費(fèi)電子市場(chǎng)總體需求較為疲弱，尤其手機(jī)和 PC 市場(chǎng)需求降幅較大。

同時(shí)，隨著供應(yīng)鏈產(chǎn)能的釋放，市場(chǎng)出現(xiàn)供大于求，不少芯片供應(yīng)商面臨著高庫(kù)存的壓力，供應(yīng)端去庫(kù)存的壓力導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，從而使總體市場(chǎng)需求量和產(chǎn)品售價(jià)呈同比下降趨勢(shì)，受此影響，北京君正面向消費(fèi)類市場(chǎng)的產(chǎn)品線銷售收入同比下降。

值得注意的是，在智能化、數(shù)字化的發(fā)展趨勢(shì)下，在汽車智能化快速推進(jìn)、高端制造信息化不斷升級(jí)等因素的拉動(dòng)下，汽車、工業(yè)醫(yī)療等行業(yè)市場(chǎng)則保持了較好的需求，成為2022年半導(dǎo)體市場(chǎng)中的亮點(diǎn)。具體產(chǎn)品線來(lái)看，存儲(chǔ)芯片仍舊保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。2022年，北京君正來(lái)自存儲(chǔ)芯片營(yíng)收40.55億元，同比增長(zhǎng)12.8%，營(yíng)收比重提升到74.92%，是其核心產(chǎn)品。

北京君正存儲(chǔ)芯片分為SRAM、DRAM和Flash三大類別，主要面向汽車、工業(yè)、醫(yī)療等行業(yè)市場(chǎng)及高端消費(fèi)類市場(chǎng)。根據(jù)Omdia統(tǒng)計(jì)，2022年度，北京君正SRAM、DRAM、Nor Flash 產(chǎn)品收入在全球市場(chǎng)中分別位居第二位、第七位、第六位。

需要指出的是，在存儲(chǔ)產(chǎn)品所面向的各類市場(chǎng)中，汽車市場(chǎng)是最大的應(yīng)用市場(chǎng)，全球大部分知名 Tier1 廠商及穿透后包括新能源車、燃油車、造車新勢(shì)力等在內(nèi)的大部分終端品牌車廠均采用了北京君正的車規(guī)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品。

2022年，北京君正車規(guī)SRAM和車規(guī)DRAM在全球車規(guī)細(xì)分市場(chǎng)均名列前茅，車規(guī)Flash芯片的市場(chǎng)銷售較2021年相比實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。隨著汽車智能化的不斷發(fā)展，存儲(chǔ)芯片的單車 d 量預(yù)計(jì)將不斷提升，有望推動(dòng)存儲(chǔ)芯片在車規(guī)市場(chǎng)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)。

不過，存儲(chǔ)芯片面臨英飛凌、華邦、美光、三星、海力士等等半導(dǎo)體企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。但北京君正DRAM芯片主要收入來(lái)源為DDR3，這是與三星、美光、海力士等國(guó)際大廠進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)檫@些大廠主要為高速大容量的DDR4、DDR5等產(chǎn)品。

同時(shí)，北京君正和大廠之間也有一些交叉競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品，如DDR4、LPDDR4等，在此類競(jìng)爭(zhēng)中，有自身獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，如聚焦于行業(yè)市場(chǎng)，可以向客戶提供多品類、高品質(zhì)和長(zhǎng)期的供應(yīng)等。DDR4已經(jīng)量產(chǎn)銷售，8G LPDDR4產(chǎn)品去年四季度已開始送樣。DDR4、LPDDR4可應(yīng)用在激光雷達(dá)、ADAS、數(shù)字娛樂等系統(tǒng)中。

值得一提的是，智能物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)中，各類智能硬件市場(chǎng)對(duì)芯片性能需求的不斷提升。隨著智能駕駛時(shí)代的來(lái)臨，汽車產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了史上最大的技術(shù)變革，將會(huì)成為人們生活場(chǎng)景中最大智能設(shè)備。在智能電動(dòng)車方向，前有特斯拉的成功，后有理想、小鵬、蔚來(lái)等造車新勢(shì)力，智能電動(dòng)汽車受到市場(chǎng)青睞。伴隨汽車智能化的不斷發(fā)展，北京君正存儲(chǔ)芯片的單車價(jià)值量預(yù)計(jì)將不斷提升，有望推動(dòng)存儲(chǔ)芯片在車規(guī)市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)。

遺憾的是，智能視頻芯片作為北京君正第二大業(yè)務(wù)產(chǎn)品線，營(yíng)收呈現(xiàn)大幅下降態(tài)勢(shì)。2022年，該產(chǎn)品線營(yíng)收為6.43億元，同比下降34.32%，營(yíng)收占比由2021年的18.56%下降至11.88%。在面對(duì)投資者調(diào)研時(shí)，北京君正表示，從本部業(yè)務(wù)來(lái)看，消費(fèi)類市場(chǎng)2021年增速?gòu)?qiáng)勁，2022年市場(chǎng)開始調(diào)整，Q1和Q2環(huán)比是下滑的，下半年智能視頻市場(chǎng)有所恢復(fù)，所以初步判斷2023年消費(fèi)類市場(chǎng)應(yīng)該會(huì)比2022年市場(chǎng)更好一些。

最后，信息科技以驚人的速度發(fā)展，數(shù)以百億計(jì)的廣泛物聯(lián)網(wǎng)連接，驅(qū)動(dòng)信息科技進(jìn)入一個(gè)萬(wàn)物互聯(lián)的時(shí)代。IoT Analytics早前給出的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2025年，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)超過270億個(gè)。廣泛的物聯(lián)網(wǎng)連接，海量物聯(lián)網(wǎng)智能設(shè)備對(duì)芯片需求強(qiáng)勁，從云端到網(wǎng)絡(luò)再到邊緣側(cè)，對(duì)于芯片廠商而言，有望抓住物聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用、智能安防及視頻物聯(lián)、汽車智能化趨勢(shì)等新興領(lǐng)域發(fā)展而帶來(lái)的市場(chǎng)需求機(jī)會(huì)。

楊劍勇，福布斯中國(guó)撰稿人，致力于深度解讀物聯(lián)網(wǎng)、云服務(wù)、人工智能和智能家居等前沿科技。