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5月28日，國產(chǎn)大飛機C919圓滿完成商業(yè)首飛，意味著C919的“研發(fā)、制造、取證、投運”全面貫通，中國民航商業(yè)運營國產(chǎn)大飛機正式“起步”！

(資料圖)

當前C919供應商中的外資/合資企業(yè)占比較高，從明面數(shù)據(jù)看，國產(chǎn)化率在60%，實際可能達不到，但也差不了太遠，未來中國航空制造產(chǎn)業(yè)鏈將受益于“國產(chǎn)整機市占率提升+供應鏈國產(chǎn)化程度加深”雙重驅(qū)動。大飛機相關產(chǎn)業(yè)鏈個股：

機體制造如中航西飛（C919最大的機體供應商）、中航沈飛（中國戰(zhàn)機第一股）；動力裝置如航發(fā)動力（發(fā)動機國產(chǎn)化配套）；機載系統(tǒng)如中航電子（機載龍頭）、江航裝備（氧氣系統(tǒng)）、博云新材（剎車系統(tǒng)）。

以及零部件和相關新材料，如中航重機（航空鍛件龍頭）、愛樂達（機加工）、中航光電（連接器龍頭）、中航高科（復合材料預浸料）、光威復材（軍民用碳纖維）、中復神鷹（民用碳纖維）、撫順特鋼（超高強度鋼）、寶鈦股份（鈦合金龍頭）等。

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截至5月26日收盤，A股有8家房企收盤價低于1元/股，近期連續(xù)跌停，成為A股一道“靚麗”的風景線。周末地產(chǎn)大V們紛紛呼吁“史詩級救市政策”！去年融資“三支箭”后，今年市場一直期待政策能繼續(xù)發(fā)力，但遲遲未出現(xiàn)。

上市房企都這么難，那些未上市的中小企業(yè)只會更難。對于地產(chǎn)，我的觀點不變：第一，保房不保企，該退就退，別幻想；第二，需求政策相關如取消限購，今年大概率會出；第三，長期來說，地產(chǎn)一定是看并購重組，關注的是龍頭地產(chǎn)商。

過去房地產(chǎn)市場前十只能占據(jù)市場30%的份額，前100占據(jù)70%，前1000占據(jù)90%，未來則是前十占據(jù)70%，前100占據(jù)90%?，F(xiàn)在頭部份額4%，未來會是10-15%，所以地產(chǎn)進入存量競爭，但頭部仍會有可觀的年化增速。

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回看當前對A股形成擾動的宏觀因子，美國債務上限問題已初步達成協(xié)議，預計周日完成起草法案并公布文本，周三投票表決協(xié)議。短期肯定能提振信心，但市場還在關注美聯(lián)儲6月15日的議息，所以仍有靴子待落地。

人民幣匯率貶值問題，前面說過我的觀點，即于經(jīng)濟、出口以及未來美聯(lián)儲的降息都是好事，短期被市場放大了悲觀情緒。這個問題短期解決不了，因為不排除還會貶值，只能由市場自身來慢慢消化這個負面，這個過程傾向臨近尾聲。

此外，就是資金對濟復蘇的分歧！強預期、弱現(xiàn)實，是當前的主流觀點，市場都在等待政策落地，但好像政策不急，所以市場急了，在公布4月數(shù)據(jù)后，A股出現(xiàn)一波快速回撤，尤以中特估中的金融、地產(chǎn)等大藍籌為主。

這個短期也難解決，畢竟有無政策、何時出政策，不可揣度，或者至少需要等待5月各項數(shù)據(jù)落地，但不管咋說，市場已經(jīng)反饋經(jīng)濟弱復蘇、沒有政策的預期，再往后都將是利好，這點看則是利空落地。

所以除非有新的擾動因子出現(xiàn)，否則，再想造成大波動是比較難的。且從A股這波內(nèi)部調(diào)整結(jié)構(gòu)以及上周后半周（中特估+AI）走勢看，短期市場有止跌企穩(wěn)+技術弱反抽的預期，可看滬指3250-3300點區(qū)間。

但整體這里仍是一個拉鋸過程，弱勢格局未變！第一，新主線未出現(xiàn)，短期仍可能是AI、中特估、新能源等輪動風格，尤其周末關于AI、大飛機消息不少，且看周初博弈；第二，仍是縮量反彈，俗話說縮量反彈還有溝，關注量增。

真正的行情仍需耐心！

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【5.29基金板塊盤前點評】

1、中概互聯(lián)：上周五港股休市，周一正常開市；短期還是看修復，至少不會更差了。

2、證券：探底回升，微漲一丟，年線附近獲支撐，未破平臺位；這波的跌速確實沒想到，直接“A”回來。前面也說了操作，結(jié)合持倉而定，有減倉或輕倉的那就回補，未減且倉位已打差不多的，不破位不加！

3、軍工：凈值變化不大，不動。

4、半導體：微漲，擇機交易。外圍英偉達大漲，可A股表現(xiàn)的依然不溫不火，更多集中在少數(shù)抱團小市值標的上；維持橫向震蕩修整預期不變，注意4月26日陰線壓力位。前面說的差價思路就是，跌3-5%低吸，漲5-7%可T。

5、新能源：光伏、鋰電小跌，不動。光伏因隆基的一段話，鋰電是比亞迪、長城互相傷害，本質(zhì)都是行業(yè)內(nèi)卷，疊加市場弱勢。光伏機構(gòu)普遍看Q2-Q3業(yè)績高點，周五也說了國內(nèi)外裝機都是高增速，短期仍看好；鋰電則還需要時間磨，碳酸鋰價格不動了。

6、周期：鋼鐵在4月下旬基于寶鋼連續(xù)拉漲有提醒過減倉，現(xiàn)在可以考慮接回；煤炭、有色此前基于技術修復和看鋰鈷反彈，均在底部平臺給予加倉建議，目前略微小破位3%左右，不算多，所以大家看自身倉位決定是否回補。

7、醫(yī)藥：凈值變化不大，繼續(xù)躺平。

8、白酒：凈值變化不大，上周五建議打了點底倉，今天無計劃。